OutlookとMicrosoft 365 Copilotに Sales エージェントをインストールする

管理者は、Microsoft 365 管理センターから統合アプリとして Sales エージェントをインストールできます。 既定では、アプリは固定モードでインストールされます。 固定デプロイでは、ユーザーはアプリを自動的に受け取り、削除することはできません。 また、アプリの構成を管理したり、ユーザーを追加および削除したり、Microsoft 365 管理センターでその使用状況を表示したりすることもできます。

前提条件

すべてのユーザーがMicrosoft 365 Copilotで Sales エージェントにアクセスできるように、エージェントのユーザーアクセスが Microsoft 365 管理センター 内のすべてのユーザーに設定されていることを確認します。 ユーザー アクセス設定の詳細については、Microsoft 365 管理センターのエージェント設定を参照してください。

Sales エージェントをインストールする

  1. Microsoft 365管理センターにサインインします。

  2. 左側のウィンドウで、[ エージェント>すべてのエージェント] を選択します。

  3. [ すべてのエージェント ] ページで、 Sales を検索して選択します。

  4. Sales ペインで、[デプロイ] を選択します。

    展開ボタンが強調表示されたMicrosoft 365 管理センターの [Sales] ウィンドウのスクリーンショット。[

  5. [ ユーザーの選択 ] ステップで、アプリにアクセスできるユーザーまたはグループを選択し、[ 次へ] を選択します。 ユーザーとグループにアドインを割り当てる際の考慮事項に関するページで、ユーザーとグループの構成の詳細を確認する

    Sales Agent デプロイ プロセスの [ユーザーの選択] ステップのスクリーンショット。

  6. [ アクセス許可を受け入れる ] ステップで、[ 次へ] を選択します。

  7. [ 確認と終了 ] 手順で、選択した設定を確認し、[ デプロイの完了] を選択します。

  8. デプロイが完了したら、[完了] を選択 します。
    Sales エージェントがユーザーの Outlook リボンに表示されるようにするには、最大 6 時間を許可します。

Note

アプリは Outlook やその他の Microsoft 365 アプリケーションにインストールされますが、Teams にはインストールされません。 Microsoft Teams管理センターに移動し、セットアップ ポリシーを作成してアプリをインストールし、ユーザーを割り当てる必要があります。 Teams に Sales エージェントをインストールする方法については、「Teams での 販売エージェントのインストールとピン留め」を参照してください。

Important

  • アプリが Outlook やその他の Microsoft 365 アプリに表示されるまでに最大 48 時間かかることがあります。 48 時間経過してもアプリがユーザーに表示されない場合、公開添付ファイルの取り扱いポリシーが原因の可能性があります。 詳細情報: 展開後にユーザーが Outlook に Sales エージェントを表示できないのはなぜですか?
  • Outlookと Teams の両方に Sales エージェントをインストールした後、OutlookとMicrosoft 365 Copilotで Sales エージェントのチャット機能を使用するには>Microsoft 365 Copilot

Sales エージェントを管理する

Sales エージェントをデプロイしたら、エージェントの追加または削除、カスタム ツールとナレッジの追加、ユーザーの更新によって、その構成を管理できます。

  1. Microsoft 365 管理センターで、Agents>All agents を選択します。
  2. [ すべてのエージェント ] ページで、[ 販売] を選択します。

Sales パネルが開き、次のタブが表示されます。

  • 概要: エージェント、割り当てられたユーザー、およびチャネルの可用性に関する基本情報を表示します。
  • 接続されたエージェント: Sales エージェントに接続されているすべてのエージェントを表示します。
  • カスタム ツールとナレッジ: カスタム ツールとナレッジを Sales エージェントに追加して、その機能を強化できます。
  • ユーザー: アプリを使用できるユーザーを編集できます。

営業担当者を更新する

  1. Microsoft 365 管理センターで、Agents>All agents を選択します。
  2. [ すべてのエージェント ] ページで、[ 販売] を選択します。
  3. [販売] パネルで、[更新] を選択します。

ユーザー展開アプリのインストール

エンド ユーザーは、管理者によって明示的にブロックされない限り、Outlook または Teams の Microsoft Marketplace 内から Outlook アドインと Teams アプリをインストールできます。  

エンド ユーザーがOutlook アドインをインストールすると、管理者が展開するのではなく、ユーザーが展開したと見なされ、完全な機能のサポートは提供されません。 ユーザーが展開したアプリでは、新規メールまたは返信メールの上部に表示される Sales Agent バナー通知はサポートされていません。 また、Sales エージェントは会議出席依頼に自動的に追加されません。 ただし、販売者は手動で Sales エージェントを会議に追加して、会議の概要を取得できます。

Teams に Sales エージェントをインストールしてピン留めする
Microsoft 365 Copilot で営業エージェントを設定する
Sales エージェントを使用するために必要な特権

  • Last updated on