Жазбаның немесе контактінің әрекеттерін көру

Жазбаға немесе контактіге қатысты алдағы және мерзімі өткен әрекеттерді Dynamics 365 Sales мобильді бағдарламасында көруге болады. Әрекет түрлеріне негізделген әрекеттерді сүзуге және олар бойынша әртүрлі әрекеттерді орындауға болады.

Ескерім

Мобильді қолданба тек тапсырмаларды және телефон қоңырауы әрекеттерін қолдайды. Барлық байланысты әрекет түрлерін көру үшін Сату орталығы қолданбасын пайдаланыңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
қауіпсіздік рөлі	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Әрекеттерді көру

Жазба немесе контакт үшін жасалған алдағы және мерзімі өткен тапсырманы және телефон қоңырауы әрекеттерін көре аласыз. Әрекеттер тізімі Орындау қойындысында көрсетіледі және әрекеттердің аяқталу күніне қарай сұрыпталады.

Әрекеттерді көру үшін

1. Оның мәліметтерін Жедел қарау пішіні ішінде көру үшін жазба немесе байланыс ашыңыз.

2. Пішіннің жоғарғы жағындағы Орындау түймесін түртіңіз.

Әрекеттер тізімі көрсетіледі.

Іс-әрекеттің анатомиясы

Сан	Сипаттама
1-көше	Әрекетті аяқталды деп белгілеу үшін опция түймешігін таңдаңыз.
2-көше	Әрекеттің атауы.
3-көше	Әрекет иесі.
4	Әрекеттің аяқталу мерзімі.
5	Әрекет үшін қосымша әрекеттер.

Әрекет қосу

Әрекетті жазбаның Жедел қарау пішіні немесе басты беттен қосуға болады. Жазбаның Жедел қарау пішіні ішінен әрекетті қосқанда, әрекет жазбамен автоматты түрде байланыстырылады. Негізгі беттен әрекетті қосқанда, әрекетті жазбамен қолмен байланыстыру керек.

Жедел қарау пішіні ішінен әрекетті қосу үшін

1. Оның мәліметтерін Жедел қарау пішіні ішінде көру үшін жазба немесе байланыс ашыңыз.

2. Пішіннің жоғарғы жағындағы Орындау түймесін түртіңіз.

   

3. Пішіннің төменгі оң жақ бұрышындағы түртіңіз де, келесі опциялардың бірін түртіңіз:

   • Тапсырма қосу

   • Телефон қоңырауын қосу

   

4. Жаңа пішінді жасау, мәліметтерді енгізіңіз, содан кейін жоғарғы оң жақ бұрыштағы Сақтау түймесін түртіңіз. пішін.

   

Әрекет Орындау қойындысында жасалады және көрсетіледі.

Негізгі беттен әрекетті қосу үшін

1. Экранның төменгі жағындағы шарлау жолағында , одан кейін телефон қоңырауы немесе Тапсырма түймесін түртіңіз.

2. Жаңа жасау пішімінде мәліметтерді енгізіңіз.

3. қа қатысты өрісінде осы әрекет жататын жазбаның атын таңдап, одан кейін Сақтау пәрменін түртіңіз. пішіннің жоғарғы оң жақ бұрышы.

Ескерім

Қатынасты өрісі міндетті өріс емес, бірақ Қатысты өрісіндегі мән таңдау әрекетті байланыстыруға көмектеседі жазбамен.

Әрекетті ашу немесе өңдеу

1. Оның мәліметтерін Жедел қарау пішіні ішінде көру үшін жазба немесе байланыс ашыңыз.

2. Пішіннің жоғарғы жағындағы Орындау түймесін түртіңіз.

3. Оны ашу үшін әрекетті түртіңіз.

4. Өңдеу пішінде қалағаныңызша өзгертулер енгізіп, пішіннің жоғарғы оң жақ бұрышындағы түймесін түртіңіз.

   Балама түрде, карта әрекетінде түймесін түртіп, одан кейін Өңдеу түймесін түртуге болады. Өзгертулерді қалауыңызша енгізіп, пішіннің жоғарғы оң жақ бұрышындағы түймесін түртіңіз.

   

Әрекеттерді сүзгілеу

Бір уақытта тек бір әрекет түрін көру үшін әрекеттер тізімін сүзуге болады.

1. Оның мәліметтерін Жедел қарау пішіні ішінде көру үшін жазба немесе байланыс ашыңыз.

2. Пішіннің жоғарғы жағындағы Орындау түймесін түртіңіз.

3. Пішіннің жоғарғы оң жақ бұрышындағы түймесін түртіп, келесі опциялардың бірін түртіңіз:

   • Тапсырмалар

   • Телефон қоңыраулары

   

   Тізім таңдалған әрекет түріне қарай сүзіледі.

   

4. Сүзгіні жою үшін Сүзгіленген жолағындағы түртіңіз.

Әрекетті аяқталған ретінде белгілеу

Біреуге қоңырау шалғаннан кейін немесе тапсырманы орындағаннан кейін әрекетті аяқталды деп белгілей аласыз. Әрекетті аяқталды деп белгілеу үшін карта әрекетіндегі опция түймесін түртіңіз. Балама түрде, карта әрекетінде түймесін, одан кейін Аяқтау түймесін түртіңіз.

Әрекеттен бас тарту

Егер әрекет бұдан былай маңызды болмаса, бірақ оның жазбасын сақтағыңыз келсе, әрекетті тоқтатылды деп белгілеуге болады. Әрекетті тоқтатылды деп белгілеу үшін карта әрекетінде түймесін, одан кейін Болдырмау түймесін түртіңіз. Әрекеттен бас тарту оны Орындау көрінісінен жояды.

Әрекетті жою

Егер сіз әрекетті қате жасасаңыз немесе әрекет енді қажет болмаса, оны жоюға болады. Әрекетті жою үшін карта әрекетіндегі түймесін, одан кейін Жою түймесін түртіңіз.

Әрекетті қайта тағайындау

Әрекетті топқа немесе басқа пайдаланушыға Бірыңғай интерфейс арқылы қайта тағайындауға болады.

1. Әрекетті ашыңыз немесе өңдеңіз, содан кейін пішіннің жоғарғы оң жақ бұрышындағы түймесін түртіңіз.

2. Бірыңғай интерфейс ішінде пішіннің төменгі оң жақ бұрышындағы Қосымша пәрменін, одан кейін Тағайындау түймесін түртіңіз.

3. Топқа немесе пайдаланушыға тағайындау терезесінде Тағайындау өрісін түртіп, таңдаңыз. Пайдаланушы немесе топ.

4. Пайдаланушы немесе топ өрісінде әрекетті тағайындағыңыз келетін пайдаланушыны шолыңыз және таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

Жазбаларды басқару
Контактілерді басқару