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プロジェクト見積 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

このトピックには、翻訳者が翻訳した以前のバージョンの Microsoft Dynamics AX のコンテンツが含まれています。トピックの一部は機械翻訳によるもので、人的な確認、修正が加えられたものではありません。このトピックは、「現状のまま」提供され、誤りがないことを保証しません。このトピックには、語彙、構文、または文法的な誤りがある可能性があります。Microsoft は、このトピックに含まれる誤訳およびその使用によって生じたいかなる不正確な情報、誤り、損害に対しても一切責任を負いません。

プロジェクト管理および会計 >共通 >見積 >プロジェクト見積 をクリックします。 プロジェクト見積を選択します。[アクション ウィンドウ] の [見積書] タブの [管理] グループで、[編集] をクリックします。

作成するか、またはプロジェクト見積を更新し、顧客または見込顧客のプロジェクト見積について照会するには、このフォームを使用します。既定では、そのフォームは行ビューでオープンします。ヘッダーに関する制限情報のみが表示され、明細行に関する詳細情報を入力できます。ヘッダーに関する情報を変更する表示または [ [アクション ウィンドウ] ]、をクリック [ [ヘッダーの表示] ]。

注意

プロジェクト見積が顧客に送付プロジェクト見積のステータスが [送信済] に応じて変更できません。

このフォームを使用するタスク

プロジェクト見積の作成

プロジェクト見積の削除

プロジェクト見積のコピー

保存された住所をプロジェクト販売見積にコピー

プロジェクト見積のテンプレートまたはテンプレート グループを作成、変更、および削除

代替プロジェクト見積の登録、更新、および削除

プロジェクト見積の更新

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifプロジェクト見積のアクション

アクション ボタン

説明

編集

プロジェクト見積への変更を行うことができるようにフォームのフィールドを有効にします。

削除

プロジェクト見積を削除します。

プロジェクト見積

プロジェクト見積を作成します。

ヘッダーの表示

ヘッダーとヘッダーに関連する情報を表示します。

明細行の表示

ヘッダーと明細行を一緒に表示します。[明細行] テーブルおよび [明細行の詳細] クイック タブで明細行に関する詳細情報を表示できます。

すべてから

既存のプロジェクト見積から新しいプロジェクト見積に情報をコピーします。

合計

プロジェクト見積の合計値を表示します。

添付ファイル

選択されたレコードにすでに関連付けられているか、または選択されたレコードに文書を関連付けている文書を表示します。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifアクションを見積を作成します。

アクション ボタン

説明

売上税

注文に含まれる品目の売上税を表示します。

見積の送信

プロジェクト見積を顧客に送信し、[作成済] [送信済] に見積のステータスを更新します。

配送日のシミュレーション

品目明細行の可能な出荷日および受入可能日付を表示します。これらの日付は、出荷カレンダー、配送カレンダー、および顧客カレンダーを使用して計算されます。

顧客

プロジェクト見積に関連付けられている顧客に関する情報を表示します。

見込顧客

プロジェクト見積に関連付けられている顧客に関する情報を表示します。

価格

見積を作成した顧客に関連付けられた売買契約を表示します。

見積仕訳帳

送信または確認された関連のプロジェクト見積を表示します。

見積確認仕訳帳

確認された関連する見積書を表示します。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifフォローアップ アクション

アクション ボタン

説明

確認

created または送信済のステータスを持つ確認し、確認済、ステータスを更新して、見積を。

キャンセル

のキャンセルにキャンセル プロジェクト見積のステータスを作成または送信更新します。

見積の失注

の失注に注意プロジェクト見積のステータスを作成または送信更新します。

顧客に変更

、見込顧客を顧客に変換します。

理由コードの変更

プロジェクト見積の理由コードを更新します。

プロジェクトへの転送

見積をプロジェクトにリンクし、見積をプロジェクト予測に転送します。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifアクションの概要

