重要
This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to the Microsoft Dynamics 365 documentation. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.
| 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|
| ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | 
2021 年 4 月 1 日 |
2021 年 11 月 1 日 |
ビジネス バリュー
現在の銀行業界では、銀行のエージェントが多くの顧客にサービスを提供しています。 債権、資産、負債に基づく顧客の財務力 (顧客のアクション、ライフ モーメント、銀行につながりがある人々との人間関係/取引関係の概要を含む) を深く理解したうえでコミュニケーション、助言、情報の提供を行う必要があります。
顧客に関するこの情報は、営業、サービス、マーケティング、運用システムなどの複数の個別モジュールにまたがって銀行に保存されるので、銀行のエージェントがこのすべての情報にアクセスするには、データが不完全、不正確、そして孤立していることが多い複数のシステムを検索する必要があります。
Customer intelligence により、顧客の解約リスク レベルをすばやく簡単に表示できます。
機能の詳細
Customer intelligence により、Dynamics 365 Customer Insights を通じて複数のソースにわたる重要かつ正確で、関連性の高い顧客情報が統合されます。 これにより、エージェントは関連する分析情報を使用して顧客とやり取りできます。この分析情報は、人口統計情報、財務指標、態度を組み合わせて金融セグメントと AI モデルを形成します。これらは顧客についてすばやく理解するのに役立ちます。
さらに、Customer intelligence では、銀行と顧客の関係に関する重要インジケーターのビューがエージェントに提供されると同時に、銀行からのプロアクティブな働きかけについても通知されます。 分析情報は、エンゲージメントや財務状況が類似している顧客に基づいて特定の行動を予測するのに役立ちます。 理解を深めることで、銀行における顧客体験を最適化するのに役立つデータ主導の分析情報を通じて、不必要な摩擦を減らし、ベスト プラクティスを再現できます。