Teams に Sales エージェントをインストールしてピン留めする

Teams に Sales エージェントをインストールするには、Teams 管理センターに移動し、セットアップポリシーを作成してアプリをインストールし、ユーザーを割り当てます。アプリをピン留めして検出可能性を高め、販売者にアプリの使用を促すようお勧めします。

Teams にアプリをインストールしてピン留めするには、カスタムの Teams アプリセットアップポリシーを作成し、そのポリシーをユーザーグループ (セキュリティグループ、組織単位、配布リスト) に割り当てます。

Note

Sales エージェントが分析情報を生成するには、Teams 会議を文字起こしする必要があります。組織で文字起こしの記録を有効にする方法については、「文字起こしの記録を有効または無効にする」を参照してください。
Sales エージェントと CRM の間の接続は、Outlook の Sales エージェントを介して制御されます。詳細: Outlook で Sales エージェントを使用する

カスタム Teams アプリ設定ポリシーの作成

Teams 管理センターにサインインします。
左側のウィンドウで、Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。
ポリシーの管理 タブで、追加を選択します。
ポリシーの名前と説明を入力します。
ユーザーのピン留め をオンにします。
インストールされたアプリ で、アプリの追加 を選択します。
[ インストールされているアプリの追加] パネルで、 Sales を検索します。さらに、アプリのアクセス許可ポリシーでアプリをフィルター処理することもできます。
[ 追加] を選択して、インストールするアプリの一覧に Sales を追加します。
追加をもう一度選択し、一覧表示されたアプリをインストールします。
ピン留めされたアプリ で、アプリの追加 を選択します。
[ ピン留めされたアプリの追加] パネルで、Sales を検索 します。さらに、アプリのアクセス許可ポリシーでアプリをフィルター処理することもできます。
[ 追加] を選択して、ピン留めするアプリの一覧に Sales を追加します。
追加をもう一度選択し、一覧表示されたアプリをピン留めします。
アプリバーまたはメッセージング拡張機能で、アプリを Teams に表示する順序に並べ替えます。
保存を選びます。

Teams アプリセットアップポリシーの管理の詳細については、「 Microsoft Teamsでアプリセットアップポリシーを管理する」を参照してください。

Teams 管理センターにサインインします。
左側のウィンドウで、Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。
グループポリシーの割り当て タブで、追加を選択します。
ポリシーを割り当てるグループを検索して追加します。
これは、営業担当者が所属するグループが理想的です。販売者が複数のグループに分散している場合は、複数のグループポリシーの割り当てを作成する必要があります。
グループの割り当てのランキングを設定します。
先ほど作成したポリシーを選択します。
適用を選択します。

ユーザーおよびグループポリシーの割り当てについて詳しくは、ユーザーとグループにポリシーを割り当てるをご覧ください。

Important

Outlook と Teams の両方に Sales エージェントをインストールした後、Outlook とMicrosoft 365 Copilotで Sales エージェントのチャット機能を使用するには>Microsoft 365 Copilot設定する必要もあります。

Sales エージェントが展開されると、各ユーザーは Teams の Sales ボットからの魅力的なメッセージによって歓迎されます。このメッセージは、Sales エージェントの主要な機能の概要を説明し、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクを提供します。

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