Dynamics 365 Sales のビジネス シナリオを確認する
Contoso Coffee は、グローバルなコーヒー マシン ディストリビューターです。 高品質なコーヒーと、家庭用および業務用のコーヒー マシンを生産しています。 質の高いコーヒーとコーヒー メーカーを立地の良い Contoso Coffee の小売店舗、プレミアム食品の再販業者、Contoso Coffee の Web サイトなどのチャネルを通じて販売しています。 Contoso Coffee には、製品の販売を担当する営業担当者がいます。
数百もの取引先企業を管理している Contoso Coffee の営業担当者について考えてみましょう。 営業担当者は通常、オフィスで長い時間過ごしません。 一般に、リモートで作業しながら、顧客への訪問や取引先企業の管理を行っています。 現在の顧客ベースの管理に加えて、営業担当者はマーケティング部門から新規の潜在顧客を頻繁に割り当てられます。
最近、Contoso Coffee のマーケティング チームは、Contoso Coffee の新しい A1 100 スマート コーヒー マシンのリード生成に焦点を当てたマーケティング キャンペーンを実施し、それに成功しました。 A1 100 は、ビストロやカフェなどで使用される商業用のコーヒー マシンです。 これまで、営業担当者に一度に多数のリードを割り当てると、見込みあり評価率は約 1% しかありませんでした。 管理可能な数のリードを割り当てると、この数値は約 7% まで増加します。 営業担当者に、リードを育成し、見込みありと評価するための必要なタスクに集中する時間があれば、見込みあり評価率は大幅に増加します。
売上を向上するには、営業担当者の効率を高めると同時に、リードの見込み評価率を改善する必要があることに Contoso Coffee は気が付きました。 このため、Contoso Coffee は、Dynamics 365 Sales を営業担当者向けに使用することを決めました。 彼らはビジネス プロセス フローと Dynamics 365 Sales のシーケンス機能を使用することにしました。 シーケンスは、営業担当者が 1 日に行う連続した活動です。 たとえば、リードの育成シーケンスは紹介メールから始まり、その後、顧客とのエンゲージメントを維持するために 5 日後に送信するフォローアップ メールが続く場合があります。 ビジネス プロセス フローとシーケンスを使用することで、Contoso Coffee は、営業担当者がすべての手順を実行し、新たなリードを効率的に開拓することができます。
すべての営業スタッフと同様に、営業担当者には、特定の期間内に達成する必要がある売上を表す売上予算があります。 これまでは、顧客のニーズに合わせて提案した特定製品の実際の価格ではなく概算価格を使用して活動していたため、売上予算に対する進捗を追跡するのは容易ではありませんでした。 Dynamics 365 Sales とそれに含まれる製品カタログを使用することで、営業担当者は製品と数量を簡単に営業案件に追加できます。 営業プロセスでの営業案件の進捗に合わせて、これらの製品は自動的に見積もり、注文、請求書などの他のレコードに移動できます。 この自動化機能は、営業担当者の時間を節約するだけでなく、注文における製品と数量の正確性を維持することにも役立ちます。
Dynamics 365 Sales が営業担当者の見込みあり評価にどのように役立つかについての概説は以上です。次に、Dynamics 365 Sales のいくつかのコンポーネントについて詳しく見てみましょう。