Von Bedeutung
2024 年リリース サイクル 2 プランは、2024 年 10 月から 2025 年 3 月までにリリースが予定されているすべての新機能を対象としています。 この記事では、 Microsoft 365 の財務エージェントの製品概要と新機能および計画されている機能について説明します。
概要
Microsoft 365 Copilot for Finance は、戦略的な意思決定をサポートし、手作業の反復作業に費やす時間を削減する分析情報を提供することで、財務担当者が迅速に影響を与えるのに役立ちます。 Copilot の機能を利用すると、財務担当者は、Microsoft Excel のような生産性向上ツールと、ERP などの既存の財務システムをシームレスに接続して、重要なビジネス プロセスをサポートし、リアルタイムで分析情報とアクションを生成することにより、業務の流れを維持できます。
Microsoft 365 Copilot for Finance を使用すると、Excel、Outlook、Teams で一般的な財務タスクを完了できます。 このアプローチにより、ERP システムにサインインする必要性が減り、財務データの整合性とコンプライアンスが維持されます。 Copilot for Finance は、Dynamics 365 Finance ERP、Business Central、SAP とネイティブに統合されます。 これは独立して適応し、OracleなどのサードパーティのERPおよび財務ソリューションへの既存の投資と統合する柔軟性を提供します。
Microsoft 365 Copilot for Finance は、2024 年リリース サイクル 2 の一部としてグローバルにリリースされます。 このリリースでは、Copilot for Finance は回収プロセス、分散分析をサポートし、より合理化されたデータ調整を可能にします。
ユーザーは Outlook から Dynamics 365 Finance、Business Central、SAP に直接接続して、ERP の顧客データからの貴重な分析情報に簡単にアクセスできます。 ユーザーは影響力を拡大するために、メール応答を作成する際にヘルプを受け、コミュニケーションの要約とアクション項目を保存できます。 パートナーとお客様は他の ERP システムへのコネクタを作成し、それを Outlook の Copilot for Finance で使用できます。
Copilot for Finance は Teams でのエクスペリエンスを提供し、会社で定義されている手順と顧客の財務情報に基づいて会話スクリプトを提案することで、Teams のテレフォニー機能を使用する回収通話をサポートします。 アクション項目とフォローアップを、財務システムに自動的に記録できます。
Excel では、Copilot を使用して財務データを調整し、財務レポートの差異を分析できます。 調整エクスペリエンスには、財務データ構造を比較する際のインテリジェントなプロンプト、レコードと類似データを照合する機能、支援されたデータのサニタイズと準備ルーチン、調整レポートの作成、分析情報の自動生成、不一致に対処するための可能な方法に関する提案が含まれます。 照合レポートのサマリーと文書化されたアクション・アイテムを自動的に準備し、将来の参照および監査のために保存できます。
時系列データを使用してピボットテーブルで分散分析を実行できます。 この分析は、自然言語で指定した基準を使用して分散を特定するのに役立ちます。 また、これらの分散の主要な要因を説明する基礎となるデータの詳細な分析も提供します。 マルチターン プロンプトを使用して分散分析結果を微調整したり、追加の分析情報を追加したり、カスタム レポート形式を使用して分析結果を関係者と共同作業して共有したりできます。
Microsoft 365 Copilot for Finance の 2024 年リリース サイクル 2 の更新情報
投資分野
Microsoft Excel のエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Finance は、財務担当者が、ERP システムの財務データの整合性を損なうことなく、Microsoft Excel で財務データを処理するのに役立ちます。 財務担当者は、Copilot for Finance の次世代 AI サポートを使用して財務データを照合し、財務データ構造の比較、照合レポートの作成、不一致のトラブルシューティングと修正を行うことができます。
このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、 Microsoft 365 の財務エージェントのリリース計画を確認してください。
アプリケーション管理者向け
自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
アプリケーション管理者は、ユーザーに影響を与える機能を確認する必要があります。 このレビュー プロセスは、リリース変更管理に役立ち、新機能のオンボードを成功させるのに役立ちます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー、自動的に」とタグ付けされたすべての機能を参照してください。
アプリケーション管理者が有効にする必要がある機能
このリリース サイクルには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストがユーザーに対して有効にまたは構成する必要がある機能が含まれています。 完全な一覧については、リリース計画で "管理者、作成者、またはアナリストによるユーザー" とタグ付けされたすべての機能を参照してください。
する する
Microsoft 365 の財務エージェントを最大限に活用する
| 便利なリンク | 説明 |
|---|---|
| リリース計画 | このリリースに含まれるすべての機能を表示します。 |
| ライセンス | Microsoft 365 で Finance エージェントのライセンスを取得する方法について説明します。 |
| 製品ドキュメント | Microsoft 365 の財務エージェントのドキュメントを検索します。 |
| ユーザー コミュニティ | Microsoft 365 の財務エージェント、エキスパート、コミュニティの仲間と交流します。 |
| 近日開催のイベント | 対面およびオンラインでのイベントを検索して登録します。 |
| 製品の試用版 | Microsoft 365 の財務エージェントの使用を開始します。 |