Project Service Automation бағдарламасын біріктіру

Ескерім

2022 жылдың 12 қазанынан бастап күшіне енеді, Power Apps порталдары — Power Pages. Қосымша ақпарат: Microsoft Power Pages енді жалпыға қолжетімді (блог)
Жақында Power Apps порталдары құжаттамасын Power Pages құжаттамасымен көшіреміз және біріктіреміз.

Dynamics 365 жүйесіне арналған Project Service Automation шешімін енді серіктес порталында орнатуға болады (алдымен Dynamics 365 және Partner Portal жүйесіне арналған Project Service Automation шешімдерін орнату керек). Осы шешімді орнатқаннан кейін тұтынушылар мен серіктестер жобаларды және расталған тапсырыс беруге болатын ресурстарды көре алады. Сондай-ақ тұтынушылар баға ұсыныстарын бекіте, есеп-шоттарды көре және келісімшарт пен тапсырыс пішіндерін көре алады.

Жобаларды серіктес порталында көру

Тұтынушылар да, серіктестер де өздеріне қатысты жобаларды Partner portal ішінде көре алады. Тұтынушылар ұйымымен байланысты белсенді және жабық жобаларды көре алады. Серіктестер ұйымындағы тапсырыс беруге болатын ресурс жобамен байланысты кезде жобаларды көре алады. Бұл жағдайлардың екеуінде де пайдаланушыда тиісті Project Service Automation–веб-рөлі (PSA тұтынушы бекітушісі/сараптаушысы немесе PSA серіктес бекітушісі/сараптаушысы) болуы керек. Порталға кіргеннен кейін тұтынушы немесе серіктес Тұтынушы жобалары тармағына өту арқылы жобаны көре алады. Осы жерден олар әрбір жоба туралы негізгі ақпаратты көре және Белсенді жобалар, Жабық жобалар немесе Барлық жобалар бойынша көруді таңдай алады.

Серіктес порталында жоба баға ұсыныстарын көру және бекіту

Тұтынушылар ұйымымен байланысты жобаның жасалған баға ұсыныстарын көре және бекіте алады. Порталға кіргеннен кейін тұтынушы Project Service Automation > Баға ұсыныстары тармағына өтеді, содан кейін сүзгіні Соңғы 7 күн деп өзгертеді. Осы жерден тұтынушыға күтудегі баға ұсыныстары, сонымен бірге Күй және Жалпы сома сияқты негізгі ақпарат көрсетіледі. Енді тұтынушы қосымша мәліметтерді және беттің төменгі жағының жанындағы Баға ұсынысын бекіту немесе Баға ұсынысын қабылдамау пәрменін таңдау баға ұсынысын бекіту немесе қабылдамау мүмкіндігін алу үшін баға ұсынысын таңдай алады.

Серіктес порталында жоба есеп-шоттарын көру

Есеп-шот бекітілгеннен және Тұтынушыға көрінеді құсбелгісі қойылғаннан кейін, тұтынушылар серіктес порталында жоба есеп-шоттарының ақырғы нұсқаларын көре алады. Есеп-шотты көру үшін тұтынушы серіктес порталына кіріп, Project Service Automation > Есеп-шоттар тармағына өтуі керек. Мұнда тұтынушы негізгі ақпаратты көре және және қосымша мәліметтер алу үшін есеп-шотты таңдай алады.

Серіктес порталында жоба келісімшарттарын және тапсырыс пішіндерін көру

Жоба келісімшарты ашылып, келісімшартта Тұтынушыға көрінеді құсбелгісі қойылғаннан кейін, тұтынушылар серіктес порталында жоба келісімшарттарының немесе тапсырыстардың ақырғы нұсқаларын көре алады. Серіктес порталына кіргеннен кейін тұтынушы Project Service Automation > Келісімшарттар тармағына өтеді. Мұнда тұтынушылар біраз негізгі ақпарат бар келісімшарттардың сұрыпталған тізімін көре алады немесе қосымша мәліметтерді көру үшін келісімшартты таңдай алады.

Расталған, тапсырс беруге болатын ресурстарды серіктес порталында жоба және рөл бойынша көру

Тұтынушылар да, серіктестер де серіктес порталында тапсырыс беруге болатын ресурстарды бірдей процесті орындау арқылы көре алады. Серіктес порталына кіргеннен кейін олар Project Service Automation > Тұтынушы ресурстары тармағына өтулері керек. Мұнды олар ресурстардың тізімін әрі олардың рөлін, тапсырыс берілген сағаттарды және басқа негізгі ақпаратты көре алады. Ресурсты таңдау арқылы олар бұл ресурсқа қандай тапсырмалар тағайындалғанын көре алады.