예측 보기
예측은 파이프라인의 상태를 확인하거나 영업팀이 할당량 또는 목표에 대해 어떻게 하고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
예측 기능은 모바일 디바이스에서 지원되지 않습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales 가격을 참조하십시오. |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 자세한 정보는 주요 영업 역할을 참조하세요. |
예측 열기 및 보기
상향식 예측은 영업 담당자, 팀 또는 조직이 사전 정의된 지정된 기간(주, 월, 분기 또는 연도) 동안 판매할 제품을 예상한 것입니다. 판매자는 예측을 사용하여 지정된 영업 목표 또는 할당량으로 성과를 추적할 수 있습니다.
예측을 보려면
- 영업 허브 사이트맵에서 성과로 이동하여 예측으로 이동합니다.
조직에서 예측을 구성하지 않았거나 구성된 예측에 액세스할 수 없는 경우 이번 달에 대한 기본 제공 예측이 표시됩니다. 자세한 내용은 예측에 표시된 값을 참조하세요.
조직이 구성한 예측을 보려면
왼쪽의 드롭다운 목록에서 예측을 선택합니다. 권한이 있는 모든 예측이 여기에 나타납니다.
오른쪽의 드롭다운 목록에서 보고 싶은 예측 기간을 선택하세요.
드롭다운 목록의 옵션은 예측 구성에 정의된 예측 기간 수를 반영합니다. 기본값은 현재 기간입니다.
드롭다운 목록에서 예측 기간을 다시 정렬하려면 관리자에게 문의하세요. 자세한 내용은 예측 기간 재정렬을 참조하세요.
예측이 마지막으로 성공적으로 재계산된 시기를 확인하려면 마지막 업데이트 타임스탬프를 확인하세요. 예측 페이지에서 예측을 조정하거나 기본 레코드를 변경하면 예측이 즉시 다시 계산됩니다. 그러나 기회 페이지에서 기본 레코드를 업데이트했거나 예측 계층 구조를 업데이트한 경우 데이터 재계산을 선택하여 예측을 수동으로 다시 계산하고 페이지를 새로 고칩니다. 자세한 내용은 최신 예측 데이터 유지를 참조하세요.
예측 표는 예측 구성에 정의된 대로 모든 관련 열을 표시합니다. 총계는 예측 열 특성에 따라 계층 구조의 각 수준 및 기간마다 사용자 또는 지역별로 집계됩니다. 예를 들어 조직도 예측의 기본 열을 참조하세요.
- 그리드에 표시되는 집계된 값은 예측에 구성된 필드를 기반으로 합니다. 이 값이 예상한 값과 일치하지 않으면 집계에 사용되는 필드를 확인하십시오.
- 예측 구성 중에 부여된 권한은 예측 값을 볼 수 있는 사람에게 영향을 줍니다. 자세한 내용은 보기 권한 제공을 참조하십시오.
조직도 예측의 기본 열
조직도 예측에는 기본적으로 다음 열이 표시됩니다.
사용자: 관리자 필드에 의해 정의된 대로 사용자의 계층 구조를 표시합니다. 자세한 내용은 예측 및 판매 계층을 참조하십시오.
할당량: 주어진 시간 프레임 동안 특정 소유자에 대해 설정된 대상 금액입니다. 이 값은 예측 구성에 지정됩니다. 진행률 표시줄은 이 값에 대해 계산됩니다. 기본 제공 예측의 경우 이 값은 이전 달의 원화 금액으로 설정됩니다.
커밋됨: 예측 범주가 커밋됨(높은 신뢰도)로 설정된 열려 있는 모든 영업 기회의 예상 수익에 대한 집계 또는 롤업된 값이 표시됩니다. 이 값은 예측 중에 조정할 수 있습니다.
최상의 서비스 케이스: 예측 범주가 최상의 서비스 케이스(중간 신뢰도)로 설정된 열려 있는 모든 영업 기회의 예상 수익에 대한 집계 또는 롤업된 값이 표시됩니다. 이 값은 예측 중에 조정할 수 있습니다.
파이프라인: 예측 범주가 파이프라인(낮은 신뢰도)로 설정된 열려 있는 모든 영업 기회의 예상 수익에 대한 집계 또는 롤업된 값이 표시됩니다. 이 값은 예측 중에 조정할 수 있습니다.
생략됨: 예측 범주가 생략됨으로 설정된 모든 열린 영업 기회의 제외된 수입의 집계된(롤업된) 값을 표시합니다.
성공: 예측 범주가 성공으로 설정된 모든 성공 영업 기회에 대해 생성된 수입의 집계된(롤업된) 값을 표시합니다.
