관계 인텔리전스 개요
관계 인텔리전스는 관계 상태, 인적 관계 등에 대한 인사이트를 제공하여 고객 관계를 파악하는 데 도움이 됩니다.
조직의 영업 팀은 Dynamics 365 Sales의 관계 분석을 사용하여 고객 관계의 상태와 위험을 모니터링할 수 있습니다. KPI 및 활동 기록의 그래픽 표시는 연락처, 영업 기회, 잠재 고객 또는 거래처에 대해 사용할 수 있습니다. 고객 상호 작용, 패턴 및 추세에 대한 자세한 분석은 Dynamics 365 및 Microsoft Exchange의 상호 작용 데이터를 기반으로 합니다. 보다 정확하고 완전한 관계 정보를 통해 영업 팀은 주의가 필요한 고객을 보다 효과적으로 식별할 수 있습니다.
관계 분석은 Sales Insights 기회 기록 양식에 나타납니다. 관계 상태가 영업 기회 레코드 양식, 목록 보기 및 차트에 표시됩니다.
판매자에게 관계 분석 및 상태 점수가 표시되는 방식에 대한 자세한 내용은 관계 분석을 사용하여 KPI 수집을 참조하십시오. 이 기능 구성에 대한 자세한 내용은 관계 분석 및 상태 구성을 참조하십시오
영업 담당자는 이전에 한 번도 이야기하거나 만난 적이 없는 잠재 고객과 상호 작용하는 경우가 많습니다. 잠재 고객을 아는 사람만 알고 있다면 소개를 통해 긍정적인 결과를 얻을 수 있습니다. Dynamics 365 Sales의 인적 관계가 바로 이러한 역할을 합니다. 인적 관계는 잠재 고객을 알고 있는 동료의 이름과 이메일 주소를 제안합니다. 동료에게 이메일을 보내 소개를 요청하는 데에도 도움이 됩니다.
인적 관계는 Microsoft Exchange 환경에서 사용자의 이메일 상호 작용 및 회의를 기반으로 계산됩니다. 이 데이터는 Microsoft Exchange 환경 내에서 연결을 도와줄 수 있는 다른 사용자를 연결하는 데 도움이 됩니다. Microsoft Exchange 조직 외부에 있는 연락처나 잠재 고객을 쿼리할 수 있으며 경우에 따라 Microsoft Exchange 조직 내부 사용자를 대상으로 쿼리할 수도 있습니다. 예를 들어 Microsoft Exchange 조직 내의 사용자가 Microsoft Exchange 주소록에 내부 사용자의 전자 메일 주소를 추가한 경우 이 작업이 가능합니다.
판매자가 누가 누군지 알 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 잠재 고객 또는 연락처를 소개하는 방법을 참조하십시오. 이 기능 구성에 대한 자세한 내용은인적 관계 구성을 참조하십시오.