ダッシュボードの作成および編集
公開日: 2016年7月
対象: Dynamics CRM 2015
ユーザー ダッシュボードとシステム ダッシュボードの 2 種類のダッシュボードがあります。 すべてのユーザーは、営業、サービス、またはマーケティングなどの自分の作業領域に、自分にのみ表示されるダッシュボードを作成できます。 管理者またはカスタマイザーは、公開されると組織のすべてのユーザーに対して表示されるシステム ダッシュボードを作成またはカスタマイズします。 ユーザーは自分のユーザー ダッシュボードを既定のダッシュボードとして設定し、システム ダッシュボードに上書きするよう選択できます。 このトピックはシステム ダッシュボードに焦点を当てます。
システム ダッシュボードまたはユーザー ダッシュボードの作成に関する詳細は、ヘルプとトレーニング: ダッシュボードに関する作業、その作成、またはカスタマイズを参照してください。
ダッシュボードの新規作成
既存のダッシュボードの編集
[設定] > [カスタマイズ] に移動します。
システムのカスタマイズ > コンポーネント > ダッシュボードの順に選択します。
新規を選択し、レイアウトを選択してから作成を選択します。
ダッシュボード: 新規ダイアログ ボックスにダッシュボードの名前を入力します。
いずれかのコンポーネント領域を選択し、グラフまたはリストのアイコンを選択します。
ダッシュボードには最大 6 つのコンポーネントを含めることができます。
たとえば、グラフを追加するには、コンポーネントの追加ダイアログ ボックスで、レコードの種類、ビュー、およびグラフの値を選択し、追加を選択してダッシュボードにグラフを追加します。
ダッシュボードに対するコンポーネントの追加が終了した時、保存、公開の順に選択します。
[設定] > [カスタマイズ] に移動します。。
システムのカスタマイズ > コンポーネント > ダッシュボードの順に選択します。
ダッシュボードを開き (ダブルクリック)、コンポーネント領域の 1 つを選択して、コンポーネントの編集を選択します。
プロパティの設定ダイアログ ボックスで、変更を加えます。 終了してから設定を選択します。
プロパティの設定の詳細については、ダッシュボードに組み込むグラフまたはリストのプロパティ設定を参照してください。
変更を完了したら、それを保存してから公開します。
追加のシステム ダッシュボードで実行できるタスクには、以下のものが含まれます。
ダッシュボードからリストまたはグラフを削除する
ダッシュボードに対してリストまたはグラフを追加する
既定のダッシュボードを設定する
セキュリティ ロールを使用して、特定のロールのみに対してダッシュボードが表示されるようにする
これらの実行方法および他のシステム ダッシュボード タスクの詳細については、ヘルプとトレーニング: ダッシュボードに関する作業、その作成、またはカスタマイズの「eBook: システム ダッシュボード」を参照してください。
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