Создание и использование воронковых диаграмм в Power BI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Служба Power BI Power BI Desktop

Воронковая диаграмма помогает визуализировать линейный процесс, имеющий последовательные, подключенные этапы. Распространенное использование воронкообразной диаграммы заключается в отслеживании клиентов продаж на этапах, таких как потенциальный потенциальный потенциальный > > контракт > > закрыть. На первый взгляд, форма воронки передает работоспособность процесса, который вы отслеживаете.

Каждый этап воронки представляет процент от общего числа. В большинстве случаев воронка формируется как воронка, где первый этап является самым большим, а каждый последующий этап меньше своего предшественника. Грушеобразная воронка также полезна и может помочь определить проблему в процессе. Как правило, первый этап (называется этапом приема ) является самым большим.

Воронковые диаграммы поддерживают множество возможностей, таких как сортировка и отображение нескольких. Вы можете выделить и перекрестно фильтровать данные на диаграмме воронки, выбрав данные на других визуализациях на той же странице отчета и наоборот.

Когда следует использовать воронковую диаграмму

Воронковые диаграммы являются отличным выбором для многих сценариев:

• Диаграмма хода выполнения последовательных данных по крайней мере на четырех этапах.
• Элементы диаграммы, в которых сумма на первом этапе, как ожидается, больше, чем сумма на последнем этапе.
• Вычислите потенциал, например для доходов, продаж, сделок и т. д., на этапах.
• Вычисляйте и отслеживайте показатели преобразования и хранения.
• Выявление узких мест в линейном процессе.
• Отслеживание рабочего процесса для корзины покупок.
• Отслеживайте ход и успех рекламных и маркетинговых кампаний.

Просмотрите следующее видео, чтобы узнать, как создать воронковую диаграмму с помощью данных из примера "Продажи и маркетинг".

Ескерім

Видео может использовать более ранние версии Power BI Desktop или служба Power BI.

Необходимые компоненты

Ознакомьтесь со следующими предварительными условиями для использования воронковых диаграмм в Power BI Desktop или служба Power BI.

Power BI Desktop

В этом руководстве используется PBIX-файл примера анализа возможностей.

1. Скачайте PBIX-файл примера анализа возможностей на рабочий стол.

2. В Power BI Desktop выберите отчет "Открыть файл>".

3. Перейдите к файлу PBIX и выберите файл "Анализ возможностей" и нажмите кнопку "Открыть".

   Пример PBIX-файла анализа возможностей открывается в представлении отчета.

4. В нижней части выберите зеленый плюс символ , чтобы добавить новую страницу в отчет.

служба Power BI

В этом руководстве используется пример анализа возможностей в служба Power BI.

1. Войдите в служба Power BI (app.powerbi.com).

2. Выберите " Узнать" в области навигации.

3. На странице Центра обучения в разделе "Примеры отчетов" найдите и выберите пример анализа возможностей, чтобы скачать его. Пример открывается в представлении отчета.

   

4. В верхней части нажмите кнопку "Изменить ", чтобы открыть редактор отчетов.

   

5. В нижней части выберите зеленый плюс символ , чтобы добавить новую страницу в отчет.

Ескерім

Если вы хотите поделиться отчетом с коллегой, вам нужно иметь отдельные лицензии Power BI Pro. Если обе стороны не имеют отдельных лицензий Power BI Pro, отчет необходимо сохранить в емкости Premium, чтобы включить общий доступ. Дополнительные сведения см . в отчетах по совместному использованию.

Создание базовой воронковой диаграммы

Создадим воронковую диаграмму, чтобы показать количество возможностей на каждом этапе продаж в примере данных анализа возможностей.

1. На панели данных разверните salesStage и установите флажок "Этап продаж". По умолчанию Power BI создает визуальный элемент таблицы для отображения данных.

   

   Теперь можно преобразовать визуальный элемент таблицы в воронку.

2. Выберите визуальный элемент таблицы и выберите воронку на панели "Визуализации ". Power BI преобразует визуальный тип в воронку диаграммы.

3. В области "Поля" разверните узел "Факт" и установите флажок "Число возможностей".

   Power BI обновляет воронковую диаграмму и область "Визуализации ". Поле "Число возможностей" добавляется в параметр "Значения" , а поле "Этап продаж" добавляется в параметр "Категория ".

   

4. При наведении указателя мыши на линейчатую диаграмму Power BI отображает сведения о данных. Наведите указатель мыши на панель предложения .

   Ниже приведены некоторые сведения.

   • Имя этапа.
   • Количество возможностей, которые в настоящее время находятся на этом этапе.
   • Общая скорость преобразования (% от свинца).
   • Значение этапа к стадии (также известное как падение скорости), которое является процентом предыдущего этапа. В нашем примере значение этапа к стадии равно этапу решения этапа/ предложения.

   

5. Сохраните отчет.

Использование выделения и перекрестной фильтрации

Выделение полосы в воронковой диаграмме перекрестно фильтрует другие визуализации на той же странице отчета и наоборот. Чтобы продолжить, добавьте несколько дополнительных визуальных элементов на страницу отчета, содержащую воронковую диаграмму.

На визуальном элементе воронки выберите панель предложения . Это действие выделяет связанные данные в других визуализациях на странице отчета. Для выбора нескольких полос на диаграмме можно использовать КЛАВИШИ CTRL (+SELECT).

Сведения о настройке перекрестного выделения и перекрестной фильтрации нескольких визуальных элементов см. в статье "Изменение взаимодействия визуальных элементов в отчете Power BI".

Сведения о работе с областью "Фильтры " в Power BI см. в статье "Добавление фильтра в отчет" в Power BI.

Связанный контент

• Создайте радиальные датчики в Power BI.
• Просмотрите типы визуализаций в Power BI.