テンプレートを使用して一貫性と速度を向上させる

2025-05-22

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のテンプレートをさまざまな方法で使用して、作業を高速化し、一貫性を向上させることができます。

記事テンプレート

記事テンプレートでは、組織のナレッジベースのライブラリの新しい記事を作成することができます。また、記事の作成者が一貫性のある言語とメッセージを使用するのを助ける定型句を含むテンプレートを作成することもできます。

詳細: Power Platform 管理ドキュメントの記事のテンプレートを作成する

ナレッジ記事テンプレート

ナレッジ記事テンプレートは、ナレッジ記事の作成プロセスを簡略化することで、ナレッジ作成者を支援します。テンプレートは、ナレッジマネージャーと作成者がブランド化、言語、および構造の一貫性を維持するのにも役立ちます。

詳細: Dynamics 365 Customer Service ドキュメントでサポート情報記事テンプレートを作成する

メールテンプレート

複数の電子メールメッセージを作成するときに、電子メールテンプレートを作成して時間を節約します。メールテンプレートには、指定したデータが事前に入力されているため、記事ごとに同じ情報を再入力する必要はありません。

詳細: Power Platform 管理者ドキュメントの電子メールのテンプレートを作成する。

差し込み印刷テンプレート

Office Word で差し込み印刷テンプレートを使用すると、顧客向けのレター、FAX、電子メールメッセージ、および見積もりを作成することができます。

詳細情報については、Power Platform 管理者ドキュメントの差し込み印刷テンプレートを使用するを参照してください

キャンペーンテンプレート

キャンペーンテンプレートを作成することで、複数のキャンペーンを作成する際の時間を節約できます。キャンペーンテンプレートには、指定したデータが事前に入力されているため、キャンペーンごとに同じ情報を再入力する必要はありません。新しいキャンペーンテンプレートを作成するか、既存のキャンペーンをコピーしてテンプレートとして使用できます。

キャンペーンテンプレートを作成する

[マーケティング>キャンペーン] に移動します。
[新規テンプレート] をクリックします。

- または -

編集するキャンペーンを開きます。
テンプレートフォームに情報を追加するのは、キャンペーンを作成するときと同じように行います。テンプレートフォームで、このテンプレートに基づくキャンペーンに表示する情報を入力し、計画タスク、キャンペーン活動、マーケティングリストなどの項目を追加します。
保存または 保存して閉じる をクリックします。

既存のキャンペーンをテンプレートとしてコピーする

コピーしたいキャンペーンを開きます。 「テンプレートとしてコピー」をクリックし、テンプレートの名前を入力して、「保存」をクリックします。

テンプレートをバックアップする必要がある場合、またはテンプレートを Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの別の実装で使用する必要がある場合は、カスタマイズのエクスポートの一部としてテンプレートをエクスポートできます。詳細: カスタマイズをソリューションとしてエクスポートする

注

このセクションは、Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) のマーケティング作業領域に適用されます。マルチステージおよびマルチチャネルキャンペーンのフルスケールの機能セット、自動化、分析分析情報を提供する Dynamics 365 Marketing を使用する場合は、マーケティングのヘルプとトレーニングを参照してください。

権利テンプレート

Customer Engagement のエンタイトルメントテンプレートを使用して、開始日と終了日、サービスレベルアグリーメント (SLA)、割り当てタイプ、合計期間などの基本情報が事前に入力された他のエンタイトルメントをすばやく作成します。

Dynamics 365 Customer Service のドキュメント内で、権利付与テンプレートを使用して権利を迅速に設定する方法についての詳細をご覧ください。

Excel テンプレート

Excel は、Dynamics 365 for Customer Engagement データを分析して表示するための強力な方法を提供します。 Excelのテンプレートを使うことで、カスタマイズした分析を容易に作成し、組織内の他のユーザーと共有できます。

詳細: Power Platform 管理ドキュメントの Excel テンプレートを使用してデータを分析および共有する

Word テンプレート

Office Word テンプレートを作成して Customer Engagement にインポートした後、ユーザーは 1 回のクリックで、Customer Engagement データが自動的に入力された標準化されたドキュメントを生成できます。

詳細: Word テンプレートを使用して、 Power Platform 管理ドキュメントで標準化されたドキュメントを作成します。