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Associare impegni e-mail a più record correlati

Abilitata per Anteprima pubblica Disponibilità generale
Utenti da amministratori, autori o analisti 4 dic. 2023 5 apr. 2024

Valore aziendale

I record di impegni possono essere associati ad altri partecipanti (parti) come account, contatti, lead e opportunità tramite un nuovo attributo partylist. In precedenza, non era possibile associare un record di impegno ad altri record di parti correlate. Con questa funzionalità, gli utenti potranno associare record di impegni e-mail ad altre parti correlate come un messaggio e-mail correlato a più casi o opportunità.

Dettagli sulla funzionalità

Gli utenti possono associare un record di impegni e-mail ad altri record (parti) di parti correlate. In questo modo un utente può eseguire azioni come associare un messaggio e-mail ad altri record correlati come casi o opportunità.

A volte gli utenti hanno bisogno di associare un indirizzo e-mail a più record. Ad esempio, un cliente invia un messaggio e-mail relativo a più casi. L'opzione Ricerca tema esistente consente all'utente di correlare un messaggio e-mail solo a un unico record padre. I record e-mail possono ora essere associati a più record come account, contatti, lead, opportunità e casi tramite una nuova colonna di tipo parte dell'impegno correlata. Quando un messaggio e-mail è associato a più record, viene visualizzato nella sequenza temporale di ciascuno dei record associati.

Nota

Al momento, questa funzionalità è supportata solo con gli impegni di tipo e-mail.

Per impostazione predefinita, la colonna correlata non viene aggiunta al modulo del messaggio e-mail. Per consentire agli utenti di utilizzare questa nuova colonna, aggiungi la colonna correlata al modulo del messaggio e-mail. Per informazioni su come aggiungere una colonna a un modulo, vai alla sezione Aggiungere colonne a un modulo. Dopo aver aggiunto la colonna correlata al modulo, gli utenti possono associare un record e-mail ad altri record di parti correlate (parti), come casi o opportunità.

Vedi anche

Consentire agli utenti di associare attività a più record (documenti)