영업 기회 파이프라인 보기 개인 설정

파이프라인 보기를 개인화하여 이해하기 쉬운 방식으로 기회를 구성하고 정보를 즉석에서 쉽게 업데이트하고 메모 및 작업을 추가하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 관리자에게 생산성 향상을 위해 환경을 추가로 사용자 지정하도록 요청할 수도 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 이상 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

영업 기회 파이프라인 보기는 보기 상단에 판매 파이프라인과 관련된 중요한 메트릭을 나열합니다. 이 공간을 개인화하여 추적하려는 메트릭을 볼 수 있습니다.

노트

개인화된 메트릭은 로그아웃할 때까지만 사용할 수 있습니다. 현재 릴리스는 측정항목에 대한 변경 사항 저장을 지원하지 않습니다.

보고 싶은 세부 정보와 화면 크기에 따라 측면 패널을 개인 설정하여 다른 모드로 볼 수 있습니다.

영업 기회 파이프라인 보기를 엽니다.
측면 패널을 열려면 그리드에서 영업 기회를 선택하십시오.
지팡이 아이콘을 선택하여 다음 모드 중 하나로 전환합니다.
- 컴팩트 헤더: 기본 모드입니다. 영업 기회 테이블에서 가장 중요한 필드를 표시하지만 비즈니스 프로세스 흐름은 포함하지 않습니다.
- BPF 표시: 컴팩트 모드에 있는 동안 비즈니스 프로세스 흐름를 보려면 이 옵션을 선택하십시오.
- 확장된 너비: 이 모델은 대형 화면에 이상적입니다. 영업 기회 테이블의 비즈니스 프로세스 흐름 및 모든 필드를 표시합니다.
선택한 모드는 다시 변경할 때까지 저장됩니다.

빠르게 보고 업데이트하려는 열을 포함하도록 그리드를 개인화합니다.

영업 기회 파이프라인 보기에서 열 편집을 선택하여 열을 추가, 제거, 숨기기, 표시 또는 재정렬합니다.
열 편집: 영업 기회 측면 패널에서:
- 열을 추가하려면 열 추가를 선택합니다.
- 열을 표시하거나 숨기려면 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다. 그리드에서 기본 열을 삭제할 수 없으나 숨길 수 있습니다.
- 열을 재정렬하려면 열 편집: 영업 기회 패널에서 열을 드래그합니다.
열을 정렬하려면 열 목록을 선택하고 정렬 옵션을 선택합니다.

행을 더 추가하여 여러 가지 조건을 추가할 수 있습니다. 조건은 AND 연산자로 검증됩니다.

OR 연산자로 조건을 지정하려면 다음을 수행합니다.

추가 목록에서 그룹 추가를 선택합니다.

노트

추가 목록이 관련 항목 추가를 표시하지만 이 릴리스에서는 이 옵션이 지원되지 않습니다.
그룹 필터 확인란 옆에 있는 목록에서 Or 연산자를 선택하고 조건을 지정합니다.

파이프라인 보기를 개인화한 후 변경 사항을 새 보기에 저장할 수 있습니다. 보기 이름 옆의 별표는 보기에 저장되지 않은 변경 사항이 있음을 나타냅니다.

내 열린 영업 기회 보기 목록을 선택한 다음 새 보기로 저장을 선택합니다.

보기 목록에서 새 옵션으로 저장의 스크린샷.

새 보기를 기본값으로 설정하려면 기본 보기로 설정을 선택합니다.

서로 다른 개인 설정으로 여러 보기를 만들고 보기 간에 전환할 수 있습니다.

보기 목록에서 전환하려는 보기를 선택합니다.

기회 파이프라인 보기에서 보기 목록을 강조표시하는 스크린샷.

세 가지 가능성이 있습니다.

필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.