Bookings でサービス オファリングを定義する

  • [アーティクル]

Microsoft Bookingsでサービス オファリングを定義するときは、サービス名、説明、場所 (対面するかオンライン会議を行うかを選択)、期間、顧客とスタッフへの既定のリマインダー、サービスに関する内部メモ、価格を設定します。 また、サービスを提供する資格がある従業員にタグを付けることもできます。 次に、顧客がビジネス Web サイトに来て予定を予約すると、利用可能な予定の種類を正確に確認し、サービスを提供するユーザーを選択し、サービスのコストを確認できます。

また、予約ページを通じてサービスを予約したときに送信する電子メールの確認とリマインダーに、カスタマイズされた情報と URL を追加することもできます。

ウォッチ: 新しいサービスを作成する

手順

  1. Microsoft 365 で、アプリ起動ツールを選択し、[ Bookings] を選択します。

  2. [お使いの予定表>サービス] に移動し、[新しいサービスの追加] を選択します。

  3. [ 基本の詳細 ] ページで、選択内容を追加します。

    サービス名: サービスの名前を入力します。 これは、[予定表] ページのドロップダウン メニューに表示される名前です。 この名前は、[予定表] ページに手動で予定を追加したときにも表示され、[セルフサービス] ページにタイルとして表示されます。

    説明: 入力した説明は、ユーザーがセルフサービス ページで情報アイコンを選択したときに表示されます。

    既定の場所: この場所は、スタッフと顧客の両方の確認メールとリマインダー メールに表示され、予約用に作成されたカレンダー イベントに表示されます。

    オンライン会議の追加: この設定では、スタッフ メンバーの既定のクライアントとして構成する予定に応じて、Teams または Skype を使用して、各予定のオンライン会議を有効または無効にします。

    • 有効：

      • 予約に固有の Teams または Skype 会議へのリンクは、スタッフの予定表と顧客の予定表の両方の予定表イベントに、ダイヤルイン情報と共に追加されます。

      • 会議に参加するためのリンクは、次の例に示すように、すべての確認メールとリマインダー メールに追加されます。

        Bookings で Teams 会議に参加するためのリンクの例。

        注:

        Teams 会議は、Teams モバイル アプリ、Teams デスクトップ アプリ、Web ブラウザー、または電話ダイヤルインを使用して参加できます。 仮想予定を予約するのに最適なエクスペリエンスを得るには、テナントの既定のオンライン会議サービスとして Teams を有効にすることを強くお勧めします。

    • 無効：

      • 予定には会議オプションは含まれません。また、[オンライン会議の 追加] が有効になっているときに表示される会議関連のフィールドはすべて表示されません。

    期間: これは、すべての会議の予約期間です。 この時間は、予約中に選択された開始時刻から開始してブロックされます。 スタッフの予定表では、完全な予定時間がブロックされます。

    バッファー時間: この設定を有効にすると、予定が予約されるたびにスタッフの予定表に余分な時間を追加できます。

    時間はスタッフの予定表でブロックされ、空き時間情報に影響します。 つまり、予定が午後 3 時に終了し、10 分のバッファー時間が会議の最後に追加された場合、スタッフの予定表は、午後 3 時 10 分までビジーで予約不可として表示されます。 これは、医師が患者のグラフを確認する場合や、関連するアカウント情報を準備する財務アドバイザーなど、会議の準備に時間が必要な場合に役立ちます。 また、他のユーザーが別の場所に移動する時間が必要な場合など、会議後にも役立ちます。

    価格が設定されていない: Self-Service ページに表示される価格オプションを選択します。 [価格] が選択されていない場合、価格または価格への参照は表示されません。

    注: このフィールドは、予約したスタッフの予約イベントと、Bookings Web アプリの [予定表] タブに表示されるイベントに表示されます。

    イベントあたりの最大出席者数: この設定を使用すると、複数のユーザーが同じ予定時間と同じスタッフ (フィットネス クラスなど) を予約できるようにする必要があるサービスを作成できます。 選択したサービス、スタッフ、および時間の予定タイム スロットは、ユーザーが指定した出席者の最大数に達するまで予約できます。 現在の予定の容量と出席者は、Bookings Web アプリの [予定表] タブで表示できます。 これは1:N予約サービスと言います。

    Bookings で最大出席者数を設定する例

    顧客が予約を管理できるようにする: この設定は、Bookings Web アプリの [予定表] タブで予約された場合に、顧客が予約を変更またはキャンセルできるかどうかを決定します。

