Incorporamento di flussi dei processi aziendali

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Creando un flusso del processo aziendale è possibile garantire che gli utenti immettano i dati in modo coerente e seguano la stessa procedura ogni volta che interagiscono con un cliente.

Ad esempio, si potrebbe creare un flusso del processo aziendale per fare in modo che tutti gli utenti gestiscano le richieste di assistenza dei clienti in modo coerente o per richiedere che gli utenti ottengano l'approvazione di una fattura prima di inviare un ordine. I flussi dei processi aziendali usano la stessa tecnologia sottostante degli altri processi, ma le funzionalità che forniscono sono diverse dalle altre funzionalità usate dai processi. Per informazioni su come creare o modificare un flusso del processo aziendale, consultare Creare un nuovo processo aziendale.

Utilizzo dei flussi del processo aziendale

I flussi dei processi aziendali offrono agli utenti una guida per lo svolgimento del proprio lavoro. Forniscono infatti un'esperienza utente semplificata che guida le persone nell'esecuzione dei processi definiti dall'organizzazione per le interazioni che devono essere intraprese per arrivare a una conclusione di qualche tipo. Questa esperienza utente può essere personalizzata in modo che gli utenti con ruoli di sicurezza diversi possano avere un'esperienza ottimale per il lavoro specifico svolto.

È consigliabile usare i flussi dei processi aziendali per definire un set di passaggi che gli utenti possono seguire per ottenere il risultato prefissato. Questi passaggi forniscono un indicatore visivo della posizione in cui si trova l'utente nel processo aziendale.

I flussi dei processi aziendali riducono la necessità di training perché i nuovi utenti non devono concentrarsi sulla tabella da usare, ma possono permettere al processo di guidarli. È possibile configurare i flussi dei processi aziendali per supportare le metodologie di vendita comuni che consentono ai gruppi di vendita di ottenere risultati migliori.

Per i gruppi che offrono assistenza ai clienti, i flussi dei processi aziendali possono aiutare i nuovi dipendenti ad acquisire familiarità con le procedure più velocemente e a evitare errori che potrebbero causare l'insoddisfazione dei clienti.

Flussi dei processi aziendali di sistema

I seguenti flussi dei processi aziendali sono disponibili in Power Automate. Per un approfondimento sul funzionamento dei flussi di processi aziendali, esaminare i flussi dei processi aziendali di sistema seguenti:

  • Processo di vendita lead - opportunità
  • Processo di vendita opportunità
  • Processo telefono - caso

Tabelle nei flussi dei processi aziendali

È possibile usare un flusso dei processo aziendale per una singola tabella o per più tabelle. Ad esempio, potrebbe esistere un processo che inizia con un'opportunità, continua con un'offerta, un ordine e quindi una fattura, prima di tornare all'inizio per la chiusura dell'opportunità.

È possibile progettare flussi di processi aziendali che associano le righe per un massimo di cinque tabelle diverse in un unico processo. In questo modo, le persone che usano l'app possono concentrarsi sul flusso del loro processo anziché sulla tabella su cui stanno lavorando. Così facendo, possono spostarsi facilmente tra righe di tabella correlate.

Disponibilità di più flussi dei processi aziendali per tabella

Non tutti gli utenti di un'organizzazione possono seguire lo stesso processo e condizioni diverse potrebbero richiedere l'applicazione di un processo diverso. È possibile configurare al massimo 10 flussi dei processi aziendali attivi per tabella per definire processi appropriati per situazioni diverse.