レポートを計画する
この記事の内容 :
レポートについて
レポート用の Web パーツを計画する
レポート センター サイトのレポートを計画する
レポート ライブラリを計画する
レポート センター サイトのその他の機能を計画する
ワークシート
レポートは、さまざまな情報源から取得したビジネス データを Web ベースで表示します。Microsoft Office SharePoint Server 2007 では、ビジネス データ Web パーツと主要業績評価指標 (KPI) Web パーツを使用することで、レポートをページに表示します。これらのレポートを単独または複数レポートのダッシュボードで使用して、ビジネス データとビジネス インテリジェンスに基づいて解析および行動することができます。
Office SharePoint Server 2007 の初期展開の計画では、レポートで使用する Web パーツとそれらの Web パーツを構成してビジネス データを使用する方法を理解する必要があります。また、レポート センター サイトなどのレポート ページでレポートを組み合わせる方法、レポート ライブラリの管理を構成する方法、およびレポート センター サイトやその他のレポート対応ページで有効にするその他の情報と機能についても理解する必要があります。
レポートについて
レポートは、ビジネス データ Web パーツと KPI Web パーツを使用してビジネス インテリジェンス解析のデータと Excel Web Access Web パーツをまとめることで作成します。レポートは Web ブラウザ インターフェイスで表示されます。
各レポートは、1 つ以上の Web パーツに基づいて作成します。レポートに含まれる Web パーツのデータのソースには、Microsoft SQL Server 2005 (SQL Server 2005 Analysis Services または SQL Server 2005 Reporting Services)、あるいは SAP、Siebel などの基幹業務 (LOB) アプリケーションを使用できます。多くの場合、レポート Web パーツのデータは、データの直接的なソースでもあるビジネス データ リストで利用できます。
レポートは、サイト コレクション内の以下の SharePoint サイトに表示できます。
レポート センター サイト レポート センター サイトはサイト コレクションの作成時に作成され、レポート ライブラリ、ダッシュボード、およびサポート コンテンツと、レポートおよび関連コンテンツにリンクするホーム ページが含まれます。
別のレポート センター サイト 異なるビジネス プロセスに関連付けられた多数のレポートを含むサイト コレクションには、追加のレポート センター サイトを作成できます。
別のサイトのレポート ライブラリ サイト コレクションにドキュメント ライブラリを作成できるユーザーは、レポート ライブラリを作成することもできます。このようなライブラリでは、レポート、Microsoft Office Excel 2007 レポート、またはダッシュボード ページという 3 つのコンテンツ タイプのいずれかを使用するレポートが作成されます。
レポートは、リストや検索結果のアイテムとして表示することもできます。
レポートで使用されるビジネス データ Web パーツは、個人用設定サイト、ワークスペース、チームのグループ作業サイトなどのサイトにも表示できますが、それらのサイトはレポートではありません。
レポート用の Web パーツを計画する
レポートは、以下の 1 つ以上のビジネス データ Web パーツに基づいて作成されるページです。
ビジネス データ リスト Web パーツ
KPI リスト Web パーツと KPI 詳細 Web パーツ
Excel Web Access Web パーツ
Reporting Services レポート Web パーツ
レポートを作成するときに、ビジネス データ Web パーツまたは KPI Web パーツの場所を指定する必要があります。
Web パーツ ギャラリーには、コンテンツ エディタ Web パーツに加えてこれらの同じ Web パーツが表示されますが、ビジネス データ リストのさまざまなビューが設定された他の Web パーツ、ビジネス データ アクション Web パーツ、その他の特殊な Web パーツなど、任意のビジネス データ Web パーツを追加できます。これらの Web パーツの詳細については、「ビジネス データ Web パーツを計画する」を参照してください。
レポートには、以下の Web パーツも含まれます。
概要 Web パーツ 左のゾーンのコンテンツ エディタ Web パーツです。レポートの目的とレポートに含まれるビジネス データが表示されます。
連絡先の詳細 Web パーツ レポート ページに関連付けられるユーザー (通常はページの所有者) の写真や簡単な説明が含まれます。
ダッシュボード ページには、追加の Web パーツが含まれます。ダッシュボード ページの詳細については、「ダッシュボードとフィルタを計画する」を参照してください。
それぞれのレポートは、ビジネス データ Web パーツに含まれる一連のビジネス データに基づいています。それぞれのレポートは、レポートの目的とレポートの所有者に関する詳細を示す概要によって補足されます。それぞれのレポートで使用する Web パーツは、1 つのタスクまたは関連するいくつかのタスクに焦点を絞る必要があります。多くのレポートは、ビジネス データ リスト Web パーツや KPI Web パーツを 1 つだけ含んでいます。
レポートの Web パーツを計画するには、以下の手順を使用します。
ビジネス プロセスを特定します。
そのビジネス プロセスのレポートを含める計画を立てます。
そのビジネス プロセスの中でユーザーが行動するために必要な情報を伝える Web パーツを特定します。
