Usare l'app Prepara riunione finanziaria

2025-07-01

L'app Prepara riunione finanziaria fornisce una visione dettagliata di un'organizzazione attraverso i report che genera. L'app prepara questi report utilizzando i contenuti del provider di dati, ovvero London Stock Exchange Group (LSEG).

In che modo Prepara riunione finanziaria si connette con LSEG Workspace

Per usare Prepara riunione finanziaria, l'amministratore deve abilitarla e fornire il consenso per tuo conto per accedere ai dati LSEG. L'app si connette a LSEG Workspace per avviare l'inserimento dei dati in Prepara riunione. L'app usa il tuo token di accesso che include nome, cognome e indirizzo e-mail per confermare la licenza di LSEG Workspace. Quando generi un report con Prepara riunione finanziaria, devi specificare il nome della società per la quale vuoi generare il report. L'app condivide questo dettaglio con LSEG Workspace per richiedere i dati per il report.

Importante

I dati che Microsoft condivide con LSEG Workspace sono regolati dalle condizioni del contratto applicabile con LSEG e non con Microsoft.

Prepara riunione finanziaria elabora e archivia i dati in base alla configurazione del tenant. L'app potrebbe utilizzare un cookie per conservare l'instradamento geografico designato, garantendo il corretto instradamento delle richieste e delle comunicazioni. Il cookie viene memorizzato nel tuo dispositivo al primo utilizzo o dopo aver cancellato la memorizzazione dei cookie.

Requisiti per l'utilizzo di Prepara riunione finanziaria

Configurazione amministratore

Puoi usare l'app Prepara riunione finanziaria solo dopo che l'amministratore l'ha configurata e ha impostato gli utenti. Per informazioni dettagliate, vedi Configurare e distribuire l'app Prepara riunione finanziaria.

Prerequisiti

Copilot per Microsoft 365: Copilot per Microsoft 365 combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni con il contenuto nelle app Microsoft Graph e Microsoft 365. Può creare riepiloghi di riunioni, visualizzabili nella sezione Risorse correlate del report di Prepara riunione. Altre informazioni su Microsoft Copilot per Microsoft 365.

L'app Prepara riunione finanziaria non è disponibile con Microsoft 365 Copilot Chat. Per utilizzare l'app devi disporre della licenza completa di Copilot per Microsoft 365.
Licenza provider di dati: per generare, aggiornare ed eliminare il report di Prepara riunione finanziaria, devi disporre di una licenza di LSEG Workspace valida e collegare l'account LSEG Workspace all'account Teams. I partecipanti alle riunioni interne che non dispongono della licenza di LSEG Workspace possono accedere all'app e ai report generati, ma non possono aggiornarli o eliminarli.

Il contenuto disponibile nei report di Prepara riunione finanziaria dipende dalle condizioni della licenza di LSEG Workspace. La descrizione del servizio LSEG Workspace fornisce ulteriori informazioni sulle licenze per aree di lavoro Per ulteriori informazioni sulle aree di lavoro, vedi LSEG Workspace.

Usare Prepara riunione finanziaria

Inizialmente, devi allegare Prepara riunione finanziaria a una riunione Microsoft Teams. Per usare l'app, puoi selezionare l'organizzazione di destinazione e quindi generare i report. Inoltre, puoi aggiornare i dati generati nei report e riavviare il processo di generazione dei report.

L'app fornisce anche un modello di bozza di e-mail basato sulle informazioni nel report. Puoi personalizzare questo modello per redigere un'mail per il client, se necessario.

Associare l'app Prepara riunione finanziaria a una riunione di Teams

Devi installare Prepara riunione finanziaria e quindi associarla a ogni riunione di Teams per cui vuoi prepararti.

Vai al marketplace AppSource e cerca Prepara riunione finanziaria.
Dai risultati della ricerca, vai alla pagina dei dettagli del prodotto di Prepara riunione finanziaria e seleziona Prova subito. La pagina dei dettagli ti reindirizza a Microsoft Teams.
Aggiungi l'app dal marketplace Microsoft Teams.

Nota

Puoi anche cercare Prepara riunione finanziaria nel marketplace Microsoft Teams e aggiungere l'app. L'app aggiunta viene visualizzata sul pannello laterale da cui puoi visualizzare tutte le informazioni pertinenti.

Apri una riunione Microsoft Teams con uno o più partecipanti dell'organizzazione client.
Seleziona l'icona per aprire la raccolta di app.
Cerca l'app e seleziona Prepara riunione finanziaria.

Viene visualizzata una schermata di benvenuto in cui puoi leggere il condizioni dell'app insieme all'informativa sulla privacy, prima di aggiungerla alla riunione come scheda.
Selezionare Salva.

Selezionare l'organizzazione di destinazione

È necessario cercare l'organizzazione di destinazione immettendone il nome nel campo Preparati per la riunione con.

