비즈니스 프로세스 흐름 만들기 또는 사용자 지정
Dynamics 365 Sales에서 비즈니스 프로세스 흐름을 만들어 사용자들이 고객과 작업할 때마다 데이터를 일관되게 입력하고 동일한 단계를 따르도록 지원할 수 있습니다. 예를 들어 비즈니스 프로세스 흐름을 만들어 모든 사람들이 고객 서비스 요청을 동일한 방식으로 처리하도록 하거나, 주문을 제출하기 전에 송장에 대해 승인을 얻도록 할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
비즈니스 프로세스 흐름이 어떻게 도움이 됩니까?
비즈니스 프로세스 흐름은 다른 프로세스와 동일한 기본 기술을 사용하지만 제공하는 기능은 프로세스를 사용하는 다른 기능과 매우 다릅니다.
비즈니스 프로세스 흐름을 사용하여 양식의 맨 위의 컨트롤에 표시되는 일련의 스테이지 및 단계를 정의합니다. 각 스테이지에는 여러 단계가 포함됩니다. 각 단계는 데이터를 입력할 수 있는 필드를 나타냅니다. 사용자는 다음 스테이지 단추를 사용하여 다음 스테이지로 이동합니다. 다음 스테이지로 이동하기 전에 해당 필드에 데이터를 입력하도록 필요한 단계를 만들 수 있습니다. 이를 "스테이지 제어"라고 합니다.
비즈니스 프로세스 흐름은 다른 유형의 프로세스에 비해 비교적 간단하게 나타납니다. 이는 데이터 입력을 위한 간소화된 환경을 제공하고 스테이지에 대한 입력을 제어하는 것 외에 조건부 비즈니스 논리 또는 자동화를 제공하지 않기 때문입니다. 하지만 다른 프로세스 및 사용자 지정 항목과 결합할 경우 사용자의 시간을 절약하고 교육 비용을 줄이며 사용자 채택을 증가시킬 수 있는 중요한 역할을 수행합니다.
비즈니스 프로세스 흐름에 사용할 수 있는 엔터티
엔터티는 레코드 집합입니다. 다음 엔터티를 사용하여 영업 허브 및 Sales Professional 앱에 비즈니스 프로세스 흐름을 생성할 수 있습니다.
| Entity | 지원되는 앱 |
|---|---|
| Account | 영업 허브 및 Sales Professional |
| 약속 | 판매 허브 |
| 연락 상대 | 영업 허브 및 Sales Professional |
| 판매 허브 | |
| 송장 | 영업 허브 및 Sales Professional |
| 잠재 고객 | 영업 허브 및 Sales Professional |
| 영업 기회 | 영업 허브 및 Sales Professional |
| 전화 통화 | 판매 허브 |
| 제품 | 판매 허브 |
| 견적 | 영업 허브 및 Sales Professional |
| 작업 | 판매 허브 |
| 팀 | 판매 허브 |
| User | 판매 허브 |
비즈니스 프로세스 흐름 만들기
보유한 라이선스에 따라 다음 탭 중 하나를 선택하여 자세한 내용을 확인하십시오.
- 영업 허브 앱에서 설정>고급 설정>사용자 지정>사용자 지정>시스템 사용자 지정을 선택합니다.
- 비즈니스 프로세스 흐름 만들기의 지침에 따라 비즈니스 프로세스 흐름을 만들거나 사용자 지정합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.