Panoramica delle funzionalità di Project Operations

  • 13 minuti

Project Operations offre le aree di funzionalità seguenti.

Gestione delle opportunità

Le funzionalità seguenti supportano la gestione delle opportunità in Project Operations:

  • Personalizzazione dei costi e dei prezzi basati sulle risorse: consente di creare un modello di importanti revisioni di prezzi e costi in base all'area geografica e all'economia di mercato locale in grado di influenzare la forza lavoro globale e i tassi di cambio.
  • Uso di accordi personalizzati per le organizzazioni basate su progetto: consente di creare contratti di tipo acconto, Time and Material, nonché a prezzo fisso per i progetti usando modelli di fatturazione adattabili che soddisfano i requisiti di flusso di cassa dei clienti.
  • Prezzi flessibili e offerte più accurate: dopo aver generato un preventivo di alto livello, consente di usare modelli standardizzati per sviluppare rapidamente un preventivo, una programmazione e valori monetari dettagliati per l'offerta.
  • Gestione della pipeline di vendita e dashboard delle vendite unificato: consente di consolidare i dati dei clienti che derivano da origini diverse in un'unica vista attraverso la connessione a Dynamics 365 Sales. È possibile usare la piattaforma per i dati dei clienti intuitiva e flessibile per ottenere informazioni dettagliate e creare esperienze dei clienti personalizzate.

Screenshot di una pagina di progetto di esempio che mostra la fase di stima.

Funzionalità avanzate di gestione dei progetti

Le funzionalità seguenti supportano la gestione avanzata dei progetti in Project Operations:

  • Strumenti di gestione dei progetti: consente di migliorare la produttività grazie alle funzionalità integrate di Microsoft Project, tra cui dashboard accessibili, gestione delle attività, programmazione, diagrammi di Gantt interattivi e strutture di suddivisione del lavoro.
  • Monitoraggio efficiente dei progetti: consente di sviluppare preventivi accurati per manodopera, spese e materiali e di tenere traccia del consumo da previsto a reale durante l'avanzamento dei progetti. È possibile usare le informazioni dettagliate integrate per analizzare la tendenza dei progetti e prendere decisioni tempestive per cambiare direzione.
  • Soluzioni di collaborazione con Microsoft Teams: è possibile collaborare durante il ciclo di vita del progetto convogliando le energie dei i team interfunzionali su piani, ambito e budget del progetto, consentendo loro, al contempo, di acquisire conversazioni, condividere contenuti e usare app in un'unica posizione.
  • Strumenti avanzati di esecuzione e manutenzione del progetto: usando cataloghi, contratti e viste delle spese effettive, del tempo usato e dei materiali, è possibile applicare regole e impegni contrattuali per monitorare con precisione i progressi aggiornati verso gli obiettivi di spesa, ricavi e programmazione.

Screenshot di una pagina della griglia delle attività di progetto.

Programmazione e assegnazioni delle risorse

Le seguenti funzionalità supportano la programmazione e l'assegnazione delle risorse in Project Operations:

  • Ottimizzazione dell'uso delle risorse: consente di distribuire facilmente ed equamente i carichi di lavoro tra le risorse per garantire l'implementazione ottimale delle attività in base alle esigenze di consegna del progetto.
  • Allineamento delle persone giuste con le competenze giuste ai progetti giusti: consente di gestire i profili delle risorse per abbinare le persone ai progetti. È possibile valutare le competenze grazie a modelli di livello di preparazione adattabili alle esigenze aziendali.
  • Anticipazione delle esigenze di gestione delle risorse con una pianificazione intelligente: consente di semplificare la programmazione con assegnazioni basate su competenze intelligenti e pertinenti e informazioni aggiornate sulle disponibilità delle risorse grazie a Pianificazione risorse universale.
  • Gestione delle risorse nell'organizzazione: Pianificazione risorse universale si integra con altre app Dynamics, come Field Service e Customer Service, per consentire la prenotazione delle risorse in una vista completa.

Screenshot della pagina con la vista delle risorse giornaliere.

Semplificazione del monitoraggio del tempo e della gestione delle spese

Le funzionalità seguenti supportano il monitoraggio del tempo e la gestione delle spese in Project Operations:

  • Inserimento intuitivo del tempo: i membri del team acquisiscono le informazioni relative al tempo tramite una griglia intuitiva che consente di inserire i dati in una vista settimanale, di aggiungere il tempo relativo alle proprie prenotazioni o assegnazioni o di copiare le voci precedenti.
  • Invio di ore e spese durante gli spostamenti: consente di usare l'app per dispositivi mobili o un browser per l'invio di ore e spese, indipendentemente dalla posizione. È possibile creare automaticamente righe di spesa dalle immagini delle ricevute caricate usando le funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).
  • Approvazioni e report accurati garantiti: consente di mantenere la visibilità e il controllo completi delle spese dell'organizzazione tramite criteri, approvazioni e report. È possibile inviare, approvare, elaborare e riconciliare ore e spese, sempre e ovunque.
  • Unificazione dei processi di ore e spese: consente di tenere traccia delle spese in valute diverse, garantendo al contempo l'integrazione con la contabilità dei progetti, le buste paga e la fatturazione per un'esperienza completa.

Screenshot della pagina Inserimenti ore personali settimanali.

Dati finanziari del progetto semplificati

Le funzionalità seguenti supportano la gestione di dati finanziari del progetto semplificati in Project Operations:

  • Riconoscimento dei ricavi in modo accurato e puntuale: consente di incentivare le procedure consigliate e di supportare i team globali rispettando le procedure consigliate e gli standard in materia di contabilità pubblicati grazie alle funzionalità integrate di multivaluta, dati finanziari del progetto e riconoscimento dei ricavi conformi agli standard International Financial Reporting Standards (IFRS).
  • Fatturazione dei clienti rapida e più precisa: consente di gestire le code di fatturazione e di aggiungere transazioni ad hoc in modo più efficace per la fatturazione. È possibile personalizzare le fatture dei clienti scegliendo lo stile e la progettazione, nonché aggiungendo dettagli e raggruppando le transazioni per ottenere una revisione e una riconciliazione ottimali.
  • Contabilità del progetto più accurata: consente di usare i profili di costi e ricavi del progetto per la fatturazione a prezzo fisso o basata sulle ore e sui materiali attraverso una combinazione di regole contabili relative a costi e ricavi, ratei e registrazioni. È possibile esaminare rapidamente i rendiconti dei progetti e prevedere il flusso di cassa per ottenere informazioni finanziarie approfondite sui progetti.
  • Passaggio a un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) incentrato sui servizi: usare l'integrazione predefinita con Dynamics 365 Finance oppure le API aperte con un sistema ERP esterno per estendere le funzionalità di contabilità fornitori, contabilità clienti e contabilità generale.

Analisi e integrazioni

Le funzionalità seguenti supportano analisi, informazioni dettagliate e report accurati:

  • Analisi accurate presentate in dashboard interattivi: usando le integrazioni di Dynamics 365 Finance, è possibile creare dashboard per gestire e monitorare tutte le azioni e le analisi dei progetti
  • Rapporti su eventi finanziari e di rendiconto: è possibile accedere a tutte le parti della piattaforma Project Operations e l'integrazione con altri prodotti consente previsioni sugli eventi finanziari più accurate e disponibili e la creazione di report di rendiconto dettagliati.
  • Piani di azione e follow-up basati sulla business intelligence: la creazione di report di business intelligence tramite Power BI, l'interazione con tali report e le integrazioni offerte da Power Platform aiutano a creare piani di azione e follow-up tramite AI Insights.