演習 - 売上予測テンプレートを作成する
この演習では、学習した知識を活用して、同僚に対して売上予測を提示する Excel テンプレートを作成します。
シナリオ
あなたは自転車小売チェーンに勤務しており、組織の Dataverse 環境を担当しています。
財務部門のマネージャーは、売上予測情報を含むスプレッドシートを作成するようあなたに求めています。マネージャーは、そのスプレッドシートに投資業務計画を含める予定です。 値は、顧客の予測売上に対する月別の概算値と共に、棒グラフとして表示する必要があります。 また、顧客の現在の売上を表示する必要があります。
Dataverse の準備
この演習では、スレッドシートのデータ ソースとして使用する、売上予測テーブルを作成する必要があります。
このモジュールの目的は、テンプレートに焦点を当てて次のステップを迅速化することであり、先に進むのに役立つテーブルを含むファイルをダウンロードすることができます。
専用のトレーニングや開発環境など、ソリューションのインポートを行うことができる Dataverse 環境で、次の手順に従います。
Power Apps ポータル にサインインします。
左側のペインでソリューションを選択します。 ソリューションの一覧で、ソリューションのインポートを選択します。
ソリューションのインポート フォームで、参照を選択してソリューションの zip ファイルの場所を検索します。 次へを選択して、次の手順に進みます。
インポートを選択して、ファイルの処理を確認します。
ソリューションのインポート プロセスが完了すると、Power Apps に通知メッセージが表示されます。
すべてのカスタマイズが環境に適用されたことを確認するため、新しくインポートしたソリューションを選択し、すべてのカスタマイズの公開を選択します。
データの準備
次に、テーブルにいくつかのデータが必要になります。 入力可能なサンプル データを次に示します。
顧客の会社名 | 販売実績 | 販売実績の更新日 | 売上見込み | 売上見込みの目標日 |
---|---|---|---|---|
Adatum Corporation | 50000000 | 2022-12-01 | 150000000 | 2023-03-01 |
Adventure Works Cycles | 25000000 | 2022-12-01 | 250000000 | 2022-12-30 |
Alpine Ski House | 15000000 | 2022-12-01 | 32500000 | 2023-01-15 |
Bellows College | 5360000 | 2022-12-01 | 2780000 | 2023-01-15 |
また、データのインポートを経験したことがあれば、このデータをコンマ区切り値 (CSV) ファイルとしてダウンロードすることもできます。 詳細については、「Excel または CSV ファイルからのインポート」を参照してください。
スプレッドシート テンプレートを作成する
売上予測テーブルを作成し、それにレコードを追加しました。 これで、スプレッドシート テンプレートを作成できます。
インポートされたソリューションで、MS Learn - Word テンプレート - 演習 5 モデル駆動型アプリに移動してから、再生を選択します。
アクティブな MS Learn 売上予測表示で、Excel テンプレート ドロップダウン メニューからテンプレートのダウンロードを選択します。
テンプレートのダウンロードフォームで列の編集を選択して、Excel スプレッドシートでは必要ないフィールドを削除します。
列の一覧で、名前チェックボックスを解除します。 ダウンロードを選択して、次の手順に進みます。
コンピューターにダウンロードしたファイルを開きます。 Dataverse にアップロードされた後にテンプレートを明確に特定できる名前 (Sales Forecast Template.xlsx など) を付けて保存します。 編集を有効にするように求められた場合は、編集を有効にしてください。
レコードはデータ テーブルとして一覧表示されます。 月別の見積売上をグラフで表示するための最初の手順は、メニューの挿入セクションで、ピボットテーブル の テーブル/範囲からを選択することです。
既定では、現在のテーブルは [テーブル/範囲] の値として設定されます。 OK を選択して、ピボットテーブルの作成に進みます。
新しく作成したワークシートで、書式設定 (通貨) と列を選択してピボットテーブルを設定し、顧客別に月別の見積売上を表示します。
要求されたグラフを作成するには、ピボットテーブル分析でピボットグラフを選択します。 列カテゴリで集合縦棒グラフのタイプを選択します。 OK を選択して、次の手順に進みます。
生成されたグラフのサイズを変更し、テーブル上に移動します。 (ピボットテーブルを表示する必要はありません。)
財務部門のマネージャーからの次の要求は、顧客への実際の売上と共に、顧客の一覧表示を行うことです。 前の手順で実行したものと同じ方法で進めますが、今回は既存のワークシート オプションを選択して、グラフの横にピボットテーブルを配置します。
グラフと新しいピボットテーブルを配置したワークシートで、書式設定 (通貨) と列を選択してピボットテーブルを設定し、顧客別に実際の売上を表示します。
新しいテンプレートを使用して Dataverse を更新するには、ファイルを保存してから、該当するビューの Excel テンプレート メニューからテンプレートの更新を選択します。
Excel テンプレート ファイルを選択してから、更新を選択して続行します。
テンプレートをテストするには、その他の値を使用して売上予測レコードを変更します。 次に、テーブルのビューで使用できるExcel テンプレート メニューの個人用 Excel テンプレート セクションで売上予測テンプレートを選択します。
生成したスプレッドシートを開いて、グラフとピボットテーブルが新しい値で更新されていなければ、データ メニューですべて更新を選択します。
次の手順
ここでは、Dataverse テーブル ビューに基づいて Excel テンプレートを作成する方法について説明しました。これによって、Excel の完全な分析とプレゼンテーション機能を使用してこのデータを表示することができます。 次に、このモジュールで学習した概念を検証します。
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