アクション ボタン

説明

印刷管理

プロジェクト見積のオリジナルおよびコピーの印刷オプションを設定します。プロジェクト見積が転記および確認プロセス中に印刷されます。この情報管理方法。

活動

次の品目を含むメニューを開きます。

  • [活動の表示] 表示–自分に割り当てられているが、別の作業者活動の一覧。

  • [新しいアクション] –は、アクションを作成します。

  • [予定のスケジュール設定] –に、スケジューリングを作成します。

  • [イベントの記録] –はイベントを作成します。

  • [新しいタスク] –は、タスクを作成します。

連絡先の詳細

プロジェクト見積の記録または表示の連絡先情報。

販売提供品

品目の特定数量を購入するとき、プロジェクト見積明細行に追加される特別品目を作成および管理します。

代替見積

、元のプロジェクト見積にリンクする一つ以上の代替見積を作成します。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifプロジェクト見積ヘッダー

このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。

ボタン

説明

住所の追加

プロジェクト見積の新しい住所レコードを作成します。

その他の住所

プロジェクト見積の異なる配送先住所を選択します。

フィールド

説明

名前

プロジェクト見積に関連付けられている顧客の名前はや見込します。

配送先住所

表示するか、顧客に関連付けられている選択するか、住所を送信します。

プロジェクト ID

プロジェクト見積に関連付けられているプロジェクトを表示または選択します。プロジェクトを選択しない場合、検証した後で新規または既存のプロジェクトに割り当てることできます。

予測に転送済

チェック ボックスがオンの場合、プロジェクト見積明細行をプロジェクト予測にコピーされました。

在庫品目要求に転送済

チェック ボックスがオンの場合、在庫品目要求をプロジェクトは、プロジェクト見積明細行をコピーされました。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif

このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。

ボタン

説明

明細行の追加

プロジェクト見積に新しい行を追加します。

削除

選択したプロジェクト見積明細行を削除します。

プロジェクト見積明細行

次の品目を含むメニューを開きます。

  • 別の見積書から [すべてからコピー] –明細行をコピーします。

  • [提供品] 表示–選択した明細行に関連付けられている必須およびオプションの提供品。

  • [添付ファイル] 表示–選択した明細行に関連付けられたメモとドキュメントの参照。また、メモとドキュメントの表示と作成、および既存ドキュメントを変更して印刷します。

  • [分析コード表示] 表示–選択した明細行に関連付けられている在庫分析コード。

在庫

次の品目を含むメニューを開きます。

  • 現在の品目の保管分析コードおよび副産物の [手持在庫] –梱包済み品目の手持在庫

  • [ロット] : 同じロット番号の受入トランザクションと払出トランザクションに対してクエリを実行します。

  • 受入トランザクションまたは払出トランザクションとして表される品目の在庫トランザクションの [トランザクション] –すべての表示。

  • 1 種類のウィンドウの [分析コード] –の在庫分析コードの追跡。

製品と供給

品目トランザクションにおける、選択した品目の製品モデルをコンフィギュレーションまたはコンフィギュレーションのレポートを表示できるオプションのメニューを開きます。

ラインの更新

次の項目を含むニューを開きます。

  • [BOM に基づく] –は原価バージョンの BOM 計算を実行します。

フィールド

説明

トランザクション タイプ

(必須) 新しい見積明細行のトランザクション タイプを表示または選択します。

プロジェクト カテゴリ

(必須) 見積明細行の品目のプロジェクト カテゴリを表示または選択します。オプションは、選択したトランザクション タイプに基づいています。

販売カテゴリ

品目トランザクションの販売カテゴリを表示または選択します。品目番号を選択すると、このフィールドに品目トランザクションに必要と自動的に入力されます。

品目番号

品目トランザクションの品目番号を表示または選択します。これは、カテゴリ ベースの明細行は必要ではありません。

作業者

見積明細行に関連付けられた従業員を表示または選択します。

数量

品目トランザクションの数量を表示または選択します。

単価

品目トランザクションに対する提案された価格単位を表示または選択します。

正味金額

品目トランザクションの小計。

プロジェクト日付

予定プロジェクト見積のトランザクションの日付。日付を変更するカレンダーを開きます。

説明

見積明細行の説明を表示または入力します。

明細行プロパティ

(必須) 見積明細行の明細行プロパティを表示または選択します。

サイト

品目が保管されているサイトを表示または選択します。このフィールドは、品目トランザクションに必要です。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif明細行の詳細

このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。

タブ

フィールド

説明

一般

販売カテゴリ

(必須) 品目取引の販売カテゴリを表示または選択します。

品目番号

品目トランザクションの品目番号。

数量

品目トランザクションの数量を表示または入力します。

単価

品目トランザクションに対する提案された単位価格を表示または入力します。

正味金額

品目トランザクションの小計。

テキスト

品目トランザクションの説明。

外部品目番号

品目トランザクションの顧客の品目番号。

プロジェクト

トランザクション タイプ

(必須) 見積明細行のトランザクション タイプ。

プロジェクト カテゴリ

(必須) 見積明細行の品目のプロジェクト カテゴリを表示または選択します。オプションは、選択したトランザクション タイプに基づいています。

作業者

見積明細行に関連付けられた従業員を表示または選択します。

説明

見積明細行の説明を表示または入力します。

プロジェクト日付

現在の日付。日付を変更するカレンダーを開きます。

明細行プロパティ

(必須) 見積明細行の明細行プロパティを表示または選択します。

予測に転送済

チェック ボックスは、見積明細行をプロジェクト予測にコピーする場合に選択されます。

在庫品目要求に転送済

チェック ボックスは、見積明細行が在庫品目要求にコピーする場合に選択されます。

設定

品目売上税グループ

品目タイプの見積明細行の品目売上税グループを表示または選択します。

売上税グループ

品目タイプの見積明細行の売上税グループを表示または選択します。

作成日時

見積明細行が作成された日時。

住所

名前

表示またはプロジェクト見積に関連付けられている顧客の名前を入力するか、または見込します。

配送先住所

表示するか、顧客の配送先住所の ID を選択またはプロジェクト見積明細行に関連付けられている配送先住所を送信します。

住所

プロジェクト見積の配送先住所。

価格

価格単位

見積明細行の価格を表示または入力します。

原価価格

見積明細行の原価価格を表示または入力します。

財務分析コード

既定の分析コード値、および勘定構造および詳細ルール構造で使用される分析コードの場所など、財政分析コードについての情報を表示します。

配送

入荷希望日

注文が顧客に出荷される日付を表示または入力します。

出荷予定日

顧客の指定した入荷日に間に合うように注文が出荷される日付を表示または入力します。

配送日の管理

値を表示するか、自動的に行われるような出荷日および受入日の計算に使用するまたはを選択します。

サイト

選択した品目が保管されているサイトを表示または選択します。

倉庫

選択した品目が保管される倉庫。

保管場所

選択した品目が保管されている倉庫内の場所。

パレット ID

選択した品目があるパレットの固有 ID。

超過配送

顧客が受け取った品目の数が注文数量を超過できる割合を表示または入力します。

過少配送

顧客がであり、受信する注文数量より少ない割合の品目番号を表示または入力します。

荷渡方法

現在の見積に該当する配送方法に応じた配送モードを表示または選択します。

製品

コンフィギュレーション

品目のモデル コンフィギュレーション。

サイズ

品目のサイズ。

品目の色。

バッチ番号

バッチ番号分析コードを入力します。"出荷" または "入庫" フォームの上部セクションで [明細行の編集] および [明細行の展開] を選択すると、在庫移動指示明細行のバッチ番号を編集できます。

シリアル番号

シリアル番号分析コード。"出荷" フォームまたは "入庫" フォームの上部セクションで [明細行の編集] および [明細行の展開] を選択すると、在庫移動指示明細行のシリアル番号を変更できます。

