営業案件エージェントの概要

Dynamics 365 Salesの営業案件エージェント (以前は営業案件調査エージェント) は、販売担当者が取引をより効果的に管理できるように設計された AI を活用したアシスタントです。 CRM の更新、電子メール スレッド、会議インテリジェンス、リアルタイムの Web 調査を統合することで、エージェントは 1 か所で実用的な分析情報を提供します。 機会に優先順位を付け、リスクを特定し、適切なタイミングで適切なアクションを実行するのに役立ちます。 このアプローチにより、取引が迅速に終了し、販売パフォーマンスが向上します。

営業案件エージェントはどのように役立ちますか?

取引を効果的に管理するには、タイムリーな分析情報と、各機会がどこにあるかを明確に理解する必要があります。 営業案件エージェントは、複数のソースからのデータをまとめ、最も重要なものを確認することで、このプロセスを簡略化します。

それがどのように役立つかを次に示します。

  • リスクを早期に検出する: 問題が解消された利害関係者、勢いの低下、競争圧力のいずれであっても、エージェントはリスクにフラグを付け、取引を前進させ続けるために対象となるアクションを推奨します。
  • 自信を持って優先順位を設定する: リアルタイムシグナルに基づいて、どの取引が人気があり、リスクにさらされているか、そしてあなたの努力が最大の効果を発揮する場所を確認します。
  • 迅速な全体像を得る: 複数のソースを検討することなく、購入者のニーズ、利害関係者の役割、競合他社のメンション、取引の正常性を 1 つの統合された場所で表示します。 エージェントは、CRM、電子メール、会議、Web 調査から分析情報を合成して、取引の包括的なビューを提供します。

主な機能

次の表は、営業案件エージェントの主な機能をまとめたものです。

Capability Description
複数のソースからの分析情報を統合する CRM、電子メール、会議、Web 調査からデータを合成して、取引の包括的なビューを提供します。
リスクを早期に検出する 離反した利害関係者、勢いの低下、競争上の圧力などのリスクにフラグを設定し、取引を前進させ続けるためにターゲットアクションを推奨します。
取引に優先順位を付ける どの取引が勢いを増しているか、どの取引がリスクにさらされているか、また、リアルタイムのシグナルに基づいてどの作業が最も大きな影響を与えるかを確認するのに役立ちます。
包括的な取引ビューを提供する 買い手のニーズ、利害関係者の役割、競合他社の言及、および取引の正常性を、複数のソースを検討することなく、1 つの統合された場所に表示されます。

容量の使用量

営業案件エージェントは、テナントに割り当てられた容量を使用してレコードを処理します。 エージェントの前払い容量または従量課金制の容量を設定できます。

処理範囲とスケール: Sales Opportunity Agentを最初に起動すると、設定に合致するすべてのオープンオポチュニティを処理する初回実行を行い、ベースラインのインサイトを生成します。 初期実行後、容量消費はスコープ内の機会数や、設定された更新スケジュールや機会の変更に基づいてインサイトが更新される頻度に応じてスケールします。 使用状況を管理するには、機会の範囲を絞り込み、 エージェント設定でリフレッシュ頻度を調整してください。

容量の設定と使用状況の監視の詳細については、次のリソースを参照してください。

責任ある AI

営業案件エージェントは、責任ある AI 原則を念頭に置いて構築されています。 エージェントは品質基準を満たし、生産性ツールとして使用されるように設計されています。

Note

セールスクローズエージェント は、セールスオポチュニティエージェントとは別個の製品です。 ドキュメントやリンクを見る際は、ご自身のニーズに合った適切なエージェントを紹介しているか確認してください。

エージェントの責任ある AI プラクティスの詳細については、 営業案件エージェントに関する FAQ を参照してください。

言語サポートと出力品質

営業案件エージェントでサポートされている言語については、 言語別の機能の利用可能性に関するページを参照してください。
エージェントの言語出力品質に関する考慮事項を次に示します。

  • 選択したターゲット言語で AI を使用してコンテンツが生成されます。 場合によっては、文の構造や単語の順序が英語のパターンを反映している場合があります。
  • 特定の言語 (スペイン語、デンマーク語、スウェーデン語など) では、ネイティブライティングと比較して、小さなスタイルの違いが示される場合があります。 これらのバリエーションは、コンテンツの正確性や意味には影響しません。
  • ビジネス用語と CRM 用語 (MEDDPICC 用語や CRM ロール名など) は、ターゲット言語に広く受け入れられた同等の用語が存在しない場合に英語で表示される場合があります。
  • 数値、日付、通貨の形式は、ロケールと地域の設定によって異なる場合があります。

エージェントの設定と使用方法

ロールに応じて、次のリンクを使用して営業案件エージェントを構成して使用します。

役割 アクション
管理 営業案件エージェントを設定して構成します。
営業案件エージェントを開始する。
販売者 セールス・オポチュニティ・エージェントが調査した機会に取り組みましょう。
セールスオポチュニティエージェントのインサイトと指標をご覧ください。
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