インシデント タイプの定義

完了

インシデント タイプを作成する際、次の情報を定義することができます。

• 既定の作業指示書のタイプ - 実行する作業指示書のタイプを指定します。

• 製品 - 作業指示書の作業を行うリソースに必要とされる製品向けに使用する作業指示書のタイプを指定します。

• サービス - 作業指示書の一部として実行される各サービス向けに使用する作業指示書のタイプを指定します。

• サービス タスク - リソースの To Do リストを提供します。 実施する各タスクを指定します (タスクの期間を含む)。

• 特性 - この種類の品目で作業を行うためにリソースが必要とするスキルまたは認定資格を定義します。

• 解決策: - この品目に関連付けられた作業指示書を解決する一般的な方法を定義します。

作業指示書のタイプ

Dynamics 365 Field Service の作業指示書のタイプは、点検、修理やメンテナンスなどのさまざまな作業指示書のタイプを分類および構築するのに役立ちます。

作業指示書のタイプが作業指示書の全般的なカテゴリを定義するのに対して、インシデント タイプは作業指示書の具体的な要求を定義し、作業指示書のタイプに対して効果的に詳細を追加します。

作業指示書のタイプは、作業指示書の作成時に必要です。ただし、インシデント タイプは作業指示書の必須フィールドではありません。 作業指示書のタイプ フォームで インシデント必須 を はい に設定することで、作業指示書のタイプが定義されるタイミングを変更できます。

作業指示書のタイプを定義するには、設定 > 作業指示書 > 作業指示書のタイプ に移動します。

インシデントが必要オプションがはいに設定された作業指示書の種類を選択すると、次のスクリーンショットに示すように、作業指示書フォームの基本インシデント タイプ フィールドが自動的に必須に設定されます。

既定の価格リストは、作業指示書のタイプで定義できます。 作業指示書に対してインシデント タイプを選択すると、関連付けられている作業指示書のタイプが作業指示書に追加され、作業指示書のタイプによって価格リストが作業指示書に追加されます。 この方法を使用すると、自動データ入力によって時間を節約できます。

製品とサービス

インシデント タイプを定義する前に、製品カタログの作業指示書に追加する製品とサービスが組織によって定義されていることを確認します。

• 製品 - クライアントに請求できる作業指示書の完了時に、現場の技術者が使用する可能性がある品目を表します。 製品は、製品に定義された測定単位で測定されます。 製品は、次のいずれかのタイプになります。

  • 在庫 - 在庫内で追跡される物理的な品目。

  • 非在庫 - リールからのケーブルの長さなど、在庫内で追跡されない消耗品品目。

• サービス - 現場の技術者が実施し、クライアントに請求できる可能性がある人件費を表します。 サービスは期間で測定されます。

製品レコードでField Service 製品のタイプ オプションを設定していない場合は、インシデント タイプに製品またはサービスを追加できます。

サービス タスク

サービス タスクは、作業指示書で完了する必要がある特定のタスクです。 技術者が特定のジョブの作業を実施中に完了する必要があるすべてが完了済みかどうかを確認するために、多くの場合、To do リストやチェックリストと使用されます。

サービス タスクは、手動で作業指示書に追加することも、インシデント タイプに関連付けることによって自動入力を選択することもできます。 サービス タスクを含むインシデント タイプが作業指示書に追加されると、サービス タスクも作業指示書に自動的に追加されます。

サービス タスクのタイプ

Dynamics 365 Field Service では、インシデント タイプと作業指示書に含めるサービス タスクの種類を定義する、サービス タスクのタイプを使用できます。 サービス タスクのタイプに期間を割り当て、インシデント タイプの期間と作業指示書をロール アップすることができます。

Field Service アプリでは、サービス タスクのタイプを作成できます。 サービス タスクのタイプを定義するには、設定 > 作業指示書 > サービス タスクのタイプに移動します。

サービス タスクのタイプが作成されると、次の情報が含まれます。

• 名前 - タスクの名前を指定します。

• 予測期間 - タスクに通常かかる予測時間を定義します。

• 説明 - タスクに関する追加の詳細を指定します。

• 検査あり: サービス タスクに関連付けられている検査を指定します。

サービス タスクのタイプが作成されると、複数のインシデント タイプと作業指示書で参照できるようになります。 たとえば、技術者が行うすべての作業指示書の最後に顧客の署名をもらう必要がある場合は、顧客の署名をもらうサービス タスクのタイプを一度定義してから、必要な場所に追加することができます。

特性

特性には、リソースが保有するスキルがあります。 たとえば、特性を使用して、特定のタイプの作業にライセンスまたは資格が必要であると示すことができます。 作業指示書が定義されたら、作業指示書を実施するために必要な特性を定義できます。 Field Service のスケジューリング ツールは、作業指示書で必要とされる特性を、同じ特性を備えたリソースと合致させます。

特性をインシデント タイプに追加することで、作業指示書にインシデント タイプを追加すると、その特性が自動的に作業指示書に追加されます。

詳細については、「リソースのスキルの指定」を参照してください。

解決策

組織は、作業指示書の解決方法について報告できる必要があります。 作業がどのように解決されたかの報告によって、顧客の可視性が向上し、システム対してデータを提供することで意味ある解決策のサジェスチョンの提供が開始されます。

作業指示書の解決策を設定するか、またはインシデント タイプに関連付けることができます。 技術者は、1 つ以上の解決策を作業指示書にタグ付けできます。

Field Service アプリでは、解決策を作成できます。 解決策を定義するには、設定 > 作業指示書 > 解決策に移動します。