演習 - 売上予測テンプレートを作成する

完了

この演習では、学習した知識を活用して、同僚に対して売上予測を提示する Excel テンプレートを作成します。

シナリオ

あなたは自転車小売チェーンに勤務しており、組織の Dataverse 環境を担当しています。

財務部門のマネージャーは、売上予測情報を含むスプレッドシートを作成するようあなたに求めています。マネージャーは、そのスプレッドシートに投資業務計画を含める予定です。 値は、顧客の予測売上に対する月別の概算値と共に、棒グラフとして表示する必要があります。 また、顧客の現在の売上を表示する必要があります。

Dataverse の準備

この演習では、スレッドシートのデータ ソースとして使用する、売上予測テーブルを作成する必要があります。

このモジュールの目的は、テンプレートに焦点を当てて次のステップを迅速化することであり、先に進むのに役立つテーブルを含むファイルをダウンロードすることができます。

専用のトレーニングや開発環境など、ソリューションのインポートを行うことができる Dataverse 環境で、次の手順に従います。

  1. Power Apps ポータル にサインインします。

  2. 左側のペインでソリューションを選択します。 ソリューションの一覧で、ソリューションのインポートを選択します。

    Power Apps ポータルの左ナビゲーション ウィンドウのスクリーンショット。「ソリューション」と「ソリューションのインポート」オプションが表示されている。

  3. ソリューションのインポート フォームで、参照を選択してソリューションの zip ファイルの場所を検索します。 次へを選択して、次の手順に進みます。

    「ソリューションのインポート」フォームのスクリーンショット。「参照」と「次へ」のオプションが強調表示されている。

  4. インポートを選択して、ファイルの処理を確認します。

    「ソリューションのインポート」フォームのスクリーンショット。「インポート」のオプションが強調表示されている。

ソリューションのインポート プロセスが完了すると、Power Apps に通知メッセージが表示されます。

すべてのカスタマイズが環境に適用されたことを確認するため、新しくインポートしたソリューションを選択し、すべてのカスタマイズの公開を選択します。

Power Apps ポータルのスクリーンショット。[すべてのカスタマイズの公開] メニューが表示されている。

データの準備

次に、テーブルにいくつかのデータが必要になります。 入力可能なサンプル データを次に示します。

顧客の会社名 販売実績 販売実績の更新日 売上見込み 売上見込みの目標日
Adatum Corporation 50000000 2022-12-01 150000000 2023-03-01
Adventure Works Cycles 25000000 2022-12-01 250000000 2022-12-30
Alpine Ski House 15000000 2022-12-01 32500000 2023-01-15
Bellows College 5360000 2022-12-01 2780000 2023-01-15

また、データのインポートを経験したことがあれば、このデータをコンマ区切り値 (CSV) ファイルとしてダウンロードすることもできます。 詳細については、「Excel または CSV ファイルからのインポート」を参照してください。

スプレッドシート テンプレートを作成する

売上予測テーブルを作成し、それにレコードを追加しました。 これで、スプレッドシート テンプレートを作成できます。

  1. インポートされたソリューションで、MS Learn - Word テンプレート - 演習 5 モデル駆動型アプリに移動してから、再生を選択します。

    選択されたモデル駆動型アプリと「再生」メニューが強調表示されている Power Apps ポータルのスクリーンショット。

  2. アクティブな MS Learn 売上予測表示で、Excel テンプレート ドロップダウン メニューからテンプレートのダウンロードを選択します。

    アクティブな売上予測の一覧を表示するサンプルのモデル駆動型アプリのスクリーンショット。「Excel テンプレート」メニューの「テンプレートのダウンロード」オプションが強調表示されている。

  3. テンプレートのダウンロードフォームで列の編集を選択して、Excel スプレッドシートでは必要ないフィールドを削除します。

    「列の編集」オプションが強調表示された「テンプレートのダウンロード」フォームのスクリーンショット。

  4. 列の一覧で、名前チェックボックスを解除します。 ダウンロードを選択して、次の手順に進みます。

    「テンプレートのダウンロード」フォームのスクリーンショット。「名前」チェックボックスがオフである部分と、「ダウンロード」オプションが強調表示されている。

  5. コンピューターにダウンロードしたファイルを開きます。 Dataverse にアップロードされた後にテンプレートを明確に特定できる名前 (Sales Forecast Template.xlsx など) を付けて保存します。 編集を有効にするように求められた場合は、編集を有効にしてください。

