Important
Project Service AutomationはDynamics 365 Project Operationsに進化しました。 詳細については、「Project Service Automation Transition」を参照してください。
Microsoft Dynamics 365 Project Operations を使用すると、見積もりを含むプロジェクト計画を簡単に行うことができます。 最終提案を堤出するために費用、行動および販売額が明確になるように作業を定義できます。
Project Operations用のMicrosoft Project デスクトップ アドインをインストールし、使い慣れたMicrosoft Project環境で計画作業を行うことができます。 Microsoft Projectの堅牢な計画と管理機能を使用し、Project Operationsでプロジェクト計画を更新します。
Important
- このアドインは、Project Service Automation から Project Operations にアップグレードし、現在サポートされている Project for the Web の制限外にあるプロジェクトを持っているお客様にのみ使用できます。
- すべての顧客のニーズを満たすために Project for the Web の制限を増やす取り組みを行っているため、このアドインの使用は限られた期間のみ利用可能になります。
- このアドインは、Project for the Web を使用して作成されたプロジェクトの編集には使用できません。
- SharePointドキュメント管理を使用して、Project Operations プロジェクトのMicrosoft Project ファイルを格納するには、Microsoft Project管理者がドキュメント管理を有効にする必要があります。
- Project Operations用のMicrosoft Project デスクトップ アドインは、Microsoft Project 2016 Professional Edition 以降とのみ互換性があります。
アドインをダウンロードしてインストールする
Project Operationsサインイン情報を準備します。 この情報は、Microsoft ProjectからProject Operationsに接続するために必要です。
Project Operations 用の Microsoft Project デスクトップ アドインをダウンロードしてインストールするには、次の手順に従います。
- ダウンロード センターから、サポートされているバージョンの Project Operations version 4.88 以降のアドインをダウンロードします。
- 選択してリンクをダウンロードします。
- ダウンロードが完了したら、はい を選択してアドインをインストールします。
アドインを構成する
Project Operations 用に Microsoft Project デスクトップ アドインを構成するには、次の手順に従います。
- Microsoft Projectを開きます。
- [Project Operations] タブで、[Connect を選択します。
- サインイン情報を入力して、サインイン を選択します。
これでアドインを使い始めることができます。
Project Operations ロールをプロジェクト リソースに割り当てる
プロジェクト リソースに Project Operations ロールを割り当てるには、次の手順に従います。
- プロジェクトを開いて、タスク リボンを選択します。
- ガント チャート メニューを選択して、リソース シート を選択します。
- リソース シートで、Project Operations リソース ロール ドロップダウン メニューを選択し、Project Operations ロールを選択します。
プロジェクトにリソースを配置する
プロジェクトにリソースを配置するには、次の手順に従います。
- [Project Operations タブで行を選択し、Find Resources を選択します。
- リソースの予約 ページで、プロジェクトに使用したいリソースを選択します。
- 予約 を選び、OK を選択します。
プロジェクトを公開する
プロジェクト計画が完了したら、次の手順として、Project Operationsでプロジェクトをインポートして発行します。
プロジェクトはProject Operationsにインポートされます。 価格設定およびチーム生成プロセスが適用されます。 Project Operationsでプロジェクトを開き、チーム、プロジェクトの見積もり、および作業の内訳構造が生成されたことを確認します。 次の表は結果が表示される場所を示します。
| Microsoft Project | プロジェクト運用 |
|---|---|
| ガント チャート | WBS (作業分解構造) ページにインポートされます。 |
| シート リソース | プロジェクト チーム メンバー ページにインポートされます。 |
| 使用状況を使用 | プロジェクト見積 にインポートされます。 |
プロジェクトをインポートして公開する
プロジェクトをインポートして発行するには、次の手順に従います。
Project Operations タブで、Publish>New Project Operations Project に移動します。
Project Operations ダイアログ ボックスで、プロジェクト名を入力し、顧客を選択します。省略可能:
プロジェクト プランを Project Operations を選択して、プランのプロジェクト ファイルをProject Operationsにリンクします。公開を選択します。
Project ファイルをProject Operationsにリンクすると、Project ファイルがマスターになり、Project Operationsの作業分解構造が読み取り専用に設定されます。 プロジェクト計画を変更するには、Microsoft Projectで変更を行い、Project Operationsの更新プログラムとして発行する必要があります。
インポートするプロジェクトの編集
Project Operationsにインポートされたプロジェクト計画を変更するには、次の 2 つのオプションがあります。
- マスター ファイルを開き、Microsoft Projectで編集します。
- ファイルのリンクを解除し、Project Operationsで直接編集します。 既定では、Microsoft Projectからアップロードされたプロジェクトはロックされ、Microsoft Projectでのみ編集できます。 Project Operationsでファイルを編集するには、リンクを解除する必要があります。
Microsoft Projectで編集する
Microsoft Project で編集するには、次の手順に従います。
- メイン メニューで、Project Operations>Projects に移動します。
- プロジェクトの一覧から、Microsoft Projectで作成したプロジェクトを開きます。
- リボンの MS Project で開く を選択します。 リンクされたマスター ファイルがMicrosoft Projectで開かれます。
Microsoft Project Service でファイルのリンクを解除して編集する
Microsoft Project Service でファイルのリンクを解除して編集するには、次の手順に従います。
- メイン メニューで、Project Operations>Projects に移動します。
- プロジェクトの一覧から、Microsoft Projectで作成したプロジェクトを開きます。
- リボンの MS Project からリンク解除する を選択します。
Project ファイルを SharePoint または Office グループにアップロードする
プロジェクト ファイルをSharePointにアップロードし、Project Operations プロジェクトの関連ドキュメントの下で見つけることができます。 管理者がドキュメント管理SharePoint構成し、Project エンティティに対して有効にする必要があります。
Office グループを設定している場合は、プロジェクト ファイルをOneDrive for Businessにアップロードすることもできます。
