取引先企業または取引先担当者の非アクティブ化またはアクティブ化

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。アカウントまたは連絡先を非アクティブ化またはアクティブ化する

Customer Engagement (on-premises) では、取引先企業や取引先担当者を削除するのではなく、非アクティブ化します。 これにより、そのレコードに関連付けられた監査証跡の整合性が確保されます。

非活性化された取引先企業や取引先担当者が非アクティブ化されても、他のレコードとの新たな関連付けを確立するために使用できます。 非アクティブ化されたアイテムで作成されたすべての関係は、引き続き使用できます。

無効化されたアカウントは、必要に応じて後で再開できます。

取引先企業または取引先担当者の非アクティブ化

1. [営業] >取引先 または 連絡先 に移動します。

2. 非アクティブ化するアクティブなアカウントまたは連絡先を選択し、[ 非アクティブ化] を選択して、非アクティブ化を確認します。

取引先企業または取引先担当者のアクティブ化

1. 営業>取引先企業または取引先担当者に移動します。

2. 非アクティブ化されたアカウントまたは連絡先を表示するには、[ システムビュー ]リストで、[ 非アクティブなアカウント ]または [非アクティブな連絡先]を選択します。

3. アクティブ化する非アクティブなアカウントまたは連絡先を選択し、[ アクティブ化] を選択して、アクティブ化を確認します。