Important
2026 年リリースウェーブ 1 計画では、2026 年 4 月から 2026 年 9 月までの間に市場に提供される予定のすべての新機能について説明します。 この記事では、Microsoft 365 Copilot for Salesの製品の概要と新機能について説明します。
Overview
セールス エージェントは、AI を利用した分析情報、会話インテリジェンス、および販売者中心のワークフローをMicrosoft 365全体に集約するロールベースのCopilot エクスペリエンスです。 セールス エージェントは、Outlook、Teams、モバイル エクスペリエンス、Copilot チャットにインテリジェンスを直接埋め込むことで、販売者が取引コンテキストを迅速に理解し、自信を持ってアクションを実行し、ビジネスの終了に集中できるように支援します。既に使用しているツールを残すことなくします。
2026 年のリリースウェーブ 1 では、販売データへの会話アクセスを強化し、モバイルとコンテキスト内のエクスペリエンスを拡張し、大規模な組織のより深い構成、ガバナンス、拡張性を実現することで、Sales エージェントを販売者向けの毎日のコマンド センターにすることに重点を置きます。
2026 年リリースウェーブ 1 の主要投資領域
セールス エージェント (コア インテリジェンスと分析情報) 販売エージェントは、販売者が重要な取引とアカウントの詳細をすばやく立ち上げるのに役立つインテリジェンス レイヤーとして進化し続けています。 このリリースウェーブでは、レコードの概要に構成可能なカスタム分析情報が含まれているため、組織は独自の売上の動きと優先順位を反映できます。 販売者は、販売データの分析、パイプラインコンテキストの理解、情報に基づく次のステップの実行を可能にするチャットベースのエクスペリエンスの向上により、重要な情報にすばやくアクセスできます。 これらの機能により、システム全体の検索に費やされる時間が短縮され、販売者が影響の大きいアクティビティに集中できるようになります。
Microsoft 365 Copilot のセールス エージェント セールス エージェントは、営業インテリジェンスにアクセスして操作するための、より強力な会話型サーフェスになります。 販売エージェントは、CRM データ、メール、会議、共有された組織の知識で会話を開始することで、販売者が分析情報を明らかにし、リスクと機会を特定し、取引をより効果的に進めるのに役立ちます。 2026 リリースウェーブ 1 では、より充実したチャット エクスペリエンスによって販売データへのアクセスが拡張され、アプリケーション間で構成可能なスターター プロンプトを通じて拡張性が導入されます。 この機能により、組織は販売エージェントを特定のワークフローに合わせて調整しながら、販売者に一貫したインテリジェントな方法でデータを取り込むことができます。
セールス エージェントは、販売者の毎日のランディング エクスペリエンスとして位置付けられます。優先順位付けされた分析情報、主要な取引コンテキスト、推奨されるアクションを 1 か所にまとめます。 このリリースウェーブにより、デスクトップとモバイルの間で販売エージェントが拡張され、販売者はどこで作業を行っても生産性を維持できます。 タイムリーに実用的な分析情報を表示し、Outlook と Teams のエクスペリエンスへの迅速な移行を可能にすることで、販売エージェントは、販売者が明確さと勢いで 1 日を始めるのに役立ちます。
営業会議とメール エクスペリエンス セールス エージェントは、Outlook と Teams 内でインテリジェントでコンテキストに応じたサポートを引き続き提供します。 このリリースウェーブでは、追加のデータ ソースを使用して会議の準備が強化され、AI によって会議が CRM レコードに自動的にリンクされ、メールの概要エクスペリエンスが改善され、販売者がシグナルにすばやくアクセスできるようになります。 会議後のエクスペリエンスは、音声ノートのサポートを含む Outlook モバイルにまで及び、販売者は外出先で分析情報を取得できます。 AI 分析情報共有の管理者構成や、分析情報生成のための秘密度ラベルベースの制御など、新しいガバナンス コントロールにより、信頼とコンプライアンスを維持しながら、これらのエクスペリエンスを大規模な組織全体に責任を持ってデプロイできます。
販売エージェントの詳細については、以下をご覧ください。
Microsoft Copilot for Sales 2026 年第 1 波のリリース更新
投資分野
Sales Chat を使用して販売データにアクセスして分析する
セールス チャットは、営業担当者とマネージャーが主要なアクティビティに使用する主要なインターフェイスです。 Sales Chat は、重要な営業分析情報を表示し、ユーザーがそれらに対処するのに役立ちます。 これらのインサイトにより、ユーザーはより効果的に機会を追求し、既存のアカウントを増やし、取引を成立させることができます。 セールス チャットでは、潜在顧客、営業案件、アカウントに関する共有知識が使用されます。 これにより、ユーザーは過去のメールや会議にアクセスできます。 この情報により、売り手は購入シグナル、会話のきっかけ、および潜在的な反論を特定できます。 これらの機能により、営業担当者はより戦略的に関与し、取引サイクルをスピードアップし、成約率を向上させることができます。
Copilot エージェント
Copilot エージェントは、営業担当者と営業チームが自律的に営業プロセスを完了できるように支援します。 彼らは販売データを分析して販売タスクを完了し、販売者に洞察を提供します。 これらのエージェント シナリオは、リードを認定し、優先順位を付けることにより、販売プロセス全体を通じて販売者を支援します。 営業担当者に、チャンスに関するインサイトを提供し、取引を成立させるための次のステップを推奨し、今後の営業会議に備えるためのガイダンスを提供します。
Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Sales は、販売者向けに設計された AI アシスタントです。 Outlook の Copilot for Sales アプリでは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を減らし、エンゲージメントをパーソナライズするのに役立つ推奨事項と情報を提供します。 Copilotを使えば、より早く取引を成立させ、より高い勝率を得ることができます。
Copilotを使用すると、連絡先の詳細、アカウント履歴、営業案件などの関連情報を CRM システムから取得できます。 メールや会議などのアクティビティをCRMシステムに保存できます。 顧客との最近のやり取り (メールの概要、会議の議事録、アクション アイテムなど) の概要を確認できます。 AI機能を使用して、メールの下書き、会話の要約、フォローアップの生成を行います。 Microsoft Outlook の Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じて提供されます。 これにより、Microsoft Outlook の Copilot の機能が、営業固有のスキル、データ、およびアクションで強化されます。
このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft 365 Copilot for Sales に関するリリース計画を確認してください。