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対話型サービス ハブの対話型フォームの作成とデザイン

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

新しい対話型フォームを使ってユーザーの生産性を向上します。 対話型フォームの新しいユーザー エクスペリエンスでは、ユーザーのクリック回数を減らし、関連レコードの作業中にコンテキストを維持するのに役立ちます。

これらのフォームは、対話型サービス ハブで使用するために特別に導入されており、顧客サービス シナリオに合わせて設計と最適化が行われています。

重要

Microsoft Dynamics 365 (オンライン) の組織では、対話型フォームの機能は、CRM Online 2016 更新プログラム をインストール済みの場合にのみ利用できます。 設置型の Dynamics 365 組織では、CRM 2016 に更新済みの場合にのみこの機能を使用できます。 この機能について詳しく知りたい場合は、Dynamics 365 管理者またはサポート担当者を検索する。

このトピックの内容

サポートするエンティティ

対話型エクスペリエンスに対してエンティティを有効化する

フォームの種類

フォームの順序の割り当て

サポートするエンティティ

対話型フォームは、対話型エクスペリエンスを有効にしたエンティティでのみサポートされます。

既定では、次のエンティティの対話型エクスペリエンスは有効にされており、対話型フォームはすぐに使えるように作成されています。

  • 取引先企業

  • 取引先担当者

  • サポート案件

  • 設定済みの活動 (電話、タスク、電子メール、予定、およびソーシャル活動)

  • ソーシャル プロファイル

  • キュー アイテム

  • サポート情報記事

注意

これらのエンティティとは別に、対話型ダッシュボードを作成またはカスタマイズすることもできます。詳細:対話型エクスペリエンス ダッシュボードの構成

[カスタマイズ] 領域のソリューション エクスプローラーに各エンティティの対話型フォームを一覧で表示できます。 対話型フォームのフォームの種類は、メイン InteractionCentric です。

カスタマイザーとして、組織内のユーザーが簡単かつ効率的に情報を検索または入力できるように、これらのフォームをカスタマイズできます。 これらのエンティティには複数の対話型フォームを作成できます。

対話型エクスペリエンスに対して新しいユーザー定義エンティティまたはユーザー定義活動を有効にすると、これに対して対話型フォームを作成できます。

重要

  • 対話型サービス ハブのタスクのカスタマイズはすべて、Microsoft Dynamics 365 Web アプリケーションで行う必要があります。

  • 対話型エクスペリエンスに記載されていない設定済みエンティティを有効にすることはできません。

対話型エクスペリエンスに対してエンティティを有効化する

ユーザー定義エンティティまたはユーザー定義活動に対してのみ対話型エクスペリエンスを有効にできます。 対話型エクスペリエンスに対して既存の既定の (設定済み) エンティティを有効にすることはできません。

  1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

  2. [システムのカスタマイズ] をクリックして、既定のソリューションを開きます。

  3. [コンポーネント] の下にある [エンティティ] ノードを展開し、対話型エクスペリエンスに対して有効にするエンティティを選択します。

  4. [対話型エクスペリエンスの有効化] チェック ボックスをオンします。

フォームの種類

次の表では、対話型サービス ハブでデータをレンダリングするのに使われるフォームの種類について説明します。

フォームの種類

内容

[メイン InteractionCentric] (メイン フォーム - サービス コンソールとも呼ばれる)

これらのフォームは、エンティティ データとやり取りするための、メイン ユーザー インターフェイスを提供します。詳細:メイン フォームに関する設計考慮事項

注意

これらのフォームは対話型サービス ハブ専用です。Microsoft Dynamics 365 Web アプリケーション、Outlook 用 Microsoft Dynamics 365、および タブレット PC 用 Microsoft Dynamics 365 では使うことはできません。

カード フォーム

これらのフォームは、対話型ダッシュボードのストリームでエンティティ データを表示するために、対話型ダッシュ ボードで使用されます。詳細:カード フォームの作成と編集

注意

これらのフォームは対話型サービス ハブ専用です。Microsoft Dynamics 365Web アプリケーション、Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 および タブレット PC 用 Microsoft Dynamics 365 では使うことはできません。

簡易作成

これらのフォームは、レコードの新規作成のために最適化された基本フォームを提供します。詳細:簡易作成フォームの作成および編集

対話型サービス ハブは、Web アプリケーションで使われるものと同じ簡易作成フォームを使い、同じカスタマイズ環境を使います。 ただし、フォームは対話型サービス ハブのパラダイムで表示されます。

[簡易表示]

これらのフォームはメイン フォーム内に表示されて、メイン フォーム内の検索フィールドによって参照されるレコードの追加データを表示します。

関連するエンティティのレコードを表示する参照パネルですぐに使えるように作成された簡易表示フォームもあります。 実行時に関連するエンティティのレコードを開くと、ウィンドウ上部の水平タブに表示されます。

簡易表示フォームは、Dynamics 365 Web アプリケーションと対話型サービス ハブの間で共有されます。 簡易表示フォームにサブグリッドが含まれる場合、このサブグリッドは、実行時に Dynamics 365 Web アプリケーションに表示されますが、対話型サービス ハブの参照パネルには表示されません。

フォームの順序の割り当て

エンティティに対して、複数のメイン フォーム、簡易作成フォーム、またはモバイル フォームが存在する場合、フォームの順序を割り当てることができます。 フォームの順序によって、使用可能なフォームの中でどれが既定で表示されるかが決まります。詳細:フォームの順序の割り当て

関連項目

フォームの作成および設計
[メイン - 対話型エクスペリエンス] フォームとそのコンポーネントの使用
簡易作成フォームの作成および編集
簡易表示フォームの作成および編集

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