下位部品表

特定の下位 BOM の BOM 番号を表示または選択します。このフィールドが空白の場合、有効な番号が使用されます。

下位工程

特定の下位工程の工順番号を表示または選択します。このフィールドが空白の場合、有効な番号が使用されます。

製品モデル番号

製品モデル ID を表示または選択します。

梱包

バーコード

番号の品目のバーコードを表示または選択します。バーコードの設定と使用については、バーコード (セットアップ) (フォーム)を参照してください。

バーコードの設定

品目のバーコード タイプを表示または選択します。バーコードの設定と使用については、バーコード (セットアップ) (フォーム)を参照してください。

品目へのタグ付け

品目のタグ付けが必要な場合、チェック ボックスをオンにします。

ケースへのタグ付け

ケースへのタグ付けが必要な場合、チェック ボックスをオンにします。

パレットへのタグ付け

パレットのタグ付けが必要な場合、チェック ボックスをオンにします。

対外貿易

トランザクション コード

[イントラスタット] フォームを使用して使用する現在の見積明細行の取引条件を表示または選択します。

輸送

イントラスタット報告のプロジェクト見積の配送方法を表示または選択します。

現在の出荷の積荷港を表示または選択します。この港は、イントラスタット報告で使用されます。

集計手順

イントラスタット報告で使用する現在の統計手順のコードを表示または選択します。

三国間取引

プロジェクト見積が三角取引である場合にチェック ボックスをオンにします。

商品

品目の商品コード。

原産国/地域

配送先の地域。

原産国の都道府県

配送先の都道府県。

単位重量

品目の重量単位

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif全般

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

フィールド

説明

見積書

プロジェクト見積の固有 ID 番号。

名前

表示またはプロジェクト見積に関連付けられている顧客の名前を入力するか、または見込します。

見込顧客

プロジェクト見積の見込顧客を表示または選択します。

タイプ ID

選択した見込顧客のタイプ。

顧客 ID

注文に関連付けられている顧客 ID を表示または選択します。

請求先/元 ID

プロジェクト見積が受理されるプロジェクトの請求先顧客 ID 番号を表示または選択します。

連絡先

連絡先の名前を表示または選択します。

プロジェクト ID

プロジェクト見積に関連付けられているプロジェクトを表示または選択します。

予測に転送済

チェック ボックスは、プロジェクト見積明細行をプロジェクト予測にコピーされている場合に選択されます。

在庫品目要求に転送済

チェック ボックスは、プロジェクト見積の品目が在庫品目要求にコピーされている場合に選択されます。

予測モデル

見積明細行の予測にコピーされるときに使用される予測モデル。

見積書のステータス

有効なプロジェクト見積のステータス。

見積タイプ

見積のタイプ。見積タイプには、販売見積、さまざまなプロジェクト見積およびサービスの見積書が含まれます。

タイプ

プロジェクト見積がである販売のタイプを表示または選択します。

有効期限

プロジェクト見積が承認する期限を表示または選択します。

フォローアップ日

顧客とプロジェクト見積のフォローアップする日付を表示または選択します。

作成日時

プロジェクト見積が作成された日時。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif段取り

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

フィールド

説明

売上税グループ

顧客の売上税グループを表示または選択します。

課税控除番号

注文商品が非課税商品の場合、顧客の課税控除番号を表示または選択します。

販売受付者

プロジェクト見積を受け取る作業者を表示または選択します。

販売責任者

注文を担当する作業者を表示または選択します。

言語

プロジェクト見積の言語を表示または選択します。この言語は、見積の処理に使用されます。

販売単位

共通のプロジェクトのターゲットを担当する販売担当者のチームを表示または選択します。

販売元

販売元の既定のコードを表示または選択します。このコードは [販売パラメーター] フィールドからコピーされます。

グループ ID

見積テンプレートのメインの分類。

テンプレート名

見積テンプレートの固有の名前。テンプレートの名前は、テンプレートに基づいて新しい見積を作成するときにテンプレートを選択できるようにテンプレートを識別します。

有効

見積テンプレートを有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。見積テンプレートを無効にするには、チェック ボックスをオフにします。無効にした見積テンプレートを使用できません。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif住所

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

ボタン

説明

住所の追加

選択した顧客の新しい住所を入力します。

その他の住所

プロジェクト見積を送信できる別の住所を選択します。

フィールド

説明

名前

表示またはプロジェクト見積に関連付けられている顧客の名前を入力するか、または見込します。

配送先住所

配送先住所として使用するの住所を表示または選択します。

住所

見込顧客または顧客の住所情報。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif配送

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

フィールド

説明

入荷希望日

顧客が当初指定した注文品の出荷日を表示または選択します。

出荷予定日

注文が、顧客の指定した入荷日に間に合うように注文品を出荷する必要のある日付を表示または選択します。

配送日の管理

値を表示するか、自動的に行われるような出荷日および受入日の計算に使用するまたはを選択します。

荷渡方法

現在の見積に該当する配送方法に応じた配送モードを表示または選択します。

配送条件

本船渡し (FOB) や CIF (原価、保険、運賃) など、現在の見積の配送条件を表示または選択します。所有権の変更や配送の原価に関する配送条件を指定します。配送条件は、"配送条件" フォームで設定されている必要があります。

