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会話インテリジェンス アプリケーションでのデータリテンション期間と削除ポリシー (Sales アプリ)

会話インテリジェンスを構成すると販売担当者の営業電話の録音が処理および分析され、顧客の全体的なセンチメント、センチメントのトレンドなどの必要なインサイトが得られ、顧客が通話中に使用したキーワードを特定します。

  1. ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。

    変更領域で Sales Insights 設定を選択するスクリーンショット。

  2. 構成ページの生産性で、会話インテリジェンスを選択します。

    会話インテリジェンス構成のホーム ページのスクリーンショット。

  3. 設定 ページで、必要に応じてセクションを選択します:

通話を記録するストレージ

通話を記録するストレージ セクションでは、データ保持ポリシーを構成して、制限時間を指定することで、分析した通話録音データを会話インテリジェンスに保持する期間を決定できます。 保持期間の制限を指定すると、アプリケーションは指定された期間の通話録音データを保持します。 制限時間に達するとアプリケーションはデータを削除します。
たとえば保持期間の制限を 30 日に設定します。 アプリケーションは、常に分析してから 30 日の間、通話データを保持します。 そして 31 日目にアプリケーションは分析した通話データを削除します。
以下の表のようにストレージ オプションを選択します:

回答内容 内容
通話録音の記憶域 分析のために通話記録を保存するオプションを選択します。
  • Microsoft が提供するストレージ: Microsoft が提供するストレージを使用する場合は、このオプションを選択します。 既定ではこのオプションを選択されており、このストレージを使用することをお勧めします。
  • 自分の Azure ストレージ: カスタムの Azure ストレージ を使用する場合は、このオプションを選択します。 このオプションを選択した後、ストレージ接続文字列とコンテナ名を入力します。
保持ポリシー 保持時間制限を選択します。 アプリケーションは、指定された制限時間の通話録音データを保持し、制限時間に達すると削除します。
  • Microsoft が提供するストレージ の場合、使用可能な保持期間は 30 日と 90 日です。
  • 自分の Azure Storage の場合、保持期間は 30 日から 10 年まで可能です。 組織でより長い保持期間が必要な場合は、このストレージの種類を使用します。
    		•

    ストレージ オプションとそれに対応する保持ポリシーを選択した際のスクリーンショット。

    • 個々のユーザーによる同意を免除する: 組織のユーザーに会話インテリジェンスへのアクセスを自動的に提供するには、このオプションを選択します。 Microsoft Dynamics 365 Online サービスの組織のユーザーに代わって、データを外部システムに送信する機能をアクティブ化、構成、有効化することに同意します。

    • データへの読み取り専用アクセスを許可する: このオプションを選択すると、会話インテリジェンスで組織のデータに手動 (人間) の読み取り専用アクセスを使用して、Microsoft は分析情報の品質を向上させることができます。 詳細: 利用条件。

      データ同意とプライバシーに関する会話インテリジェンス構成ページのスクリーンショット。

    Microsoft Dynamics 365 とデータ プライバシーに関する詳細を参照してください。

    重要

    この機能は、営業課長またはスーパーバイザーがチームのパフォーマンス向上に役立てることを目的としています。 この機能は、補償、報酬、年功、その他の権利や資格など、従業員または従業員グループの雇用に影響を与える決定を行うために使用されることは意図されていません。また、決定を行うために使用されるべきではありません。 この機能は、Dynamics 365、および関連するすべての機能またはサービスの使用については、すべての適用法令 (個々の従業員の分析へのアクセス、エンドユーザーとの通信の監視、記録、および保存に関する法令を含む) に準拠したお客様の責任となります。 これには、営業担当者との通信が監視、記録、または保存される可能性があることをエンドユーザーに適切に通知し、適用される法律で要求されているように、機能を使用する前にエンドユーザーから同意を得ることも含まれています。 顧客はまた、エンドユーザーとの通信が監視、記録、または保存される可能性があることを営業担当者に通知するメカニズムを用意することが推奨されます。

    アプリの機能が見つかりませんか?

    次のいくつかの可能性があります:

    • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
    • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
    • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
    • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

    会話インテリジェンスの管理概要
    営業ハブ アプリで会話インテリジェンスを設定する
    Dynamics 365 Sales およびプライバシー法および規制
    Sales Insights およびプライバシーに関する法律