メモ
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この記事では、レコード テンプレートの概念について説明し、それらを使用して情報を共有するレコードを作成する方法について説明します。
レコード テンプレートは、レコードをより迅速に作成するのに役立ちます。 ただし、作成できるレコード テンプレートは、一部のレコードの種類のみです。
たとえば、サンフランシスコにあるレンタカー会社のレンタル情報を入力するとします。 ほとんどのお客様はサンフランシスコ地域のユーザーである可能性が高いため、レンタル フォームの [都道府県]、[ 国/地域]、[ 市区町村 ] フィールドの値を自動的に入力できると便利です。
メモ
テンプレートを適用できるのは、アクセスできる領域だけです。 ただし、新しいレコードを作成すると、すべてのテンプレート タイトルを表示できます。 すべてのユーザーが使用できるテンプレートを作成する場合は、他のユーザーもすべてのテンプレート タイトルを表示できます。 テンプレートに名前を付ける場合は、この可視性を考慮してください。 たとえば、社内の一部の従業員が報酬ベースの給与を持っていることが機密である場合は、"commission" などの単語を含む名前を使用しないでください。
アクセス許可がある 1 つ以上のテンプレートが特定のフォームに存在し、そのフォームで新しいレコードを作成するときには、目的のテンプレートの選択 ページが表示されます。 一覧からテンプレートを選択すると、新しいレコードが作成され、選択したテンプレートに基づく既定の情報が含まれます。 新しいレコードを作成するときにテンプレートを使用しない場合は、[テンプレートの選択] ページの [ 再要求しない ] チェック ボックス を オンにします。 テンプレート選択ダイアログ ボックスをもう一度表示するには、任意のレコードを右クリックし、[ レコード情報] を選択して、[ テンプレートの選択を表示] を選択します。