Excel 피벗 테이블로 내보내기

이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. Excel 피벗 테이블로 내보내기

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 데이터를 Office Excel 피벗 테이블로 내보내 데이터의 패턴과 추세를 볼 수 있습니다. Excel 피벗 테이블은 Customer Engagement (on-premises) 데이터를 요약, 분석, 검색 및 제시하는 좋은 방법입니다. 한 번에 최대 100,000 개의 레코드를 내보낼 수 있습니다.

전제 조건

• 기본 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 설치에서 데이터를 Excel 피벗 테이블로 내보내기 전에 SQL Server에서 원격 연결을 허용하는지 확인하십시오.

  SQL Server에 대한 원격 연결 허용

  1. SQL Server Management Studio를 시작합니다.

  2. SQL Server 인스턴스에 연결합니다.

  3. SQL Server 인스턴스 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성, 연결을 선택한 다음 이 서버에 대한 원격 연결 허용 확인란을 선택합니다.

• Windows 방화벽은 원격 SQL Server 연결을 허용합니다. 추가 정보: 방법: 데이터베이스 엔진 액세스를 위한 Windows 방화벽 구성.

Excel 피벗 테이블로 내보내기

데이터를 Excel 피벗 테이블로 내보내는 옵션은 모든 Customer Engagement (on-premises) 레코드 종류에서 사용할 수 없습니다. 옵션이 보이지 않으면 해당 레코드를 사용할 수 없습니다.

1. 레코드 목록을 엽니다.

2. 명령 모음에서 Excel로 내보내기>동적 피벗 테이블을 선택합니다.

3. 피벗 테이블 열 선택 목록에서 필요한 대로 필드의 확인란을 선택 취소하고 내보내기를 선택합니다.

   기본적으로 피벗 테이블 열 선택 목록에 표시되는 필드만 피벗 테이블 필드 목록에 포함됩니다.

4. 저장을 선택한 다음 .xlsx 파일을 저장합니다. 파일을 저장한 위치를 기록해 둡니다.

   노트

   나중에 데이터 파일을 편집하려는 경우 열기 전에 파일을 저장하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 사용 가능한 메모리나 디스크 공간이 부족하므로 더 이상 문서를 열거나 저장할 수 없습니다 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

   이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.

   1. Excel을 열고 파일>옵션>보안 센터로 이동합니다
      2. 보안 센터 설정을 선택한 다음 제한된 보기를 선택합니다.
      3. 제한된 보기에서 세 가지 항목에 대한 확인란을 선택 취소합니다.
      4. 확인, 확인을 차례로 선택합니다.

      컴퓨터가 위험해질 수 있으므로 제한된 보기를 비활성화하는 대신 데이터 파일을 저장한 다음 여는 것이 좋습니다.

5. Excel을 연 다음, 이전 단계에서 저장한 .xlsx 파일을 엽니다.

6. 외부 데이터 연결을 사용할 수 없도록 설정했습니다.라는 보안 경고가 표시되면 콘텐츠 사용을 선택합니다.

7. 파일에서 데이터를 새로 고치려면 데이터 탭에서 CRM에서 새로 고침을 선택합니다.

   노트

   동적 데이터를 보고 새로 고치려면 Microsoft Dynamics 365 for Outlook을 설치해야 합니다. 이미 설치하여 구성했다면 CRM에서 새로 고침을 선택하여 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 로그인합니다. 다시 로그인하라는 메시지가 표시되지 않게 하려면 로그인 페이지에서 전자 메일 주소 및 암호 저장을 선택합니다.

8. 피벗 테이블을 추가하려면 삽입 탭에서 피벗 테이블을 선택합니다.

   노트

   피벗 테이블을 삽입하려면 이 단계를 완료해야 합니다. 피벗 테이블은 자동으로 생성되지 않습니다.

9. 피벗 테이블 필드 목록의 필드를 피벗 테이블로 끌어 옵니다. 자세한 내용은 Excel 도움말을 참조하세요.

팁

• 다른 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 사용자에게도 유용하다고 여겨지는 동적 워크시트나 피벗 테이블은 목록으로 내보내서 이 목록을 보고서로 추가한 후 다른 사용자와 공유하거나 모든 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 사용자가 사용하도록 할 수 있습니다.

  받는 사람이 사용자와 동일한 도메인에 있고, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 사용자일 경우, 동적 Excel 파일을 전자 메일로 보내거나 이 파일을 공유 파일로 저장할 수 있습니다. 받는 사람이 동적 파일을 열면 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 볼 권한이 있는 데이터만 표시되므로 파일을 보낸 사람에게 표시되는 데이터와 받는 사람에게 표시되는 데이터가 다를 수 있습니다.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 통화 값을 Excel에 숫자로 내보낼 수 있습니다. 내보내기를 완료한 후 데이터를 통화 형식으로 지정하려면 "숫자를 통화로 표시"라는 제목의 Excel 도움말 항목을 참조하십시오.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 표시되는 날짜 및 시간 값은 파일을 Excel로 내보낼 때 "날짜"만 표시되지만 셀에는 실제로 날짜와 시간이 모두 표시됩니다.

• 데이터 파일을 변경하고 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져오려는 경우 보안 필드, 계산 필드 및 복합 필드(예: 전체 이름)는 읽기 전용이며 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져올 수 없음을 기억하십시오. Excel에서는 이러한 필드를 편집할 수 있지만 데이터를 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져올 때 이러한 필드는 업데이트되지 않습니다. 연락처 이름 같이 이러한 필드를 업데이트하고 싶은 경우 해당 보기를 사용하여 데이터를 내보내고 Excel에서 업데이트하고 변경을 위해 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져오는 것이 좋습니다.

• 거래처: 지난 3개월간 캠페인 활동이 없는 거래처와 같은 일부 시스템 보기는 정적 Excel 워크시트로만 내보낼 수 있습니다.

• 운영 체제 지역 설정(Windows에서 제어판>지역) 및 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 지역 설정(설정() >옵션>언어)은 동일해야 합니다. 그렇지 않으면 CRM에서 새로 고침으로 동적 데이터를 새로 고치면 데이터가 변경될 수 있습니다.

개인정보보호 통지

Microsoft Dynamics 365 (online)를 사용하는 경우 정적 워크시트로 데이터를 내보내면 내보낸 데이터의 로컬 사본이 만들어지고 컴퓨터에 저장됩니다. 데이터는 보안 연결을 사용하여 Dynamics 365 (online)에서 컴퓨터로 전송되며 이 로컬 사본과 Dynamics 365 (online) 간에 연결이 유지되지 않습니다.

동적 워크시트 또는 피벗 테이블로 내보낼 경우에는 Excel 워크시트와 Dynamics 365 (online) 간 링크가 유지됩니다. 동적 워크시트 또는 피벗 테이블을 새로 고칠 때마다 사용자의 자격 증명을 사용하여 Dynamics 365 (online)에서 사용자가 인증됩니다. 권한이 있는 데이터만 볼 수 있습니다.

관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 데이터를 Excel로 내보낼 수 있는지를 결정합니다.

참조 항목

Excel로 데이터 내보내기