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Come configurare il portale aziendale in Microsoft Dynamics SL

Questo articolo descrive come configurare Business Portal in Microsoft Dynamics SL in modo che un utente assegnato al ruolo Project Executive non possa visualizzare i dettagli del profitto netto del progetto o il dettaglio del profitto netto dell'attività. Questi dettagli sono disponibili nella pagina Web Executive Project Analysis .

Si applica a: Microsoft Dynamics SL 2011
Numero KB originale: 927615

Per configurare il portale aziendale in modo che un utente assegnato al ruolo Project Executive non possa visualizzare i dettagli sui profitti netti del progetto o il dettaglio del profitto netto dell'attività, utilizzare uno dei metodi seguenti.

Metodo 1: Configurare il portale aziendale per un nuovo utente

  1. Creare un account utente in Microsoft Dynamics SL. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Accedere a Microsoft Dynamics SL usando l'ID utente sysadmin.
    2. Scegliere Utente dal menu Utilità.
    3. Nella casella ID utente digitare un ID utente.
    4. Nella casella Nome digitare un nome.
    5. Nella casella Nuova password digitare una password.
    6. Fare clic su Salva e quindi chiudere la schermata Manutenzione utente (95.260.00).
  2. Assegnare i diritti utente appropriati all'account utente creato nel passaggio 1. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Scegliere Diritti di accesso dal menu Utilità.
    2. Nella casella Group/User ID (ID gruppo/utente) digitare l'ID utente per l'account utente creato nel passaggio 1.
    3. Fare clic per selezionare la casella di controllo Tutte le aziende .
    4. Fare clic su Precaricamento e quindi sulla schermata Preload Screens (95.270.01) nella schermata Preload Screens (Preload Screens) (Preload Screens (95.270.01):
      • Fatturazione flessibili
      • Project Controller
      • Tempo e spese per i progetti
    5. Scegliere OK.
    6. In Screen/Report Number (Numero schermo/report) fare clic sulla riga che contiene BI. TRI.00 nella sezione Dettagli . Premere QUINDI CANC.
    7. In Screen/Report Number (Numero schermo/report) fare clic sulla riga che contiene PA. CMD.00 nella sezione Dettagli . Premere QUINDI CANC.
    8. In Screen/Report Number (Numero schermo/report) fare clic sulla riga che contiene PA. TRD.00 nella sezione Dettagli . Premere QUINDI CANC.
    9. In Screen/Report Number (Numero schermo/report) fare clic sulla riga che contiene TM. EPJ.00 nella sezione Dettagli . Premere QUINDI CANC.
    10. Chiudere la schermata Access Rights Maintenance (95.270.00) e quindi fare clic su quando viene visualizzato il seguente messaggio di conferma:

      Salvare le modifiche in sospeso?

  3. Creare un ID dipendente del progetto per l'account utente creato nel passaggio 1. A tale scopo, seguire la procedura descritta nell'argomento della Guida "Configurazione dei dipendenti". Per individuare questo argomento della Guida, seguire questa procedura:

    1. Scegliere Argomenti della Guida dal menu ?
    2. Fare doppio clic su Gestione progetti e contabilità, quindi fare doppio clic su Tempo e Spese per progetti.
    3. Fare doppio clic su Tempo e Spese per le attività dei progetti, quindi fare doppio clic su Configurazione dipendenti.

      Note

      Quando si crea l'ID dipendente del progetto in Employee and Resource Maintenance (PA). Schermata EMP.00) digitare l'ID utente creato nel passaggio 1 nella casella ID utente.

  4. Creare un account utente del portale aziendale per l'account utente di Microsoft Dynamics SL creato nel passaggio 1. Associare quindi l'account utente del portale aziendale al ruolo Project Executive. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Accedere al portale aziendale usando un ID utente associato al ruolo Di amministratore.
    2. Fare clic sulla scheda Impostazioni sito.
    3. Nella sezione Selezionare un'attività fare clic su Aggiungi nuovi utenti.
    4. Fare clic su Avanti e quindi su Aggiungi manualmente.
    5. Nella casella Dominio digitare un nome di dominio.
    6. Nella casella Alias digitare un alias associato all'account utente di Microsoft Dynamics SL creato nel passaggio 1.
    7. Fare clic su Aggiungi e quindi su OK.
    8. Fare clic su Avanti, selezionare la casella di controllo Back Office User (Utente back office), selezionare la casella di controllo Project Employee (Dipendente progetto) e quindi fare clic su Next (Avanti).
    9. Fare clic sul valore domain\Alias appropriato e quindi fare clic su Avanti.
    10. Fare clic su Avanti, fare clic su Project Executive nella casella Ruolo portale, fare clic su Avanti e quindi su Fine.
  5. Associare l'account utente del portale aziendale creato nel passaggio 4 a un ID back office. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Nel portale aziendale fare clic sulla scheda Impostazioni sito e quindi su Gestisci utenti del portale aziendale.
    2. Nell'elenco Utente fare clic sul nome appropriato.
    3. Nel riquadro Proprietà utente fare clic sulla scheda Ruoli.
    4. Fare clic su Back Office User (Utente back office) e quindi su Modify (Modifica).
    5. Nella casella Ruolo/Società fare clic su Back Office/Enterprise.
    6. In ID fare clic sull'ID dell'account utente di Microsoft Dynamics SL creato nel passaggio 1 e quindi fare clic su OK.

Metodo 2: Configurare il portale aziendale per un utente esistente

  1. Accedere a Microsoft Dynamics SL usando l'ID utente sysadmin.
  2. Scegliere Diritti di accesso dal menu Utilità.
  3. Nella casella Group/User ID (ID gruppo/utente) digitare l'ID utente appropriato.
  4. In Screen/Report Number (Numero schermo/report) fare clic sulla riga che contiene BI. TRI.00 nella sezione Dettagli . Premere QUINDI CANC.
  5. In Screen/Report Number (Numero schermo/report) fare clic sulla riga che contiene PA. CMD.00 nella sezione Dettagli . Premere QUINDI CANC.
  6. In Screen/Report Number (Numero schermo/report) fare clic sulla riga che contiene PA. TRD.00 nella sezione Dettagli . Premere QUINDI CANC.
  7. In Screen/Report Number (Numero schermo/report) fare clic sulla riga che contiene TM. EPJ.00 nella sezione Dettagli . Premere QUINDI CANC.
  8. Chiudere la schermata Access Rights Maintenance (95.270.00) e quindi fare clic su quando viene visualizzato il seguente messaggio di conferma:

    Salvare le modifiche in sospeso?