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Uso delle regole di assegnazione nell'Acceleratore delle vendite di Dynamics 365
Per assistere le organizzazioni nell'assegnazione dei record, Dynamics 365 Sales include una funzionalità per le regole di assegnazione. È possibile usare le regole di assegnazione per assegnare nuovi lead e opportunità ai venditori o ai team di vendita in modo automatico. Questo approccio consente di ridurre la quantità di tempo e risorse necessaria per assegnare manualmente i record, prevenire la perdita di record non assegnati e bilanciare le assegnazioni tra i venditori.
Obiettivi di apprendimento
Contenuto del modulo:
- Informazioni sulle differenti opzioni disponibili per l'assegnazione di record di lead e opportunità.
- Esame del modo in cui specificare a quali venditori possono essere assegnati record.
- Descrizione degli attributi del venditore e di come crearli.
- Informazioni sulla disponibilità dei venditori e su come influisce sull'assegnazione dei record.
- Descrizione del modo in cui creare e attivare regole di assegnazione.
- Esame delle opzioni disponibili per la gestione delle regole.
- Informazioni su come gestire i record non assegnati.
Avvio
Add
Prerequisiti
Completare i moduli precedenti della configurazione e usare le funzionalità Acceleratore delle vendite nel percorso di apprendimento Dynamics 365 Sales.