検査の関連付け

完了

検査は作業指示書に直接関連付けるのではなく、サービス タスクの種類に関連付けます。 サービス タスクの種類は、インシデントの種類と作業指示書に追加する技術者が作業指示書で実施する手順です。

検査とサービス タスクの種類の関連付け

サービス タスクの種類を編集するには、Field Service アプリケーションの設定領域に移動します。 作業指示書グループで、サービス タスクの種類を選択します。 検査ありトグルをはいに設定すると、次のスクリーンショットに示すように検査テンプレート検索フィールドが表示されます。

サービス タスクの種類では、公開されている検査テンプレートを選択できます。検査内容はフォームでプレビューできます。

注

サービス タスクの種類をインシデントの種類または作業指示書に関連付けると、サービス タスクの種類の検査テンプレートは変更できなくなります。

インシデントの種類への検査の追加

検査をインシデントの種類に直接追加するのではなく、インシデントの種類のサービス タスク レコードを作成します。 インシデントの種類のサービス タスクを追加するには、サービス タスク タブを選択して、+ 新しいインシデントの種類のサービス タスクを選択します。

次に、検査に関連付けられているサービス タスクの種類を選択します。 インシデントの種類を作業指示書に適用すると、サービス タスクの種類とそれに関連付けられている検査が作業指示書に追加されます。

作業指示書への検査の追加

検査を作業指示書に直接追加するのではなく、作業指示書のサービス タスク タブを選択して、+ 新しい作業指示書サービス タスクを選択します。

次のスクリーンショットに示すように、作業指示書のサービス タスクの一覧に検査テンプレートが含まれます。

検査と顧客資産の関連付け

サービス組織が同じ顧客の設備に対して何回も検査を行うことはよくあります。 Field Service では、顧客の設備を表すために顧客資産を使用します。 顧客資産のサービス履歴を作成する必要がある場合は、検査を顧客資産に関連付けることができます。

検査を顧客資産に関連付けるには、関連先セクションを使用して、検査に関連付けられている作業指示書サービス タスクを編集します。

このフォームで、顧客資産を選択します。 顧客資産を関連付けることで、技術者がどの顧客資産に検査が必要なのかを確認できます。 技術者は、顧客資産から関連するすべての検査履歴を表示できます。

注

作業指示書のインシデントの種類を顧客資産に関連付けると、関連する作業指示書サービス タスクが顧客資産に自動的に関連付けられます。

顧客の場所にある複数の資産の検査

技術者が顧客の場所にある複数の顧客資産を検査する必要がある場合は、次の 2 つの方法で処理できます。

• 複数の検査内容を含む 1 つの検査を資産ごとに作成して、1 つの検査を 1 つのサービス タスクに関連付ける。

• 検査内容が 1 つの作業指示書サービス タスクを複数作成する。

どちらの方法を使用するかを決めるには、作業指示書サービス タスクは顧客資産に関連付けてサービス履歴を作成できることと、サービス履歴は顧客資産レコードで確認できることを考慮します。 基本的に、それぞれ異なる顧客資産に関連付けられている複数のサービス タスクを作成すると、サービス履歴を作成するために役立ちます。 複数の検査内容を含む 1 つのサービス タスクを使用すると、作業指示書に簡単に追加できて迅速に入力できる利点があります。

臨時の検査

組織では、作業指示書によらずに検査を行う必要がある場合がよくあります。 Field Service の標準の機能では作業指示書が必要ですが、Field Service で顧客資産に直接検査を追加することもできます。 この機能を有効にするには、顧客資産テーブルと検査テーブルのリレーションシップをカスタマイズして、そのリレーションシップを Field Service アプリに表示する必要があります。

詳細については、作業指示書なしで検査を使用するを参照してください。

このカスタマイズを行うと、技術者は顧客資産レコードから新しい検査を作成できます。

セキュリティ ロール

以下のセキュリティ ロールは、検査に次のようなアクセスを提供します。

• Field Service - 管理者: 検査テンプレートを作成して、サービス タスクの種類に関連付けます。

• Field Service - 派遣担当者 - 作業指示書に検査を含むサービス タスクを追加します。

• Field Service - リソース - 割り当てられた作業指示書と作業指示書サービス タスクおよび関連付けられている検査を表示します。