Von Bedeutung
2024 年リリース サイクル 1 プランは、2024 年 4 月から 2024 年 9 月までに市場で計画されているすべての新機能を対象としています。 この記事では、 Microsoft 365 Copilot for Sales の製品概要と新機能および予定されている機能について説明します。
概要
Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者が生産性を最大化し、より多くの取引を成立させるために設計された AI アシスタントです。 これにより、CRM プラットフォームからの次世代の AI と営業の分析情報を、営業担当者が日常的に使用する Microsoft 365 生産性向上ツールに取り込むことができます。 販売担当者は、メール アシスタンス、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI による分析情報を使用して、より効率的に作業し、顧客体験を向上させることができます。 セールス マネージャーは、AI を活用したマネージャーの分析情報とコラボレーション ツールを使用してチームを支援できます。 Copilot for Sales は、Microsoft Dynamics 365 Sales および Salesforce Sales Cloud とシームレスに統合され、他の営業ソリューションに接続するように構成できます。
Microsoft Copilot for Sales の 2024 年リリース サイクル 1 の更新情報
投資分野
アプリケーションのエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Sales は、営業担当者が既に日常的に使用している Microsoft 365 アプリケーション内から直接、分析情報、推奨事項、アクション、up-to日付の CRM データを提供する AI アシスタントです。 Copilot for Sales は、Copilot for Microsoft 365 の上に構築された Copilot ファースト アプリケーションです。 Dynamics 365 Sales と Salesforce の両方で動作します。 クロスアプリケーション エクスペリエンスは、複数の Microsoft 365 アプリケーションとその CRM システムにまたがっているため、販売担当者は作業の流れの中で生産性を維持できます。
売り手は、仕事のさまざまな側面にさまざまなアプリケーションを使用します。 たとえば、メールには Outlook、会議には Teams、CRM には Dynamics 365 または Salesforce を使用します。 Copilot for Sales は、これらのアプリケーションを接続し、販売担当者が同じワークフロー内でタスクをより効率的に完了できるように支援します。 たとえば、販売担当者はアプリケーションを切り替えることなく、Outlook または Teams から CRM を更新できます。 また、Copilot for Sales は、販売担当者が顧客とのコミュニケーションを改善し、信頼を築き、より多くの取引を成立させるのに役立つ他のアプリケーションからの分析情報も提供します。
拡張可能なエクスペリエンス Copilot for Sales の拡張性は、外部ソースからのデータと分析情報を統合することで、アドインの機能をカスタマイズおよび強化する機能です。 Copilot for Sales は、ノーコードまたはローコード ソリューションを使用してパートナー アプリケーションのデータに接続したり、コードベースのソリューションを使用して外部ソースからのデータと対話したりして拡張できます。 Copilot for Sales を拡張すると、販売担当者は、営業エンゲージメントにおいてより効率的で生産性が高く、パーソナライズされたものになります。 アプリの切り替えや手動によるデータ入力の必要性を減らし、顧客レコードの精度と品質を向上させます。
Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Outlook の Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。
Microsoft Outlookを使用すると、連絡先の詳細、アカウント履歴、営業案件などの関連情報をCRMシステムから取得できます。 メールや会議などのアクティビティをCRMシステムに保存できます。 顧客との最近のやり取り (メールの概要、会議の議事録、アクション アイテムなど) の概要を取得できます。 AI機能を使用して、メールの下書き、会話の要約、フォローアップの生成を行います。 Microsoft Outlook 内の Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じ、営業固有のスキル、データ、アクションに関する Microsoft Outlook の Copilot 機能を強化することによって、提供されます。
Microsoft Teams のエクスペリエンス Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Teams の Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。 同僚と協力して取引を進め、効果的な営業会議を準備して実行し、文字起こしされた通話分析の概要から顧客のニーズをより深く理解して、自動生成されたフォローアップにより適切なタイミングで適切なアクションを実行できます。 Microsoft Teams 内の Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じ、営業固有のスキル、データ、アクションに関する Microsoft Teams の Copilot 機能を強化することによって、提供されます。
このリリース サイクル中に提供される機能の詳細については 、以下の Microsoft 365 Copilot for Sales のリリース計画を確認してください 。
アプリケーション管理者向け
自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
アプリケーション管理者は、ユーザーに影響を与える機能を確認する必要があります。 このレビュー プロセスは、リリースの変更を管理し、新機能のオンボーディングを成功させるのに役立ちます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー、自動的に」とタグ付けされたすべての機能を参照してください。
アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストがユーザーに対して有効にまたは構成する必要がある機能が含まれています。 完全な一覧については、リリース計画で "管理者、作成者、またはアナリストによるユーザー" とタグ付けされたすべての機能を参照してください。
Microsoft 365 Copilot for Sales を最大限に活用する
| 便利なリンク | 説明 |
|---|---|
| リリース計画 | このリリースに含まれるすべての機能を表示します。 |
| ライセンス | Microsoft 365 Copilot for Sales のライセンスを取得する方法について説明します。 |
| 製品ドキュメント | Microsoft 365 Copilot for Sales のドキュメントが見つかります。 |
| ユーザー コミュニティ | コミュニティで Microsoft 365 Copilot for Sales のエキスパートや他のユーザーと交流します。 |
| 近日開催のイベント | 対面およびオンラインでのイベントを検索して登録します。 |
| 製品の試用版 | Microsoft 365 Copilot for Sales の利用を始めます。 |