Generare il report

Puoi generare il report solo se disponi di una licenza valida del provider di dati. In caso contrario, puoi solo visualizzare il report.

Dopo aver selezionato la società di destinazione, seleziona Attività iniziali.
Seleziona le informazioni che vuoi includere nel report e seleziona Crea.

Dettagli dei report

Un report generato dall'app Prepara riunione contiene informazioni nelle seguenti sezioni:

Principali elementi di rilievo: mostra importanti elementi di rilievo delle notizie di tendenza sull'organizzazione client, utilizzando riepiloghi degli argomenti generati dall'intelligenza artificiale.

Puoi fornire commenti sulla qualità del contenuto generato dall'intelligenza artificiale.
Dati finanziari: mostra le informazioni finanziarie provenienti da provider di dati affidabili. È possibile visualizzare i seguenti dettagli finanziari:
- Panoramica finanziaria: fornisce una visualizzazione delle informazioni dettagliate e delle metriche finanziarie derivate dai dati di mercato.
- Riepilogo finanziario: fornisce una snapshot dell'andamento dei guadagni e della redditività operativa.
- Valutazioni degli analisti: acquisisce le raccomandazioni dei broker e fornisce una visione delle valutazioni degli analisti.
- Principali concorrenti: fornisce informazioni sulle prestazioni di colleghi e concorrenti.
- Gestione: contiene informazioni su funzionari e amministratori della società.
Argomenti di tendenza: visualizza gli argomenti di tendenza e gli articoli di notizie corrispondenti sull'azienda. Puoi visualizzare un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale di ogni argomento. Puoi espandere gli argomenti di tendenza per visualizzare gli articoli delle notizie. Puoi anche selezionare i collegamenti per visualizzare contenuti approfonditi su argomenti e articoli, incluso il contenuto completo dell'articolo.

Puoi fornire commenti sulla qualità del contenuto generato dall'intelligenza artificiale. Puoi anche aprire e leggere il contenuto completo degli articoli o sfogliare tutti gli articoli di un argomento specifico.
Risorse correlate: visualizza informazioni utili sull'organizzazione client che puoi utilizzare per preparare la riunione. L'app utilizza Microsoft Graph con i dati di Microsoft 365 per le informazioni a cui è possibile accedere. Questo contenuto viene generato in tempo reale e potrebbe cambiare ogni volta che apri il report. Il tipo e il volume delle informazioni visualizzate in questa sezione dipendono dai livelli di accesso e dalla disponibilità dei dati.

Con l'aiuto delle funzionalità Informazioni dettagliate sulla riunione, puoi accedere a file ed e-mail che potrebbero essere pertinenti per la riunione. Per altre informazioni, vedi Informazioni dettagliate sulla riunione: assistenza contestuale per tutti.

Inoltre, per le riunioni che fanno parte di una serie ricorrente, la funzionalità di riepilogo fornisce l'accesso alle registrazioni e ai riepiloghi delle sessioni precedenti, se disponibili.

Nota

L'amministratore del tenant può attivare o disattivare questa sezione.
Se questa funzionalità è attivata nella distribuzione per registrare e trascrivere le riunioni, è anche possibile visualizzare i riepiloghi delle riunioni nella sezione Risorse correlate. Se l'app non riesce a trovare le trascrizioni delle riunioni o se l'amministratore ha disattivato la funzionalità, i riepiloghi delle riunioni non saranno disponibili.

Attività aggiuntive

Oltre a visualizzare e generare report, è possibile utilizzare l'app per eseguire altre attività come:

Preparazione di bozze di e-mail con informazioni sull'organizzazione client.
Aggiornamento dei dati del report
Eliminazione dei report

Redigere un-e-mail al cliente

L'app fornisce un modello di bozza e-mail che puoi personalizzare e inviare al cliente, se necessario. L'app usa le informazioni del report e prepara il contenuto per il modello usando IA generativa.

Per produrre il contenuto, seleziona Bozza di messaggio e-mail al client.

Puoi copiare il contenuto negli Appunti e personalizzarlo in base alle tue esigenze. Puoi anche fornire commenti sulla qualità della bozza di messaggio e-mail generato dall'intelligenza artificiale.

Aggiornare i dati del report

Per assicurarti che il report contenga le informazioni disponibili più recenti, puoi aggiornarlo quando vuoi.

Per aggiornare il report con nuove informazioni, seleziona Aggiorna dati.

Conferma o modifica le sezioni del report che desideri rigenerare e seleziona Aggiorna dati.

Eliminazione del processo di generazione di report

Puoi eliminare un report e tutte le relative versioni esistenti a seconda delle esigenze.

Seleziona Elimina report.

Nella schermata di avviso, seleziona Elimina per confermare il processo di eliminazione del report e di tutte le versioni esistenti. Se non vuoi procedere con il processo, seleziona Annulla.

Importante

Qualsiasi report di Prepara riunione finanziaria generato viene eliminato automaticamente entro 97 giorni dalla generazione.