Сводка страницы клиента
В этой статье описывается, как функция Сводка страницы клиента показывает созданный ИИ текст на странице клиента.
Включите функцию Сводка страницы клиента, чтобы получить созданную ИИ сводку учетной записи клиента на странице Все клиенты. Эта функция работает на большой языковой модели службы Microsoft Azure OpenAI. Она предназначена для того, чтобы сократить время, которое вы тратите на просмотр сведений о проводке для ваших клиентов.
Эта функция предоставляет следующие преимущества:
- Предоставление информации о статусе учетной записи клиента и предоставлении аналитических данных.
- Оказание поддержки в принятии решений по клиентам.
Необходимые условия
Требования к версии
Сводка страницы клиента требует наличия последнего исправления для Dynamics 365 Finance версии 10.0.39.
Требования к ролям
Для просмотра сводных данных у пользователя должен быть по крайней мере один из следующих пунктов меню:
- CustTrans
- SalesTable
- SalesAgreementListPage
- PDSRebateAgreements
- TAMRebateDeal
Включение сводки страницы клиента
- В Finance откройте рабочую область Управление функциями.
- На вкладке Все выберите Сводка страницы клиента.
- Выберите Подробнее, чтобы узнать больше об условиях ИИ.
- Выберите Включить.
Просмотр текста сводки
При выборе клиента в рабочей области Все клиенты созданный ИИ контент появляется на экспресс-вкладке Сводка. Azure OpenAI создает результаты, основанные на данных в Finance и предоставленных запросах.
В качестве входных данных используются следующие данные проводок:
- Накладные клиентов
- Платежи клиентов
- Заказы на продажу
- Договоры продажи
- Ретробонусы
- Неоплаченные накладные
- Строки отсроченного заказа
Эти данные поступают только из среды Finance клиента. Все расчеты выполняются в модуле Finance.
Результаты содержат сводку текущего статуса клиента и выбранную аналитику об учетной записи клиента.
Дополнительные сведения см. на следующих ресурсах: