パートナー センターでソリューション評価を作成して管理する

適切な役割: 紹介管理者 | 紹介ユーザー

ソリューション評価取引は、対象となるパートナーが顧客のニーズに基づいて選択できる評価の種類です。 ソリューション評価ビジネス チームによって審査されたパートナーと協力して、Microsoft テクノロジを使用している、または使用する計画を立てている顧客のテクノロジ ニーズを評価できます。

ソリューション評価取引を作成する

ソリューション評価取引を作成するには、[共同販売の営業案件] タブの [新しい取引] ボタンを選択して、パートナー センターで営業案件を作成するプロセスに従います。

顧客を選びます

特定の取引の顧客を選択します。 顧客の所在地を入力して、名前の入力を開始します。 提案ボックスに、検索基準に基づいて推奨事項が表示されます。 多くの企業は同じ場所に複数のビジネス エンティティを持っているため、複数の結果が表示されることがあります。 どれを選べばよいかわからない場合は、顧客に属している DUNS 番号を確認できます。 サービスを提供している顧客と完全に一致するものを必ず選択してください。

[顧客の選択] を選択すると、この取引の主要な連絡先であるユーザーの名前、電話番号、電子メール アドレスを入力するように求めるメッセージが表示されます。 これらの詳細は省略可能で、Microsoft の営業担当者に支援を求める予定がある場合にのみ必要となります。 [次へ] を選択します。

重要

取引の連絡先情報を Microsoft に提供することに対する顧客の同意を得たかどうかを確認します。 この情報を使用して、お客様に直接連絡する場合があります。

顧客の連絡先を追加する

営業案件の主要連絡先に必須の連絡先情報を入力します。顧客名、電話番号、電子メール、Microsoft ソリューション評価スペシャリストのための覚書など、必要な情報を入力します。

取引の詳細

現在の取引の詳細を入力します。 取引を成立させるために顧客と積極的に関わるにつれて、以下で定義するフィールドが変わる可能性があります。

フィールド名	必須/省略可能	詳細
取引名	必須	取引を後の時点で識別するための表示名。
場所	必須	紹介の Microsoft AI クラウド パートナー プログラム (旧称 MPN) の場所スコープ。 この場所スコープを持つ紹介ユーザーは、チームに所属している場合は紹介を見ることができます。 紹介管理者とグローバル スコープを持つ紹介管理者は、場所に関わりなく紹介を表示できます。 紹介を作成した後に、場所を編集することはできません。
推定値	必須	取引の作成時に入手可能な情報に基づく取引の値。
推定成立日	必須	顧客との取引を成立させる予定日。
CRM ID	省略可能	追跡目的のため、それぞれの CRM の機会 ID を取引にタグ付けします。
マーケティング キャンペーン ID	省略可能	取引に至ったマーケティング キャンペーンをキャプチャします。 キャンペーンによって発生したすべての取引に同じ ID でタグを付けると、この情報がそれらのキャンペーンの ROI を追跡するのに役立ちます。
ノート	必須	すべての最新情報を更新して、同じ取引で働いている社内の他の従業員や、取引の現在の状態を把握する必要がある従業員に見通しを提供します。 このエントリを、Microsoft 販売者/他のパートナーとあなたの会社との間の話し合いの記録に関するコミュニケーション手段として使用することもできます。

チーム メンバーを追加する

取引の詳細を追加した後、この特定取引に関わる従業員を追加します。 従業員の名前、電話番号、メール アドレスを入力する必要があります。 これらの詳細は必須であり、少なくとも 1 つの連絡先に、取引を作成するためのすべての詳細が入力されている必要があります。 これらの詳細は、取引を作成した後でも変更できます。 以前の取引の最近の連絡先が右側に表示されるので、それらを取引にすばやく追加できます。

ソリューションを追加する

このセクションでは、ソリューション評価としてソリューションの種類を選択し、ソリューション評価の種類を営業案件に追加します。 [ソリューションの追加] は、取引を作成するための必須セクションで、ソリューション評価の種類を 1 つだけ追加する必要があります。 取引の詳細は変更できますが、取引の作成後にソリューションの詳細は変更できません。

重要

ソリューション評価取引に選択できる評価の種類は 1 つだけです。その他のソリューションは追加できません。 ソリューション評価が選択されると、パートナーは作成している評価の場所を選択しなければなりません。 これは、正しいインセンティブ支払いに必要です。

ソリューション情報を指定したら、[次へ] を選択します。

[同意] ボックスを選択し、[取引の作成] ボタンを選択して、取引の作成プロセスを完了します。

新しく作成されたソリューション評価取引は、[アウトバウンド営業案件] タブに表示されるようになり、[ソリューション評価] ラベルが付いています。 フィルター オプションを使用し、[ソリューション評価] として [取引の種類] を選択することで、すべてのソリューション評価取引をフィルター処理できます。

ソリューション評価機会に対応する

それぞれのソリューション評価機会は、独自のライフサイクルで推移します。

"受け取り" ステージ

新しい共同販売の機会を Microsoft 販売者または Microsoft 共同販売エコシステムの他のパートナーから受け取った場合、このステージで詳細を確認し、もしビジネス ニーズについて詳細な情報が必要であれば、遠慮なく顧客に問い合わせることができます。 このステージでは、2 つのアクションを行うことができます。 紹介の承諾と辞退:

• 承諾: 取引の名前を入力し、推定取引金額、予想購入タイムフレームをレビューに基づいて編集します。 顧客との窓口を確立したら、顧客が探している内容を詳しく説明するために、[メモ] フィールドに情報を入力する必要があります。 必要に応じて、ここに CRM ID (参照用のみ) を入力し、それぞれの機会につながったマーケティング キャンペーン ID を入力し、この取引に関わる社内担当者の連絡先を追加することができます。

• 完了したら、[次へ] をクリックします。 紹介案件が次のステージに移ります。これは、顧客に積極的に関わりそのニーズに対処しようという計画を立てることを意味します。 また、この情報を使って、それ以降、同様の取引を照会できます。

• 辞退する: 取引を辞退する理由を選択し、伝えたいことを追記し、それから取引を [終了する] を選びます。 Microsoft は拒否済みとしてアーカイブし、この機会を送信した Microsoft またはパートナーに通知します。

• 割り当てられた時間 (現在は 14 日間) 内に応答しない場合は、Microsoft は、期限切れとしてアーカイブし、この案件を送った Microsoft またはパートナーに通知します。

"受諾" ステージ

顧客との取引を終了するように作業します。 承諾された紹介に関して入力した情報を変更する場合は、[編集] を選択し、取引名、推定購入日、推定値、メモ、CRM ID、マーケティング キャンペーン ID を更新します。 [チームの追加] を選択して、取引で働いている他の人の名前、電話番号、メール アドレスを入力することもできます。 ソリューションを、顧客のニーズに基づいて編集することはできません。

作成したすべての取引は、既定で Accepted ステージにあります。

取引での作業を開始したら、取引ライフサイクルで販売ステージをマークすることにより、成し遂げている進展の詳細を入力できます。 取引ライフサイクルには、下に示す最初の承諾または作成と最後の受注または失注ステージとは別に、4 つのステージがあります。 これらの詳細は省略可能ですが、共同販売取引で Microsoft 営業担当者から適切な支援を受けるために、これらを共有することを強くお勧めします。

Note

販売ステージのマーキングは、ソリューション評価取引の場合は必須です。 [受注] ボタンは、すべての販売ステージがパートナーによって完了としてマークされた後にのみ有効になります。

次の表は、パートナー センター紹介システムによって決められた、ソリューション評価取引の販売ステージとそれに対応する割合を示しています。

販売ステージ名	販売ステージ パーセンテージ	販売ステージの定義
作成	10%	ソリューション評価取引の作成。
承認済み	10%	ソリューション評価取引の承諾。
顧客 LOE の確保	20%
データを収集する	40%
評価レポートの準備	60%
顧客への提示	80%
受注	100%	取引を受注としてマーク。

完了したとき、受注または失注とマークされている 2 つの取引から一方を選んで、成果を報告します。

これは、API を使用してこれらの値を渡すと、パートナー センターが取引の販売ステージを認識して、会社のステージをこれらの標準ステージに自動的にマッピングする方法を示しています。 パートナー センター Web ポータルを使用している場合は、表に示されているパーセント値を使用して販売ステージをマークします。

取引登録ステージ

対象となる特定のソリューションについて、[受注] を選択した後で、追加情報を入力して取引を登録するように求められます。 Microsoft は、ここで指定した情報を確認し、レビュー プロセス中に詳細を確認する場合があります。 詳細については、取引の登録に関するページを参照してください。

終了ステージ

終了は、すべての機会の最終ステージです。 受注、失注、辞退、期限切れのすべての取引を終了ステージで見ることができます。 このステージで実行できるアクションはありません。