영업 레코드에서 PDF 파일 생성 활성화 또는 비활성화
사용자가 판매 법인 레코드의 전문적인 PDF 파일을 만들고 고객과 공유할 수 있도록 합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
PDF 생성 활성화 또는 비활성화
PDF 생성 기능을 사용하면 사용자가 Dynamics 365 레코드에서 직접 PDF 파일을 생성할 수 있습니다. PDF 파일 생성 기능은 웹 및 모바일 앱 모두에서 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회, 견적, 주문 및 송장과 같은 엔터티에 대해 지원됩니다. PDF 생성을 활성화할 엔터티를 선택할 수 있습니다.
보유한 Dynamics 365 Sales 라이선스에 따라 다음 탭 중 하나를 선택하여 특정 정보를 확인하십시오.
중요
2020 릴리스 웨이브 2에서는 PDF 생성 기능이 모든 사용자 지정 엔터티를 지원하도록 향상되었습니다. PDF 개선 사항은 웹 환경으로 제한되며 모바일 앱에서는 사용할 수 없습니다. 옵트인하지 않았거나 모바일 앱에서 영업 허브를 사용 중인 경우 이전 환경이 표시됩니다.
PDF 생성을 활성화 또는 비활성화하는 방법:
화면 왼쪽 하단에서 작업 영역
을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.사이트맵에서 개요를 선택하고 검색창에서 PDF로 변환을 검색하세요. 또는 조직 도구>생산성 도구를 선택한 다음 PDF로 변환을 선택할 수 있습니다.
PDF로 변환 페이지에서 PDF 생성 기능을 활성화할 엔터티를 선택합니다.
- 현재 PDF 생성이 활성화된 엔터티만 보려면 활성화된 엔터티만 표시 토글을 켭니다.
- 엔터티 목록을 필터링하고 PDF 생성을 사용하려는 특정 엔터티를 찾으려면 엔터티 이름으로 필터링 필드를 사용합니다. 예를 들어 영업 기회 엔터티에서 PDF 생성을 활성화하려면 opp를 입력하면 opp로 시작하는 엔터티 이름을 표시하도록 필터링된 엔터티 이름 목록이 표시됩니다.
저장을 선택합니다.
선택한 엔터티에 대해 PDF 생성이 활성화됩니다.기본 템플릿을 검토하고 요구 사항에 따라 새 템플릿을 만듭니다. 자세한 내용은 Word 템플릿 만들기 및 관리를 참조하세요.
참고
해당 엔터티에 사용 가능한 템플릿이 없는 경우 엔터티 레코드에 대한 PDF 파일을 만들 수 없습니다.
PDF 생성을 활성화한 후 판매자는 PDF를 생성하고, 로컬 컴퓨터에 다운로드하고, Dynamics 365에 메모로 저장하거나 SharePoint에 저장합니다.
중요
- SharePoint에 저장 버튼은 엔터티 페이지에서 SharePoint 통합이 조직 및 문서 관리 확인란이 선택되어 있는 경우 사용자에게 제공됩니다. 버튼이 보이지 않으면 SharePoint 통합 및 문서 관리가 활성화되어 있는지 확인합니다. 문서 관리 확인란에 대한 자세한 내용은 엔터티 활성화 또는 비활성화 옵션을 참조하세요.
- Dynamics에 저장 버튼은 기본 엔터티에 메모가 활성화된 경우 사용자에게 제공됩니다. 버튼이 보이지 않으면 사용자 지정 영역의 엔터티 페이지에서 메모(첨부 파일 포함) 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. 기본적으로 모든 기본 엔터티에서 메모가 활성화됩니다. 메모 확인란에 대한 자세한 내용은 활성화할 수만 있는 엔터티 옵션을 참조하세요.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.