영업 기회 종료 양식의 사용자 지정 활성화
판매자가 영업 기회가 종료된 이유에 대한 세부 정보를 캡처할 수 있도록 시스템 사용자 지정자가 영업 기회 종료 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
사용자 지정 활성화
조직의 사용자가 영업 기회 종료에 대한 보다 관련성 있는 세부 사항을 포착할 수 있도록 시스템 관리자는 영업 기회 종료 양식을 사용자 지정할 수 있습니다.
노트
영업 기회 종료양식의 사용자 지정 기능은 통합 인터페이스를 기반으로 하는 영업 앱에서만 지원됩니다.
보유한 Dynamics 365 Sales 라이선스에 따라 다음 탭 중 하나를 선택하여 특정 정보를 확인하십시오.
영업 허브 앱이 있는 경우 이 탭의 지침을 따르십시오. 그렇지 않으면 Sales Professional 탭의 지침에 따라 Power Platform에서 옵션을 구성합니다.
화면 왼쪽 하단에서 작업 영역
을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.사이트 맵에서 개요를 선택하고 개요 페이지에서 종료 양식의 사용자 지정 필드에 대해 관리를 선택합니다.
영업 기회 종료 페이지에서 종료 양식의 사용자 지정 필드 토글을 예로 전환합니다.
저장을 선택합니다.
을 선택한 다음 고급 설정을 선택합니다.