    • 有効：

      顧客確認メールに [ 予約の管理 ] ボタンが表示されます。 このボタンが顧客によって選択されると、次の 3 つのオプションが表示されます。

      • スケジュール このオプションを選択すると、ユーザーはサービス固有のSelf-Service ページに移動し、元の予約から同じサービスと同じスタッフ メンバーの新しい時刻や日付を選択できます。 元のスタッフ メンバーが既定で再スケジュールされた予約にアタッチされている場合でも、ユーザーにはスタッフ メンバーも変更するオプションがあることに注意してください。

      • 予約のキャンセル これにより、予約が取り消され、スタッフの予定表から削除されます。

      • 新しい予約 このオプションを選択すると、新しい予約をスケジュールするために、すべてのサービスとスタッフが一覧表示されたSelf-Service ページにユーザーが移動します。

        Bookings の [予約の管理] ボタン。

      この設定は、Self-Service ページにアクセスする顧客に慣れている場合にのみ有効にしておくことをお勧めします。

    • 無効：

      ユーザーは、Bookings Web アプリの [予定表] タブを使用して予約を再スケジュールしたり、予約を取り消したりできなくなります。 ただし、Self-Service ページを通じて予約する場合、この設定が無効になっている場合でも、[ 予約の管理 ] ボタンとそのすべてのオプションが引き続き表示されます。

      Self-Service ページへのアクセスを制限する場合は、この設定を無効にすることをお勧めします。 さらに、確認メールやリマインダー メールにテキストを追加することをお勧めします。このメールは、他の方法で予約を変更する方法を顧客に伝えます 。たとえば、オフィスに電話したり、ヘルプ デスクにメールを送信したりします。

  4. [ 可用性オプション ] ページで、スケジュール ポリシーの [予約] ページ から選択したオプションと、スタッフの空き時間を確認できます。 詳細については、「 スケジュール ポリシーを設定する」を参照してください。

  5. 改訂された [スタッフの 割り当て] ページでは、割り当てられたスタッフ メンバーをサービスにスムーズに割り当てて削除できます。 このページには、さらに 2 つのコントロールが追加されています。

    • 1 人のスタッフ このオプションを選択すると、予約は 1 人のスタッフ メンバーでスケジュールされます。
    • 複数のスタッフ この機能を使用すると、複数のスタッフ メンバーを含むサービスを作成できます。 予約は、割り当てられたすべてのスタッフがサービスのメンバーと一緒にスケジュールされます。 このサービスは、N:1 の予約サービスとして参照できます。

注:

[複数のスタッフ] では、割り当てられたすべてのスタッフ メンバーが出席できる場合にのみ予約を作成できます。

  1. ユーザー設定フィールド は、特定の予定が予約されるたびに必要な情報を収集するときに役立ちます。 例としては、クリニック訪問前の保険業者、ローン相談のローンの種類、アカデミックアドバイスの専攻、候補者面接の申請者 ID などがあります。 これらのフィールドは、顧客があなたとスタッフと一緒に予定を予約するときに、[予約] ページに表示されます。

    • 顧客のメール、電話番号、住所、メモは取り外し不可能なフィールドですが、各フィールドの横にある [ 必須 ] の選択を解除することで、省略可能にすることができます。

  2. [ 通知 ] ページでは、SMS メッセージの送信、アラームの設定、通知の送信を行うことができます。

    • 顧客のテキスト メッセージ通知を有効にする 選択した場合、SMS メッセージは顧客に送信されますが、ユーザーがオプトインした場合にのみ送信されます。
    • アラームと通知 は、予定の前に指定した時刻に顧客、スタッフ メンバー、またはその両方に送信されます。 ユーザーの好みに応じて、予定ごとに複数のメッセージを作成できます。

    Bookings からの確認メール。

    再スケジュールに関する情報や、顧客が予定に持ち込む必要がある内容など、ここに必要な追加のテキストを含めることができます。 [確認の追加情報] フィールドに表示される、元の確認メールに追加されたカスタマイズされたテキストの例Email次に示します。

    Bookings メールの追加情報。

手動予約およびSelf-Serviceページのオプトインボックス:

Bookings のオプトイン ボックス。

テキスト メッセージ通知は次のようになります (SMS 通知は現在、北米でのみ使用できます)。

Bookings からのテキスト通知

  1. サービスの作成を容易にするために、さらに 2 つのコントロールを使用できます。
    • 既定のスケジュール オプション は、既定でオンになっています。 顧客が特定のスタッフ メンバーを予約する方法をカスタマイズする場合は、トグルをオフにします。
    • 発行オプション このサービスを Self-Service ページで予約可能として表示するか、Bookings Web アプリ内の [予定表] タブでのみサービスを予約可能にするかを選択します。