たとえば、販売組織においてよく使用されるビジネス プロセスは、どのチームが販売目標を満たしているのかを特定することです。チームの販売に関する情報に焦点を当てた KPI レポートを作成することを決定します。関係するチームの一覧を表示する KPI リスト Web パーツと、各チームのメンバ全員の販売合計を計算することで各チームを評価する KPI を使用することにします。販売データベースに接続するビジネス データ リストを実装し、各チームのチーム名、従業員名、および販売高を一覧にする列を含めます。また、概要 Web パーツに設定するチーム目標の説明も必要です。計画では、レポート、Web パーツ、リスト、およびリストの列を記録し、対応する計画ワークシートを更新します。ビジネス データ リスト Web パーツに基づくレポートの場合、ビジネス データ カタログ内のさまざまなビジネス データ タイプに関連付けられた、複数のプロパティを記録することもあります。
| ワークシートでの作業 |
|---|
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 ビジネス データ ワークシート (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x411) を使用して、ビジネス データとビジネス インテリジェンス Web パーツを記録します。接続した Web パーツ、データ ソース、および Web パーツで使用される SharePoint リストを同じ表に記録します。 |
サイト作成ワークシート (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x411) を使用して、サイトの計画段階で特定した主要なダッシュボード サイトと、それらのサイトで使用する Web パーツを記録します。各サイトのドキュメント ライブラリ、ドキュメント、イメージなど、レポート センター サイトで有効な機能も記録します。 |
レポート センター サイトのレポートを計画する
レポート センター サイトは、Office SharePoint Server 2007 でサイト コレクションに自動的に作成されるページです。この 1 か所に、サイト コレクション内のすべてのレポートとダッシュボードへのリンクが設定されています。サイド リンク バーの [レポート] をクリックすると、レポート センター サイトが表示されます。
レポート センター サイトの既定レイアウトには、以下の Web パーツが含まれます。
左領域 :
レポート センター サイトの使用 これは、レポート センター サイトを紹介する情報が含まれるコンテンツ エディタ Web パーツです。このテキストはサイトの管理者がサイト コレクションとレポート センター サイトの内容やビジネス上のニーズに応じて変更できます。
お知らせ これは、レポート センター サイトに関連するお知らせを投稿するのに使用されるリスト ビュー Web パーツです。既定では、初めて使用するユーザーに対するあいさつ文です。レポート センター サイトの投稿者は、お知らせを追加できます。
ハイライト これは、レポート、KPI、およびダッシュボードを強調する概要リンク Web パーツ ツールです。既定では、クイック リファレンス ガイドへのリンクが設定されています。適切な権限があれば、デザイン モードからリンクまたはグループ見出しを追加して、この Web パーツのスタイルとレイアウトを構成できます。
右領域 :
連絡先の詳細 Web パーツ 投稿者は、レポート センター サイトに関連する 1 つ以上の連絡先をここに追加できます。
今後のイベント これは、レポート センター サイトのビジネス プロセスに関連するイベントを追加するために使用するリスト ビュー Web パーツです。投稿者はイベントを追加できます。
その他のゾーンは最初は空白ですが、別のレポートを開かずに重要な KPI またはビジネス データ リストを表示するためによく使用されます。
レポート センター サイトのサイド リンク バーには、レポート、ダッシュボード、およびリソースへのリンクが含まれています。[レポート] リンクをクリックすると、レポート ライブラリが表示されます。ここには、レポート センター サイトの全レポートの一覧が含まれています。
レポート ページには、以下の 3 つの種類があります。
レポート このページでは、ビジネス データ リスト Web パーツ、KPI リスト Web パーツなどのビジネス データ Web パーツが強調されます。
Excel レポート このページでは、特定の Excel ワークシートからのデータが強調されます。
ダッシュボード ページ このページでは、複数のビジネス データ Web パーツが強調されます。多くの場合、ページ レベルで特定のプロパティによるフィルタが適用されます。既定では、それぞれのダッシュボード ページには KPI リスト Web パーツと Excel Web Access Web パーツが含まれます。
それぞれの種類のレポート ページには、概要ページとレポートの所有者の連絡先が表示されます。
サイトの作成時に [レポート センター サイト] テンプレートを選択することで、特定のビジネス データやビジネス インテリジェンスに重点を置いたレポート センター サイトを追加で作成できます。レポート センター サイトの数と、各レポート センター サイトに含まれるレポートの種類は、それぞれのサイト コレクションの目的により異なります。ほとんどの展開では、当初は 1 つのレポート センター サイトで十分です。レポート センター サイトの計画が複雑になる場合は、レポート ライブラリのフォルダやレポート ライブラリを追加して多数のレポートを整理することを検討できます。
1 つのビジネス アプリケーションを使用する単純なビジネス プロセスの場合でも、1 つのレポート センターに含まれるレポート数はかなり多くなる可能性があります。販売レポート アプリケーションの例を考えてみます。従業員の成績、顧客満足度、特定製品の販売高、地域ごとの販売高、および期間内の合計収益を追跡するレポートを作成するとします。スコアカード形式で業績を示す KPI リスト Web パーツで構成されるレポートもあれば、KPI リスト内の 1 つのアイテムに重点を置く KPI 詳細 Web パーツで構成されるレポートもあります。また、複数のプロパティを追跡するビジネス データ リストにすることも考えられます。
