注意
リリース ノートで説明されている機能は、まだリリースされていない場合があります。 この機能のリリース予定については、「Dynamics 365 for Sales の新機能と予定されている機能」をご覧ください。 提供タイムラインおよび予定されている機能は、変更される可能性、または出荷されない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。
今日の営業プロセスでは、営業担当者が部門を超えて協力して営業案件に取り組む必要があることがほとんどです。 マッキンゼーのレポートによると、営業担当者は取引をまとめるために平均して 16 人の同僚と共同作業を行う必要があります。 Dynamics 365 app for Microsoft Teams を使用すると、営業担当者は Microsoft Teams を使用してより効率的に共同作業を行うことができます。
ビジネス バリュー
Dynamics 365 app for Microsoft Teams を使用すると、営業チームは Dynamics 365 の顧客情報を簡単に運用し、Microsoft Teams からファイルを直接共有できます。 これは、より生産性を高め、より効果的に取引をまとめるのに役立ちます。
- コラボレーション ハブ: 取引をまとめるために必要なレコードに Office アプリケーションを使用してアクセスできます。
- 機能間コラボレーション: Dynamics 365 のユーザー アカウントをお持ちでない顧客や同僚と機能を超えて共同作業を行うことができます。
- ファイル統合: Office 365 を使用して文書を共同編集し、自動的に Dynamics 365 と同期します。
- Teams のモバイル アプリ: 外出先でも Dynamics 365 ボットを使用し、Microsoft Teams モバイル アプリからレコードを検索して更新できます。
ペルソナ
チームを超えて同僚と共同作業を行う営業担当者。
機能
- Teams チャネルに [Dynamics 365] タブを追加して Dynamics 365 のレコードにアクセスする。 Dynamics 365 ビューを使用して、Dynamics 365 の単一のレコード (1 つの営業案件など) だけでなく、複数のレコードでも幅広く共同作業を行うことができます。
- Dynamics 365 と Microsoft Teams の間でシームレスなドキュメント共同編集。
- 会話を通じて一連のレコード ("アクティブな営業案件" など) について共同作業を行うことができる。Microsoft Teams モバイル アプリの Dynamics 365 ボットを使用して、外出先でもレコードに簡単にアクセスできます。
注意
この機能は、統一インターフェイスでのみ使用できます。