荷渡方法

現在の見積に該当する配送方法に応じた配送モードを表示または選択します。

配送条件

本船渡し (FOB) や CIF (原価、保険、運賃) など、現在の見積の配送条件を表示または選択します。所有権の変更や配送の原価に関する配送条件を指定します。配送条件は、"配送条件" フォームで設定されている必要があります。

配送理由

販売、倉庫への移動、サンプルなどのこの注文の目的を表示または選択します。

輸出理由

商品の輸出される理由の説明を表示または入力します。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif価格/割引

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

フィールド

説明

通貨

選択したプロジェクト見積の金額および価格に使用される通貨コードを表示または選択します。

支払

プロジェクト見積の請求書の支払条件を表示または選択します。

現金割引

プロジェクト見積の請求書の現金割引条件を表示または選択します。

価格グループ

見積明細行の価格決定を取得する価格グループを表示または選択します。このフィールドは、見積明細行の価格決定に使用されます。これは、すべての行タイプが含まれます。

選択した価格グループが新しいプロジェクトに新しいプロジェクトを作成するにリンクまたはコピー ウィザードを使用すると、コピーされます。ただし、見積明細行を既存のプロジェクトにコピーするとき、プロジェクト グループを選択したグループは変更されません。見積ヘッダーのプロジェクト ID を選択する場合、価格グループ、プロジェクトから自動的に選択されます。このフィールドにその選択を変更できます。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif梱包

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

フィールド

説明

サイト

品目が保管されているサイトを表示または選択します。

倉庫

注文済品目を検索した倉庫を表示または選択します。

タイム ゾーン

出荷場所のタイム ゾーン。

品目へのタグ付け

品目へのタグ付けが必須であることを示すチェック ボックスをオンにします。

ケースへのタグ付け

ケースへのタグ付けが必須であることを示すチェック ボックスをオンにします。

パレットへのタグ付け

パレットへのタグ付けが必須であることを示すチェック ボックスをオンにします。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif転記

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

フィールド

説明

理由

プロジェクト見積がキャンセルされた理由を見込みありと見なした潜在顧客、または特定償却受注または失注した理由を表示または選択します。

確認日

プロジェクト見積のトランザクションの日付を表示または入力します。

ドキュメント タイトル

プロジェクト見積のタイトルを表示するか、見積ドキュメントに含めるまたは選択します。

ドキュメントの序文

選択した見積ドキュメントに含める序文を表示または入力します。

ドキュメントの結び

選択した見積ドキュメントに含める結びを表示または入力します。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif対外貿易

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

フィールド

説明

トランザクション コード

現在の見積明細行のトランザクション コードを表示または選択します。この情報は [イントラスタット] フォームで使用されます。

輸送

選択した見積明細行に関連付けられている出荷の配送方法を表示または選択します。この情報は [イントラスタット] フォームで使用されます。

現在の見積明細行に関連付けられている出荷の積荷港を表示または選択します。この情報は [イントラスタット] フォームで使用されます。

集計手順

イントラスタット報告で使用する現在の統計手順のコードを表示または選択します。

リスト コード

現在の請求書のリスト コードを表示または選択します。このリスト コードは、[EU 販売リスト] レポートと組み合わせて使用されます。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif参照

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

フィールド

説明

顧客の要求

顧客要求番号を表示または入力します。

備考

プロジェクト見積の顧客の参照情報を表示または入力します。

販売注文

確認されたプロジェクト見積の販売注文番号。このフィールドは、販売見積が販売注文に変換されている場合のみ、値が含まれます。

キャンペーン ID

キャンペーンの固有 ID を表示または選択します。

通話リスト ID

テレマーケティングに使用する通話リストの名前を表示または選択します。

営業案件 ID

プロジェクト見積が作成した営業案件の ID 番号を表示または選択します。

Aa557295.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif財務分析コード

このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。

 

既定の分析コード値、および勘定構造および詳細ルール構造で使用される分析コードの場所など、財政分析コードについての情報を表示します。

参照

見積書の管理

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。