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Usare i messaggi di posta elettronica per inviare lettere, istruzioni e fatture ai clienti in Microsoft Dynamics GP

  • Articolo

Questo articolo descrive come configurare una query e usarla per inviare lettere, istruzioni e fatture tramite messaggi di posta elettronica.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 903690

Introduzione

Questo articolo descrive come usare i messaggi di posta elettronica per inviare lettere, istruzioni e fatture a molti clienti in Microsoft Dynamics GP. È possibile configurare una query e quindi usare le lettere di query di gestione raccolte (prodotto di terze parti) per inviare questi elementi.

Note

Non è necessario installare Gestione raccolte per inviare lettere, istruzioni e fatture ai clienti in Microsoft Dynamics GP.

Ulteriori informazioni

Per usare i messaggi di posta elettronica per inviare lettere, istruzioni e fatture, seguire questa procedura:

  1. Creare una lettera, un'istruzione o una fattura.

    Note

    Se si intende inviare lettere, istruzioni o fatture in formato PDF (Portable Document Format), è necessario installare Adobe Acrobat e Adobe Reader.

  2. Configurare Microsoft Dynamics GP per inviare messaggi di posta elettronica al destinatario dello stato. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. In Microsoft Dynamics GP 10.0 scegliere Strumenti dal menu Di Microsoft Dynamics GP, scegliere Setup (Configurazione), Sales (Vendite) e quindi selezionare Receivables (Crediti).

      In Microsoft Dynamics GP 9.0 e in Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 scegliere Imposta dal menu Strumenti, scegliere Vendite e quindi Selezionare Crediti.

    2. Nella finestra Configurazione gestione crediti immettere un indirizzo di posta elettronica nella casella Destinatario stato e quindi selezionare OK.

      Note

      Questo indirizzo di posta elettronica appartiene alla persona che utilizzerà i messaggi di posta elettronica per inviare istruzioni ai clienti.

    3. Scegliere Vendite dal menu Schede e quindi selezionare Cliente. Nel campo ID cliente digitare un ID cliente.

    4. Nella finestra Manutenzione clienti selezionare Opzioni.

    5. Nella finestra Opzioni manutenzione cliente selezionare la casella di controllo Invia istruzioni di posta elettronica e quindi immettere un indirizzo di posta elettronica nella casella A . Le caselle CC e CCN sono facoltative.

    6. Seleziona OK.

  3. Configurare una query per tutti i clienti. A tale scopo, seguire questa procedura: (in GP 2013 e versioni successive, è necessario acquistare e installare "Gestione raccolte" per compilare query e lettere di query. Si tratta di un prodotto aggiuntivo di terze parti.

    1. Scegliere Vendite dal menu Transazioni e quindi selezionare Compila query. Se è installato il modulo Gestione raccolte. Si tratta di un modulo di terze parti.

    2. Nella finestra Query di compilazione gestione raccolte immettere le informazioni necessarie nelle caselle ID query e Descrizione .

    3. Nella scheda Cliente selezionare per selezionare il tipo di query nella casella Cliente e quindi selezionare l'intervallo usando le caselle Da e A .

      Ad esempio, se si desidera selezionare tutti i clienti, selezionare per selezionare il primo cliente nella casella Da e quindi selezionare per selezionare l'ultimo cliente nella casella A .

    4. Selezionare Inserisci per inserire l'intervallo.

    5. Ripetere i passaggi da 2a a 2d se si desidera aggiungere altri intervalli per questa query.

    6. Selezionare Salva.

  4. Usare la query per inviare lettere, istruzioni o fatture. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Scegliere Vendite dal menu Transazioni e quindi selezionare Lettere di query. Se è installato il modulo Gestione raccolte. Si tratta di un modulo di terze parti.

    2. Selezionare per selezionare una o più delle caselle di controllo seguenti:

      • Stampa lettere
      • Istruzioni Print
      • Stampa fatture

    3. Selezionare Stampa.

    4. Nella finestra Collections Management Query Actions (Azioni query di gestione raccolte) selezionare Email (Posta elettronica). I prodotti di terzi citati in questo articolo sono prodotti da società indipendenti da Microsoft. Microsoft non rilascia alcuna garanzia implicita o esplicita relativa alle prestazioni o all'affidabilità di tali prodotti.

Per altre informazioni sull'invio di messaggi di posta elettronica in Dynamics GP con la funzionalità modello di Word, vedere Istruzioni dei clienti di Email RM in Microsoft Dynamics GP.