    Excel テンプレートのスプレッドシートのスクリーンショット。テンプレートの名前が強調表示されている。

  6. レコードはデータ テーブルとして一覧表示されます。 月別の見積売上をグラフで表示するための最初の手順は、メニューの挿入セクションで、ピボットテーブルテーブル/範囲からを選択することです。

    Excel テンプレートのシートのスクリーンショット。「挿入」メニューの「ピボットテーブル」で「テーブル/範囲から」を選択するまでが強調表示されている。

  7. 既定では、現在のテーブルは [テーブル/範囲] の値として設定されます。 OK を選択して、ピボットテーブルの作成に進みます。

    「テーブル/範囲からピボットテーブルを作成」のスクリーンショット。「OK」オプションが強調表示されている。

  8. 新しく作成したワークシートで、書式設定 (通貨) と列を選択してピボットテーブルを設定し、顧客別に月別の見積売上を表示します。

    Excel テンプレート シートのスクリーン ショット。書式設定された通貨の値と、ピボットテーブルの設定が強調表示されている。

  9. 要求されたグラフを作成するには、ピボットテーブル分析ピボットグラフを選択します。 カテゴリで集合縦棒グラフのタイプを選択します。 OK を選択して、次の手順に進みます。

    Excel テンプレート シートのスクリーンショット。集合縦棒のグラフと「OK」オプションが強調表示されている。

  10. 生成されたグラフのサイズを変更し、テーブル上に移動します。 (ピボットテーブルを表示する必要はありません。)

    Excel テンプレート シートに表示された、生成されたグラフのスクリーンショット。

  11. 財務部門のマネージャーからの次の要求は、顧客への実際の売上と共に、顧客の一覧表示を行うことです。 前の手順で実行したものと同じ方法で進めますが、今回は既存のワークシート オプションを選択して、グラフの横にピボットテーブルを配置します。

    「テーブル/範囲からピボットテーブルを作成」フォームのスクリーンショット。「既存のワークシート」と「OK」のオプションが強調表示されている。

  12. グラフと新しいピボットテーブルを配置したワークシートで、書式設定 (通貨) と列を選択してピボットテーブルを設定し、顧客別に実際の売上を表示します。

    Excel テンプレート シートのスクリーン ショット。書式設定された通貨の値と、ピボットテーブルの設定が強調表示されている。

  13. 新しいテンプレートを使用して Dataverse を更新するには、ファイルを保存してから、該当するビューの Excel テンプレート メニューからテンプレートの更新を選択します。

    モデル駆動型アプリのサンプルのスクリーンショット。「Excel テンプレート」メニュー オプションの「テンプレートの更新」オプションが強調表示されている。

  14. Excel テンプレート ファイルを選択してから、更新を選択して続行します。

    「テンプレートとしてアップロードするファイルを選択してください」フォームのスクリーンショット。「ファイルの選択」と「アップロード」のオプションが強調表示されている。

  15. テンプレートをテストするには、その他の値を使用して売上予測レコードを変更します。 次に、テーブルのビューで使用できるExcel テンプレート メニューの個人用 Excel テンプレート セクションで売上予測テンプレートを選択します。

    「Excel テンプレート」メニューの「個人用 Excel テンプレート」に表示される「アップロードされたテンプレート」オプションのスクリーンショット。

  16. 生成したスプレッドシートを開いて、グラフとピボットテーブルが新しい値で更新されていなければ、データ メニューですべて更新を選択します。

    Excel ドキュメントのスクリーンショット。「すべて更新」メニュー オプションが強調表示されている。

次の手順

ここでは、Dataverse テーブル ビューに基づいて Excel テンプレートを作成する方法について説明しました。これによって、Excel の完全な分析とプレゼンテーション機能を使用してこのデータを表示することができます。 次に、このモジュールで学習した概念を検証します。