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수금 코디네이터 요약

  • 아티클

이 도움말에서는 컬렉션 코디네이터 작업 공간에서 선택적 Summary by Copilot 필드를 활성화하는 방법을 설명합니다. 이 작업공간을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 컬렉션 코디네이터 작업공간을 참조하세요.

컬렉션 코디네이터 작업공간에 대한 Copilot 지원을 켜십시오.

컬렉션 코디네이터 작업공간 및 컬렉션 코디네이터 요약 기능은 Microsoft Dynamics 365에서 기본적으로 켜져 있습니다. 금융 버전 10.0.39.

메모

Dynamics 365 Finance 버전 10.0.40 이상과 버전 10.0.39의 사전 품질 업데이트(PQU)에서 수금 코디네이터 작업 영역 및 컬렉션 코디네이터 요약 기능은 기능 관리에서 기본적으로 켜져 있습니다. 기본적으로 켜짐으로 설정되어 있지 않은 경우 기능 관리에서 활성화해야 합니다.

컬렉션 코디네이터 작업 공간은 AI 기반 Copilot 기능을 사용하거나 사용하지 않고 사용할 수 있습니다. 작업공간에서 Copilot 기능을 사용하려면 Microsoft Dynamics 365 Finance 앱의 Dataverse Copilot를 설치해야 합니다. 환경. 자세한 내용은 Copilot 전제 조건을 참조하세요.

이 기능을 사용하여 추심 코디네이터 작업 영역에 있는 고객의 연체 송장, 결제 기록 및 남은 크레딧에 대한 AI 생성 요약을 가져오고 알림 이메일의 AI 생성 초안을 가져옵니다. 이 기능은 Azure OpenAI Service의 대규모 언어 모델를 통해 제공되며 고객을 위해 컬렉션 세부 정보를 검토하는 데 소요되는 시간을 줄이도록 설계되었습니다.

이 기능에는 세 가지 목적이 있습니다.

  • 고객 계정 정보를 제공합니다.
  • 고객에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
  • 편집하여 고객에게 보낼 수 있는 미리 알림 이메일 초안을 작성하여 효율성을 높입니다.

국가/지역 및 언어 가용성

이 Copilot 기능이 검증된 언어에 대한 자세한 내용은 지역 및 언어별 Copilot 기능 탐색을 참조하세요. 이 기능은 다른 언어에서도 사용할 수 있지만 의도한 대로 작동하지 않을 수 있습니다. 언어 품질은 사용자의 상호 작용이나 시스템 설정에 따라 달라질 수 있으므로 정확성과 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있습니다.

Copilot의 요약

신용 및 추심>작업공간>추심 코디네이터 로 이동하여 추심 코디네이터 작업 공간, 이 페이지에는 추심 코디네이터(추심 대리인)에게 할당된 활동, 잔액이 가장 많은 고객, 연체 금액이 가장 많은 고객에 대한 개요가 표시됩니다.

수금 코디네이터 세부정보 페이지로 이동하려면 고객 이름을 선택하세요. 또는 페이지 상단에서 고객 계정을 선택한 경우 고객 세부정보 보기를 선택하세요. 컬렉션 코디네이터 세부정보 페이지에는 Copilot의 요약 필드가 포함되어 있습니다. Azure OpenAI 는 재무 데이터와 제공된 프롬프트를 기반으로 잔액 및 결제 내역의 결과를 생성하는 데 사용됩니다. 모든 계산은 Finance에서 수행됩니다. 요약은 선택된 고객의 지난 1년 동안의 지불 내역, 미결제 부채 금액, 지난 6개월 동안의 청구서에 대한 금액을 기준으로 합니다.

미리 알림 이메일 생성

AI가 미리 알림 편지 형식으로 이메일 초안을 생성하도록 하려면 미리 알림 이메일 생성을 선택하세요. 다음 메시지가 표시됩니다.

미리 알림 이메일은 AI로 생성됩니다. 사용하기 전에 AI 생성 콘텐츠가 완전하고 정확하며 적절한지 확인하십시오. 이메일을 생성하시겠습니까?

이메일을 생성하지 않고 추심 코디네이터 작업 영역으로 돌아가려면 아니요를 선택하세요. 기본 이메일 서비스에서 초안 이메일을 생성하고 열려면 예를 선택하세요. Azure OpenAI 에는 이 기능을 사용하여 공격적이거나 파괴적이거나 악의적인 콘텐츠가 생성되는 것을 방지하는 데 도움이 되는 강력한 필터와 보호 장치가 통합되어 있습니다.

참고

이메일은 AI와 Finance 데이터를 활용해 생성되며 콘텐츠는 제안입니다. 이메일을 보내기 전에 추천 콘텐츠를 검토하고 편집하여 완전하고 정확하며 적절한지 확인하는 것은 귀하의 책임입니다.

자세한 내용은 추심 코디네이터 요약: FAQ를 참조하세요.