동의 기록을 Customer Insights - Journeys로 마이그레이션
Customer Insights - Journeys 설치 시 실시간 마케팅 동의 센터(Customer Insights - Journeys>대상 그룹>동의 센터)에는 이미 아웃바운드 마케팅에서 동의를 수집한 경우에도 기록이 포함되지 않습니다. Customer Insights - Journeys에서 연락처에 대한 여정을 실행하려는 경우 아웃바운드 마케팅의 연락처 동의 데이터를 다시 입력할 필요가 없습니다. 잠재 고객 또는 프로필에 대한 연락처 동의 데이터를 다시 사용하거나 새 동의를 추가하려는 경우 다음 세 가지 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 상단 리본에서 해당 옵션을 선택하여 이메일 및 문자 메시지에 대한 새 동의 기록을 수동으로 추가합니다.
- Excel 파일에서 동의 설정을 가져옵니다.
팁
상단 리본에 Excel에서 가져오기 옵션이 표시되지 않는 경우 리본 오른쪽에 있는 세 개의 점을 선택하여 더 많은 항목을 확인해야 할 수 있습니다.
- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys에서 연락처 또는 잠재 고객에 대해 이미 캡처된 동의 정보를 로드합니다.
연락처, 잠재 고객 및 구독 목록에서 동의 로드
중요
사업부 간에 데이터를 분리하는 경우 소스(연락처, 잠재 고객 및/또는 구독 목록)에서 각 사업부의 규정 준수 프로필로 개별적으로 동의를 로드해야 합니다. 이렇게 하면 각 사업부 및 규정 준수 프로필 조합에 대해 유효한 동의 레코드가 생성됩니다.
동의 로드 버튼은 Customer Insights - Journeys의 연락처, 잠재 고객 및/또는 구독 목록 레코드에 저장되고 설정의 대상 그룹 구성에서 설정된 이메일 주소에 대한 동의 정보를 로드합니다. 다른 데이터 원본에서 동의를 로드하기 위한 것이 아닙니다.
다음 메시지가 나타납니다.
연락처 또는 잠재 고객의 동의를 로드하려면 다음 조건이 적용됩니다.
- 연락처 또는 잠재 고객 레코드에서 하나의 이메일 주소만 로드됩니다. 이 필드는 대상 그룹 구성에 정의되어 있으며 관리자가 변경할 수 있습니다.
- 상업적 목적을 위해 시스템은 연락처에 대량 이메일 및 이메일 필드가 모두 허용으로 설정되어 있는지 확인합니다. 이러한 필드 중 하나가 허용 안 함으로 설정된 경우 컨택 포인트 동의 레코드는 옵트 아웃으로 설정됩니다.
- 연락처에서 동의를 로드하면 연락처의 추적 필드 값을 기반으로 새 "추적" 동의 레코드가 생성됩니다.
- 둘 이상의 연락처 또는 잠재 고객이 동일한 이메일 주소를 공유하는 경우 모든 연락처 또는 잠재 고객이 Bulk email=Allow 값을 포함하면 이메일에 대한 동의가 옵트인전용으로 설정됩니다. 다른 모든 경우에는 이메일 주소에 대한 동의가 옵트아웃으로 설정됩니다.
- 이메일에 대한 동의가 Customer Insights - Journeys에 이미 존재하는 경우 위 규칙이 적용됩니다. 이메일 주소는 두 이메일 동의 값이 허용으로 설정되고 동일한 이메일 주소를 공유하는 연락처의 모든 동의 레코드가 허용으로 설정된 경우에만 선택됩니다.
연락처 및 잠재 고객에서 로드된 동의는 대상 구성에 설정된 이메일과 관련이 있으며 이메일 허용, 대량 이메일 허용, 추적 허용 필드를 포함합니다.
동의를 로드하면 규정 준수 프로필과 동의를 로드해야 하는 목적을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 기본 설정 센터를 사용하여 규정 준수 프로필에 대한 상업적 및 거래 목적으로 연락처 또는 잠재 고객의 동의를 로드하려고 합니다.
구독 목록에서 동의 로드
아웃바운드 마케팅의 구독 목록은 일반적으로 특정 목적 내의 토픽에 매핑됩니다. 예를 들어 두 개의 구독 목록이 있는 경우 준수 프로필의 상업적 목적 내에서 두 개의 토픽을 만든 다음 구독 목록의 동의를 토픽으로 직접 로드해야 합니다.
