Sales Hub は、ほとんどの組織が従う営業プロセスを中心に設計された Microsoft のファーストパーティ アプリです。 組織に独自の販売プロセスがある場合は、営業ハブ アプリをカスタマイズするか、カスタム アプリを最初から作成できます。 次の表を使用して、Sales Hub をいつ使用するか、およびカスタム アプリを作成するタイミングを決定します。
| 考慮すべき要素 | セールスハブ | カスタム アプリ |
|---|---|---|
| 価値実現までの時間とROI | 価値実現までの時間を短縮し、製品のセットアップ直後にアプリを利用できるため、ROIが向上します。 | カスタムアプリをゼロから作成する必要があるため、開始が遅くなります。 |
| アクセシビリティと適応性 | 組み込みで、UIは複数のデバイスに適応します | お客様の責任 |
| 製品の購入直後にフォーム、エンティティ、およびビューに移動する | すぐに使えるフォーム、エンティティ、ビューでアプリをほぼ瞬時に使い始める | すぐに使用できるオブジェクトが目的を果たさない場合は、カスタム フォーム、エンティティ、およびビューを作成する必要があります |
| 必要な時間と専門知識 | 最小限 | 計画、開発、テスト、実装に必要な豊富な経験と時間 |
| アプリのメンテナンス | Microsoft はメンテナンスの責任を負い、すべての更新プログラムはデプロイ前に品質とパフォーマンスがテストされます | お客様は、新機能の評価、テスト、および実装を担当します |
| カスタマイズ | カスタマイズは更新によって上書きされません | お客様は、ナビゲーションやユーザー エクスペリエンスなど、アプリのカスタマイズを完全に制御できます |
| 新機能の提供開始 | インスタント | 新機能に必要な UI 要素とコントロールの追加は、お客様の責任で行うものであり、一部の新機能はすぐには利用できない場合があります |
営業ハブ アプリをカスタマイズするタイミングとカスタム アプリを作成するタイミング
すべてのセールス実装には、アプリケーション戦略に影響を与える独自の考慮事項があります。
Sales Hubなどのファーストパーティアプリをカスタマイズするのは、次のような場合です。
あなたの組織は、カスタマイズをほとんどまたはまったく必要とせずに、標準的な販売慣行に従っています
2 つ以上のファーストパーティ アプリ (Sales Hub や Customer Service Hub など) の特定のコンポーネントとプロセスを組み合わせる場合
2 番目のケースでは、対応するペルソナにとってどのアプリケーションがプライマリであるかを評価します。 例えば次が挙げられます。
顧客サービス モジュールからすべての営業モジュール コンポーネントと顧客資産エンティティにアクセスする必要がある営業担当者の場合は、顧客資産エンティティを営業ハブに含めます。
顧客サービス ハブにはケース管理モジュールと商談パイプラインにアクセスする必要がある顧客サービス マネージャーのために、営業案件エンティティを含めます。
カスタム アプリを作成するのは、次の場合です。
営業組織の外部にあるロールのアプリケーションが必要です。たとえば、Power BI ダッシュボードと少数のエンティティのみを表示する必要がある上級管理職や、受注した営業案件のみを表示する必要がある監査監督者などです。
組織にはカスタムの営業プロセスがあり、組み込みの営業モジュールがニーズを満たしていない
多くのユーザー定義エンティティを作成し、組み込みコンポーネントのすべてまたは多数を削除する必要があります
複数のワーク ストリームを組み合わせ、営業ハブや顧客サービスに重点を置いていないソリューションを構築したい
アプリケーションをシンプルに保ち、多くの純正組み込みコンポーネントを使用しないようにしたい場合
営業ハブ アプリのリリースによるカスタマイズの処理方法
アプリの更新によって営業ハブのカスタマイズが上書きされないようにするには、次のようにします。
Microsoft は、バグ修正とパフォーマンスの改善を含む更新プログラムを毎週自動的にプッシュします。
Microsoft は、新機能や UI の中断を伴う更新が含まれる可能性のある毎週の更新を自動的にプッシュしません。 代わりに、管理者の切り替えの背後に隔離されています。 管理者は、更新プログラムがカスタマイズに影響するかどうかをテストし、準備ができたら有効にすることができます。
新機能や革新的な機能を備えた四半期ごとのリリースには、早期アクセス期間があります。 すべてのお客様が、新しいビルドでアプリケーションと主要なユース ケースをテストして検証することが重要です。
営業ハブのサイト マップまたはフォーム、エンティティ、ビューなどのオブジェクトを更新しても、これらのアイテムに対して行ったカスタマイズは上書きされません。 代わりに、変更がマージされます。 詳細については、以下を参照してください。
営業ハブ アプリへの変更を元に戻す方法
営業ハブ アプリへの変更を自動的に元に戻すことはできません。 手動で元に戻す必要があります。
たとえば、サイト マップからエントリ (ケースなど) を削除し、再度追加するとします。 サイトマップにエントリを手動で追加する必要があります。 詳細については、「 アプリのカスタマイズ」を参照してください。