SharePoint のファイルをアップロードする
SharePoint 用のファイルをアップロードするには、次の手順に従います。
メイン メニューで、Project Operations>Upload に移動します。
Project Operations プロジェクト ドキュメントへ を選択します。
Microsoft Project で開くを有効にする ダイアログ ボックスで、はい または いいえ を選択します。
Yes を選択した場合は、Project Operationsで Microsoft ProjectOpen を選択し、Microsoft Projectを開き、SharePointドキュメント ライブラリから Project ファイルを読み込むことができます。 No を選択した場合、Microsoft Project リンクは機能しません。
Project Operationsでは、特定のProject Operations プロジェクトの Documents の下にプロジェクト ファイルがあります。
Office グループのファイルをアップロードする
Office グループのファイルをアップロードするには、次の手順に従います。
メイン メニューで、Project Operations>Upload に移動します。
Project Operations プロジェクト ドキュメントへ を選択します。
Microsoft Project で開くを有効にする ダイアログ ボックスで、はい または いいえ を選択します。
- Yes を選択した場合は、Project Operationsで Open in Microsoft Project リンクを選択し、Microsoft Projectを開き、SharePoint ドキュメント ライブラリから Project ファイルを読み込むことができます。
No を選択した場合、Microsoft Project リンクは機能しません。
Project Operationsでは、特定のProject Operations プロジェクトの Documents の下にプロジェクト ファイルがあります。
リソースに読み込まれたスケジュールの読み取り
プロジェクトがProject Operationsから読み取られた場合、リソースの予定表はデスクトップ クライアントに同期されません。 タスクの期間、労力、終了に違いがある場合、リソースとデスクトップ クライアントで、同じ勤務時間テンプレート カレンダーをプロジェクトに適用していないことが原因である可能性があります。 Project for the Web によって管理されているプロジェクトは、プロジェクト ルックアップには表示されません。
データ同期
このセクションの表では、Project OperationsとMicrosoft Project デスクトップ アドイン間のエンティティ データの同期に関する情報を提供します。
プロジェクト タスク エンティティ
次の表は、Project OperationsとMicrosoft Project デスクトップ アドインの間で Project Task エンティティ データがどのように同期されるかを示しています。
| Entity | フィールド | マイクロソフトプロジェクトからプロジェクトオペレーションズへ | Microsoft ProjectへのProject Operations |
|---|---|---|---|
| プロジェクト タスク | 期日 | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | 推定工数 | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | MS Project クライアント ID | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | 親タスク | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | Project | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | プロジェクト タスク | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | プロジェクトタスク名 | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | リソース単位 (バージョン 3.0 で廃止) | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | スケジュールされた期間 | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | 開始日 | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスク | WBS ID | 同期 | 非同期 |
チーム メンバー エンティティ
次の表は、Project OperationsとMicrosoft Project デスクトップ アドインの間でチーム メンバー エンティティ データがどのように同期されるかを示しています。
| Entity | フィールド | マイクロソフトプロジェクトからプロジェクトオペレーションズへ | Microsoft ProjectへのProject Operations |
|---|---|---|---|
| チーム メンバー | MS Project クライアント ID | 同期 | 非同期 |
| チーム メンバー | ポジション名 | 同期 | 非同期 |
| チーム メンバー | プロジェクト | 同期 | 同期 |
| チーム メンバー | プロジェクト チーム | 同期 | 同期 |
| チーム メンバー | リソース単位 | 非同期 | 同期 |
| チーム メンバー | 役割 | 非同期 | 同期 |
| チーム メンバー | 稼働時間 | 非同期 | 非同期 |
リソース割り当てエンティティ
次の表は、Project OperationsとMicrosoft Project デスクトップ アドインの間でリソース割り当てエンティティ データがどのように同期されるかを示しています。
| Entity | フィールド | マイクロソフトプロジェクトからプロジェクトオペレーションズへ | Microsoft ProjectへのProject Operations |
|---|---|---|---|
| リソース割り当て | 開始日 | 同期 | 非同期 |
| リソース割り当て | 時間 | 同期 | 非同期 |
| リソース割り当て | MS Project クライアント ID | 同期 | 非同期 |
| リソース割り当て | 計画された作業 | 同期 | 非同期 |
| リソース割り当て | Project | 同期 | 非同期 |
| リソース割り当て | プロジェクト チーム | 同期 | 非同期 |
| リソース割り当て | リソース割り当て | 同期 | 非同期 |
| リソース割り当て | Task | 同期 | 非同期 |
| リソース割り当て | 終了日 | 同期 | 非同期 |
Project Task Dependencies エンティティ
次の表は、Project OperationsとMicrosoft Project デスクトップ アドインの間で Project Task Dependencies エンティティ データがどのように同期されるかを示しています。
| Entity | フィールド | マイクロソフトプロジェクトからプロジェクトオペレーションズへ | Microsoft ProjectへのProject Operations |
|---|---|---|---|
| プロジェクト タスクの依存関係 | プロジェクト タスクの依存関係 | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスクの依存関係 | リンク タイプ | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスクの依存関係 | 前任のタスク | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスクの依存関係 | Project | 同期 | 非同期 |
| プロジェクト タスクの依存関係 | 後継タスク | 同期 | 非同期 |