또한 아웃바운드 마케팅 구독 목록을 "이메일 금지" 목록으로 사용한 경우 해당 레코드를 "옵트아웃" 레코드로 항목에 로드하여 해당 동작을 유지할 수 있습니다.
구독 목록에서 동의를 로드하면 연락처 또는 잠재 고객의 대량 이메일 또는 이메일 필드를 확인하지 않습니다. 구독 목록 멤버십을 선택한 목적 또는 선택한 동의 값을 사용하여 토픽으로 복제합니다.
시나리오
다음 예제 시나리오는 다양한 컨텍스트에서 Customer Insights - Journeys 동의를 로드하는 방법을 자세히 설명합니다.
연락처 또는 잠재 고객 대량 이메일, 이메일 및 추적 동의 로드
노트
잠재 고객에는 추적 동의를 위한 필드가 포함되어 있지 않으므로 Customer Insights - Journeys 추적 동의 레코드가 생성되지 않습니다.
- 연락처 또는 잠재 고객에서 동의를 로드할지 선택합니다.
- 기본 설정 센터가 있는 새 프로필일 가능성이 있는 적절한 규정 준수 프로필을 선택합니다.
- 대량 이메일 필드를 반영해야 하는 목적을 선택합니다. 일반적으로 이름이 변경되지 않은 경우 상업 목적입니다.
- 이메일 필드를 반영해야 하는 목적을 선택합니다. 일반적으로 이름이 변경되지 않은 경우 거래 목적입니다.
Customer Insights - Journeys에 연락처 및 구독 목록 동의 레코드 로드
대량 이메일 및 이메일을 사용하여 커뮤니케이션을 옵트아웃하도록 허용하면서 구독 목록을 사용하여 아웃바운드 마케팅에서 동의를 관리한 경우 연락처 또는 잠재 고객의 필드에 이 시나리오가 적용될 수 있습니다.
- 먼저 구독 목록의 동의 레코드를 해당 목록을 대체하는 항목으로 로드합니다. 이렇게 하면 Customer Insights - Journeys에서 동등한 동의 레코드가 생성됩니다.
- 그런 다음 연락처 또는 잠재 고객의 동의 레코드를 해당 토픽의 상위 목적으로 로드합니다. 이렇게 하면 기존의 대량 이메일 및 이메일 필드 값이 존중됩니다.
"연락 금지" 구독 목록 로드
연락을 원하지 않는 개인을 추적하기 위해 구독 목록을 설정한 경우 몇 가지 방법으로 이 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.
- 마케팅 메시지를 옵트아웃한 모든 사람을 추적하는 구독 목록이 하나 있는 경우 규정 준수 프로필의 상업 목적에 "옵트아웃"으로 로드해야 합니다.
- 모든 메시지를 옵트아웃려는 모든 사람을 추적하는 구독 목록이 하나 있는 경우 규정 준수 프로필의 상업및거래 목적에 "옵트아웃"으로 로드해야 합니다.
- 특정 커뮤니케이션 토픽 또는 토픽을 옵트아웃한 개인을 추적하는 구독 목록이 여러 개인 경우 규정 준수 프로필의 상업 목적 내에서 동등한 항목에 "옵트아웃"으로 로드해야 합니다.
중요
대량 이메일 허용 이외의 필드에 연락처에 대한 동의 데이터를 저장하는 경우 Excel에서 가져오기 옵션을 사용하여 동의 데이터를 먼저 동의 센터에 로드해야 합니다. 그래야만 Customer Insights - Journeys의 여정에서 상업용 이메일을 보낼 수 있습니다.
팁
Customer Insights - Journeys에서 데이터를 복원하면 모든 동의 기록이 백업 당시의 상태로 돌아갑니다. 이로 인해 동의 데이터가 더 이상 사용되지 않을 수 있습니다. 복잡한 문제를 방지하려면 복원 프로세스를 시작하기 전에 모든 동의 데이터를 Excel로 내보내고 복원이 완료된 후 참조로 사용하십시오.
팁
동의 데이터를 마이그레이션하려면 다음에 대한 로컬 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 연락처, 잠재 고객 및 구독 목록 레코드 읽기
- 연락처 동의 레코드 만들기
- 연락처 동의 레코드 업데이트
보안 역할에 대한 자세한 내용은 [보안 역할 및 권한]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)을 참조하세요
참조 항목
다중 브랜드, 사용자 지정 기본 설정 센터를 사용하여 비즈니스 성장Customer Insights - Journeys 기본 설정 센터아웃바운드 마케팅 규정 준수 설정