多くのビジネス プロセスでは、複数のアプリケーションを使用します。Excel Web Access Web パーツを使用すると、分析を実行したり、スプレッドシートの情報を更新したりすることができます。SQL Server 2005 Analysis Services を使用すると、関連するデータ ウェアハウスの情報を表示できます。
レポート センターの計画を簡便化するには、以下のことを実行します。
各サイト コレクションおよび関連するレポート センター サイトの目的にできるだけ焦点を絞ります。
初期展開中は複数のグループが関係する最重要の KPI とビジネス データ リストのみを選択して実装し、残りは運用時まで保留します。
関連する Web パーツをダッシュボード ページに表示し、フィルタと Web パーツの対象限定を使用して、関連性と柔軟性を向上させます。ダッシュボード ページとフィルタの詳細については、「ダッシュボードとフィルタを計画する」を参照してください。Web パーツの対象限定の詳細については、「個人用設定 Web パーツを計画する」を参照してください。
ビジネス データ リストと Web パーツの再利用を計画して、レポート、ダッシュボード、個人用設定サイト、および他のサイトの Web パーツ ギャラリーで基礎となる同じリストを使用できるようにします。
優先度の高いレポートを実装するために必要なリストを記録し、そのことをビジネス データ リストの計画に含めます。さらに、関連するビジネス データの種類やビジネス アプリケーションのプロパティをビジネス データ プロファイルの計画で記録します。
運用時にレポート センター サイトを効率的に更新できるように、使用パターンを観測する計画を立てます。
レポート ライブラリを計画する
レポート ライブラリには、レポート センター サイトのすべてのレポートへのリンクが含まれます。各レポートのバージョン履歴や、以前のバージョンが参照できるように保管されます。これにより、特別なイベントやマイルストーン用に新しいバージョンのレポートを作成して、後で以前のレポートに戻すことができます。
レポート ライブラリ リストのビューを変更することもできます。既定で利用できるビューは以下のとおりです。
現在のレポート すべてのレポートの現在のバージョンが表示されます。
すべてのレポートとダッシュボード レポートのすべてのバージョンが、最新のものから順に表示されます。
ダッシュボード ダッシュボード ページのみが表示されます。
これらのビューを編集して、列を追加したり、コンテンツにフィルタを適用したりできます。また、新しいビューを作成できます。
Excel Web Access Web パーツに基づくレポートには、Excel スプレッドシートに関する追加情報が含まれるレポート プロファイル ページがあります。
レポート ライブラリを計画するときは、だれがサイト コレクションのレポート管理を担当するのか、ビジネス アプリケーション、作業チーム、またはビジネス プロセスによってレポートをフォルダに整理する必要があるのかどうかを検討します。このようなことを決定するには、情報アーキテクチャの計画、およびサイト計画時に確認した各サイト コレクションの目的が影響します。
レポート センター サイトのその他の機能を計画する
レポート センター サイトで [サイトの操作] メニューの [コンテンツと構造の管理] をクリックすると、すべてのレポートと以下の情報へのリンクを含むリストが表示されます。
お知らせ
データ接続
ドキュメント
ハンドブック
イメージ
ページ
リファレンス ライブラリ
レポート ライブラリ
レポートの予定表
サンプル KPI
ワークフロー タスク
これらの各リストを使用して、レポート センター サイトのレポートで使用できるコンテンツを保存します。サイト コレクションのレポート センター サイトを計画するときにこのコンテンツを記録しておくと、初期展開時に使用できるようにしたレポートをコンテンツに含めることができます。
初期展開で有用となるコンテンツの例としては、主要レポートに関連するビジネス プロセスについて記述するドキュメント、SQL Server 2005 Analysis Services と SQL Server 2005 Reporting Services のレポートによって使用されるデータ接続、レポート所有者のイメージなどがあります。ほとんどの補足コンテンツは、初期展開後の運用時に追加されます。
新しいレポート ライブラリをレポート センター サイト、またはその他のサイトに追加することもできます。レポート センターが特に複雑な場合は、複数のレポート ライブラリを計画できます。たとえば、ある部署のポータル サイトに、多様なアプリケーションや作業チーム用のレポートが含まれるとします。これらはそれぞれ別のレポート ライブラリを使用して展開できます。さらに、レポート センター サイトで Web パーツの対象限定機能を使用して、ユーザーが各自の業務に関連するレポートのみを表示できるようにすることができます。複数のユーザーがさまざまなレポートのセットを管理する場合は、ライブラリごとに権限を設定できます。
ワークシート
レポートを計画するには、以下のワークシートを使用します。
ビジネス データ ワークシート (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x411)
サイト作成ワークシート (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x411)
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入手可能なドキュメントの詳細な一覧については、「Office SharePoint Server 2007 のダウンロード可能なブック」を参照してください。