Сводка для координатора сбора задолженностей

В этой статье объясняется, как включить необязательное поле Сводка от Copilot в рабочей области Координатор сбора задолженностей. Дополнительные сведения об использовании этой рабочей области см. в разделе Рабочая область "Координатор сбора задолженностей".

Включение поддержки Copilot для рабочей области "Координатор сбора задолженностей"

В Microsoft Dynamics 365 Finance версии 10.0.39 функции Рабочая область "Координатор сбора задолженностей" и Сводка для координатора сбора задолженностей.

Примечание

В Dynamics 365 Finance версии 10.0.40 и более поздних версиях, а также в упреждающем обновлении качества (PQU) для версии 10.0.39 функции Рабочая область координатора сбора задолженностей и Сводка для координатора сбора задолженностей включены по умолчанию в управлении функциями. Если они не установлены на Включено по умолчанию, их необходимо включить в управлении функциями.

Рабочая область Координатор сбора задолженностей может использоваться как с функциональностью помощника на основе ИИ, так и без нее. Чтобы использовать функциональную возможность помощника в этой рабочей области, необходимо установить приложение Copilot в Microsoft Dynamics 365 Finance в вашей среде Dataverse. Дополнительные сведения см. в разделе помощник предварительные условия.

Используйте эту функцию, чтобы получать созданную ИИ сводку по просроченным накладным, истории платежей и оставшемуся кредиту клиента в рабочей области Координатор сбора задолженностей, а также чтобы получать созданный ИИ черновик сообщения электронной почты с напоминанием. Эта функция работает на основе большой языковой модели службы Azure OpenAI и предназначена для уменьшения времени, которое вам придется тратить на просмотр сведений о коллекциях по вашим клиентам.

Эта функция имеет три цели:

• Предоставление сведений о счете клиента.
• Оказание поддержки в принятии решений по вашим клиентам.
• Повышение эффективности благодаря составлению напоминаний по электронной почте, которые вы можете редактировать, а затем отправлять своим клиентам.

Доступность по странам/регионам и языкам

Сведения о языках, на которые была проверена эта функция Copilot, см. в разделе Изучение функций Copilot по географии и языкам. Хотя эта функция может использоваться и на других языках, она может работать не так, как было задумано. Качество языка может отличаться в зависимости от взаимодействий пользователя или системных настроек и, следовательно, влиять на точность и взаимодействие с пользователем.

Сводка от Copilot

Выберите Кредит и сбор задолженностей>Рабочие области>Координатор сбора задолженностей, чтобы перейти в рабочую область Координатор сбора задолженностей. На странице отображается обзор действий, назначенных координатору сбора задолженностей (агенту по сборам), клиентам, у которых имеются наибольшее сальдо, и клиентам, для которых имеются самые большие просроченные суммы.

Чтобы попасть на страницу Сведения для координатора сбора задолженностей, выберите любое имя клиента. В качестве альтернативы, если в верхней части страницы выбран счет клиента, выберите Просмотр сведений о клиенте. Страница Сведения для координатора сбора задолженностей включает поле Сводка от Copilot. Azure OpenAI используется для создания результатов в Сальдо и история платежей, основанных на данных в Finance и предоставленных запросах. Все расчеты выполняются в модуле Finance. Сводка основана на суммах по истории платежей выбранного клиента за прошлый год, сумме непогашенной задолженности и накладных за последние шесть месяцев.

Создание напоминаний по электронной почте

Чтобы искусственный интеллект создавал черновик сообщения электронной почты для напоминания, выберите Создать напоминания по электронной почте. Отображается следующее сообщение:

ИИ создаст напоминание по электронной почте. Проверяйте созданное ИИ содержимое на предмет полноты сведений, точности и приемлемости, прежде чем использовать его. Действительно создать электронное письмо?

Чтобы вернуться к рабочей области Координатор сбора задолженностей без создания сообщения электронной почты, выберите Нет. Чтобы создать и открыть черновик сообщения электронной почты в вашей почтовой службе по умолчанию, выберите Да. Azure OpenAI содержат надежные фильтры и меры предосторожности, которые помогут предотвратить создание оскорбительного, деструктивного или неприемлемого контента с использованием этой функции.

Примечание

Электронной письмо создается с помощью ИИ и данных Finance, и его содержимое является предложением. Перед отправкой сообщения электронной почты вы несете ответственность за просмотр и редактирование предлагаемого содержимого, чтобы оно было полным, точным и приемлемым.

Для получения дополнительных сведений см. раздел Сводка координатора сборов: вопросы и ответы.