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タグを使って顧客を管理する

カスタム タグを顧客に適用して、パートナー センターでグループ化、管理、整理、検索を行うことができます。

  • 各顧客に最大 150 個のタグを適用できます。
  • 各タグの文字数は最大 50 文字です。

前提条件

顧客タグを使用するには、次の手順を実行する必要があります。

  • Admin エージェント ロールを持つ
  • 顧客とリセラー関係を持つ

顧客にタグを付け

顧客には、Customer リスト ページ顧客の追加ページまたは顧客の Account ページでタグを付けることができます。

顧客リスト ページから顧客タグを変更するには:

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
  2. Customer リストを選択し、顧客を選択します。
    • 新しいタグを追加するには: 管理タグを選択します。 [タグの作成] を選択して新しいタグを追加します。 終了したら、 [保存] を選択します。

      パートナー センターの顧客リスト ページからの顧客タグの管理のスクリーンショット。

    • 既存のタグを変更するには、[ タグの割り当てを選択し、既存のタグをオンまたはオフにして追加または削除します。

    • 終了したら、 [保存] を選択します。

      パートナー センターの顧客リスト ページから既存のタグを変更するスクリーンショット。

顧客の追加ページで顧客にタグを付ける:

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
  2. Customer リストを選択し、customer を追加します。
  3. [ Tags セクションで、 Assign tag または [新しいタグの追加 を選択パートナー センターの [顧客の追加] ページで顧客タグを追加するスクリーンショット。

顧客の [アカウント] ページで顧客にタグを付ける方法:

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。

  2. 顧客を選択します。

  3. 取引先企業 を選択します。

  4. [ Tags セクションで、 Assign tag または Create tag を選択します。

    パートナー センターで個々の顧客ページから顧客タグを割り当てるスクリーンショット。

タグを使用して顧客を検索する

Tags 列または Tags 検索ボックスを使用して、タグ付けされた顧客を検索できます。

[タグ] 列を使用してタグを検索するには:

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
  2. Tags 列でタグを探します。 ( の選択タグ 列見出しは並べ替えの方向を逆にします)。

[タグ] 検索ボックスを使用してタグを検索するには、次の手順に従います。

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
  2. Tag検索ボックスに、タグの名前を入力します。
  3. [Search] を選択します。

そのタグを持つすべての顧客が表示されます。

顧客管理と [顧客] ワークスペースの詳細を確認します。