前へ

次へ

Field Service 製品およびサービスの定義

完了

Dynamics 365 Field Service を構成する際には、作業指示書で使用および提供される製品とサービスを定義する必要があります。 Field Service では、従来の Dynamics 365 製品カタログを使用して製品とサービスが定義されます。

作業指示書が履行されると、関連する製品とサービスが作業指示書に示され、顧客に請求されてから、在庫から差し引かれます。

製品の設定

Field Service ソリューションがインストールされると、Field Service という追加のタブが製品フォームに表示されます。 ここでは、Field Service との関連で、製品に関する詳細を確認できます。

各製品の製品タイプを定義することにより、Field Service で製品の設定を開始します。 3 つの製品タイプから選択できます。

• 在庫: 在庫レベルが追跡され、販売時に在庫から差し引かれる製品。 在庫製品には、プリンター、アプライアンス、フロントガラス、カーペット、またはテレビが含まれる場合があります。
• 非在庫: 顧客に販売されるが在庫で追跡されない製品。 非在庫製品には、結束バンドやケーブル、または毎月同じ金額が請求される芝刈りサービスなどの契約品目が含まれる場合があります。
• サービス: 時間/実費払で販売されるサービス。 サービスの例としては、オイルの廃棄およびリサイクル料、製品処分手数料、初期相談料などがあります。 サービスに関連するすべての価格と原価は、時間率として定義されます。 サービスには、作業指示書に追加されるときにサービス期間も関連付けられます。 サービス期間は、次の 2 つの方法のいずれかで計算できます。
  • 手動: モバイル アプリケーションを使用して、フィールド エージェントが期間を入力します。
  • 計算: 期間は、作業指示書スケジュールの状態間の経過時間に基づいて計算されます。

製品タイプを定義したら、次の設定を構成します。

• UPC コード: Field Service モバイル アプリケーションでは、バーコード スキャンがサポートされます。 このフィールドは、製品の UPC コードを表示するために使用されます。
• 顧客資産に変換: 顧客資産は、顧客の所在地にある設備を表す物理的な機器です。作業指示書は顧客資産を対象にしてオープンすることができます。 このオプションでは、特定の製品に関連付けられている作業指示書を終了した後に、その製品を顧客資産に変換できるかどうかを定義します。
• 仕入先情報: 製品の購入元の仕入先に関する詳細を提供します。 既定の仕入先名と、製品の既定の購買名の両方を定義できます。
• 会計情報: これには、現在および標準の原価などの原価情報と税金情報、および製品が課税対象であるかどうかが含まれます。

製品とサービスの価格

作業指示書に関連付けられている製品とサービスに対して正しい金額を確実に請求するには、各製品およびサービスを 1 つ以上の価格表に関連付ける必要があります。 価格表では、使用可能な価格レベルを定義します。 組織の価格決定方法に基づいて複数の価格表を定義することができます。

最も適切な価格表が使用されていることを確認するために、価格表は次のレコードに示されます。

• 取引先企業
• 作業指示書
• 契約
• 個々の製品またはサービス レコード

価格表情報は、これらのレコードに基づいて適用されます。 たとえば、作業指示書の作成時に価格表を定義することができます。 ただし、取引先企業に関連付けられた価格表がある場合は、その取引先企業レコードに関連付けられている価格表は作業指示書に対しても自動的に使用されます。

価格表品目を定義する際には、品目をあるべき価格に確実に設定するために定義できる複数の価格設定オプションがあります。 たとえば、製品の価格を特定の金額にする必要があるか、または原価を 25% 上げることによって価格が定義されているかなどです。 サービスを使用している場合は、追加の価格設定オプションも使用できます。

次の表では、製品およびサービスで使用できるさまざまな価格設定オプションについて定義します。

価格設定機能	製品	サービス
特定の金額	X	X
最低料金金額		X
最低料金期間		X
一律料金		X
価格に対する利幅の割合		X
原価に対する利幅の割合	X	X
価格に対する利益の割合	X	X
原価に対する利益の割合	X	X

サービス価格

価格表にサービスを追加する場合は、次のオプションから選択します。

• 最低料金金額: 1 回の訪問について顧客に請求される最小金額を設定します。 値は、請求金額に関係なく最終価格に加算されます。

• 最低料金期間: 最初の時間を空き時間として定義できます。 たとえば、カーペット クリーニング サービスでは、特別なオファーの一部であるため最初の 1 時間については請求されず、最初の 1 時間の後は標準レートで請求される場合があります。

• 一律料金オプション: 一律料金を指定します。 たとえば、すべてのフロントガラスの交換には、古いフロントガラスを適切に処分してリサイクルするためのフロントガラスの処分料が追加されています。

複数の価格表の操作

価格表は、作業指示書や個々の製品など、複数の場所で定義できます。 作業指示書で使用されている価格表に含まれていない品目を追加できる場合もあります。 そのような場合は、次の点を覚えておくことが重要です。

• 作業指示書の価格表は、製品の既定の価格表が作業指示書と異なる場合に使用されます。
• 品目が作業指示書の価格表に含まれていない場合、製品の価格は製品の表示価格から取得されます。

たとえば、ある組織に 2 つの価格表があるとします。

• 標準: 顧客に請求される標準価格を示します。
• 割引: 組織との間でサポート契約を締結している顧客に対して提供される割引価格を示します。

新しいプリンター製品を追加して定義する場合は、標準と割引の両方の価格表に価格表品目として追加する必要があります。 ほとんどの場合に標準価格を使用して販売されるため、標準価格表が既定の価格表として定義されます。

たとえば、契約顧客の 1 社に対して作業指示書を開く必要があるとします。 これらは契約顧客であるため、作成される作業指示書では割引価格が使用されます (使用可能な場合)。

顧客の作業指示書にプリンターが追加される場合、作業指示書では割引価格表が使用されており、プリンターが標準価格表と割引価格表の両方に存在するため、そのプリンターには割引価格が使用されます。 標準価格表がプリンターの既定の価格表である場合でも、この製品では割引価格表の価格が使用されます。 これにより、プリンターの価格が、その作業指示書の他のすべての品目と確実に整合します。

プリンターが割引価格表の価格表品目として定義されていない場合、製品では標準価格表の価格が使用されます。 これは、この情報がプリンターに適用される唯一の価格情報であるためです。 他のすべての品目には割引価格が使用されます。

続行