適用対象: ERP と統合されたプロジェクト運用、Project Operations Core
この記事では、プロジェクト ベースの組織におけるエンド ツー エンドの外注管理プロセスの概要について説明します。 通常、サービスの外注は、次の図に示す業務プロセス フローに従います。
次の一覧では、外注プロセスの詳細な説明を示します。
プロジェクト マネージャーは、仕入先との外注を作成します。 既定では、仕入先レコードに関連付けられている価格表が外注に使用されます。 仕入先勘定の関係タイプは [仕入先 ] または [仕入先] です。
プロジェクト マネージャは、すべての購買を外注の明細として明細化することができます。 外注品目は、時間、経費、または製品用です。 外注明細のトランザクション・クラスによって、明細の目的が決まります。
仕入先アカウント マネージャーとプロジェクト マネージャーは、外注を反復処理できます。 価格は、外注に添付されている購入価格表で調整できます。
プロセスのこの時点以降で、外注の明細行が時間単位の場合、ベンダーアカウントマネージャーはベンダーの連絡担当者を各外注の明細行に紐付けます。 この関連付けは、外注に取り組んでいるプロジェクト マネージャーに情報を提供します。 仕入先の連絡先が外注品目に関連付けられている場合、予約可能なリソースがまだ存在しない場合は、システムは連絡先から予約可能なリソースを自動的に作成します。
各外注ラインの請求方法は、 固定価格 または 時間および品目にすることができます。 固定価格の下請け品目の場合、マイルストーンベースの請求スケジュールが設定されます。
外注を設定し、ネゴシエーションを完了したら、それを確認します。 確認済外注は編集できませんが、変更が発生した場合は、外注を "編集のために再度開く" ことができます。 このアクションにより、状態が [確認済み] から [下書き] に設定され、ネゴシエーションを再度開くことができます。
プロジェクトで汎用チーム メンバーを作成するときに、チーム メンバーを外注明細行に関連付けることができます。 この関連付けは、協力会社の能力を持つ汎用チーム メンバーにスタッフを配置する必要があることを示します。
名前付きチーム メンバーは、プロジェクトに直接作成することも、リソース スケジューリング エクスペリエンスを通じて予約して作成することもできます。 名前付きプロジェクト チーム メンバーが契約社員の場合は、このチーム メンバーを外注明細行に関連付けることができます。 この関連付けにより、外注ラインで使用可能な容量が引き下げられます。
協力会社のリソースは、プロジェクトおよびプロジェクト タスクの時間、経費、および材料の使用状況をログに記録し、承認のために送信できます。 従業員に対してもこのプロセスは同様です。 時間を記録すると、契約作業者は特定の外注および外注ラインを選択できます。
承認されると、外注によって承認された時間は、契約社員の購入価格または契約社員がプロジェクトで実行したロールに基づいて、プロジェクトの費用実績を記録します。
仕入先のリソースまたは仕入先によって提供された製品によって実行された作業の仕入先請求書と仕入先請求書明細をシステムに記録することができます。 仕入先請求書明細行は、プロジェクトに固有で、時間、経費、製品/材料、マイルストーン、または手数料のトランザクション クラスに固有である必要があります。 必要に応じて、仕入先請求書明細行で外注明細行を参照できます。
外注ラインとプロジェクトに一致するすべての原価実績値が仕入先請求書に自動的に関連付けられます。 この関連付けにより、3 つの方法による一致と検証のプロセスが容易になります。
その後、プロジェクト マネージャーは、自動的に一致するプロジェクト実績を確認し、他のプロジェクト コスト実績を削除または追加して、検証プロセスを完了できます。
すべての明細行で確認プロセスを完了すると、仕入先請求書が 支払準備完了としてマークされます。 この段階で、仕入先請求書と明細行を会計システムまたは買掛金システムに転送して、仕入先への支払を処理することができます。 以前に記録されたプロジェクトコストは取り消され、仕入先請求書明細行の実績コストがプロジェクトに記録されます。
Important
固定価格 の外注は、現在、Project Operations の リソース/非在庫ベースのシナリオ ではサポートされていません。
数量ベースの外注明細行と作業ベースの外注明細行
外注ラインは、数量ベースまたは作業ベースにすることができます。
外注ラインが 数量ベースの場合は、外注ラインで購入している数量を、任意のプロジェクトの時間、経費、または品目に使用できます。
外注ラインが 作業ベースの場合、外注線はプロジェクト計画のノードによって表される作業本文にマップされます。 外注ラインの値は、その作業本文を提供するために必要なすべてのコンポーネントの合計です。 これらのコンポーネントは外注線の詳細としてモデル化され、時間、経費、または材料のコレクションにすることができます。 作業基準外注ラインの場合、外注ラインも 1 つのプロジェクト専用です。 Project Operationsでは現在、これらの種類の外注はサポートされていません。