실패: 예측 범주가 실패로 설정된 모든 실패 영업 기회에 대해 손실된 수입의 집계된(롤업된) 값을 표시합니다.
기본 제공 예측
관리자가 예측을 구성하지 않은 경우에도 예측을 활용할 수 있습니다.
기본 제공 예측은 조직도 템플릿을 기반으로 하며 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.
예측은 사용자 레코드의 관리자 필드에 정의된 영업팀 계층 구조를 기반으로 합니다. 이는 예측이 영업팀의 구조를 반영하여 조직의 구조에 맞는 인사이트를 제공한다는 것을 의미합니다.
기본 제공 예측은 영업 기회를 롤업 엔터티로 사용하며 이번 달에만 사용할 수 있습니다.
기본 제공 예측을 보려면 성과>예측으로 이동하세요. 이번 달에 대한 예측이 제공됩니다. 예측 이름은 이번 달과 회계 연도의 이름을 따서 지정됩니다(예: 내 FY2024 2월 예측).
기본 제공 예측은 단지 시작점일 뿐입니다. 관리자와 협력하여 조직의 요구 사항에 맞는 예측을 구성하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 예측 구성을 참조하십시오.
기본 제공 예측과 구성된 예측의 차이점
다음 표에는 기본 제공 예측과 조직에 대해 구성된 예측 간의 차이점이 나열되어 있습니다.
| 기본 제공 예측 | 구성된 예측 |
|---|---|
| 조직도 템플릿을 기반으로 합니다. | 관리자가 구성한 템플릿을 기반으로 합니다. |
| 영업 기회를 롤업 엔터티로 사용합니다. | 관리자가 구성한 롤업 엔터티를 사용합니다. |
| 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. | 관리자로부터 접근 권한을 부여 받은 사용자가 사용할 수 있습니다. |
| 이번 달에만 사용할 수 있습니다. | 예측 구성에 정의된 기간 동안 사용할 수 있습니다. |
| 예측 값은 거의 실시간으로 업데이트됩니다. | 예측 값은 24시간마다 업데이트되거나 언제든지 수동으로 새로 고칠 수 있습니다. |
| 할당량은 전월 원화금액 기준입니다. | 할당량 값은 예측 구성에 정의된 값을 기반으로 합니다. |
| 기본 레코드에 대한 업데이트는 예측 페이지를 새로 고친 후 예측에 반영됩니다. | 기본 레코드에 대한 업데이트는 예측이 다시 계산된 후 예측에 반영됩니다. |
| 최대 50,000개의 레코드를 처리할 수 있습니다. | 레코드 수에는 제한이 없습니다. |
| 예측은 저장되지 않습니다. 특정 시점에는 이번 달의 예측만 사용할 수 있습니다. | 예측은 여러 예측 기간에 대해 저장되며 언제든지 볼 수 있습니다. |
예측 및 영업 계층 구조
모든 예측은 수준별로 값을 롤업하는 조직 정의 계층에 연결됩니다. 조직도 예측 템플릿을 사용하는 경우 예측은 사용자 레코드의 관리자 역할로 정의된 영업 팀 계층 구조를 기반으로 생성됩니다. 마찬가지로 지역 예측 템플릿이 사용되면 계층 구조는 지역 관리자 조회 필드를 기준으로 합니다.
예를 들어, 조직도 예측 템플릿을 사용하여 예측을 만들 수 있습니다. 계층 구조는 사용자 레코드를 기준으로 정의됩니다. Alyce Durham이 직속 직원이 한 명 있는 영업 관리자이고 사용자 레코드의 관리자로 지정된 경우 Alyce는 두 사용자 모두에 대한 예측을 확인합니다. Alyce Durham은 Samuel Strom에게 보고하기 때문에 Samuel은 Alyce의 보고서를 포함하여 직접 보고서의 롤업 예측과 함께 자신의 예측을 볼 수 있습니다.
계층의 모든 사용자에 대한 롤업된 예측을 보려면 특정 예측을 확장합니다.
통화 선택
영업팀이 여러 지역에 분산되어 있는 경우 여러 지역의 사용자가 조직의 기본 통화로 예측을 분석하고 이해하는 것이 혼란스러울 수 있습니다. 다중 통화 선택 옵션을 사용하면 영업팀이 최신 환율을 기준으로 예측 데이터를 실시간으로 선택하고 조직에 정의된 통화로 변환할 수 있습니다. 이 기능은 현재 예측 상태를 더 잘 계획하고 구성하고 이해하는 데 도움이 됩니다.
예측 데이터의 실시간 변환은 항상 조직에서 정의한 최신 환율을 기반으로 수행됩니다.
예를 들어 미국과 유럽에 영업 팀이 있다고 가정하겠습니다. 조직의 기본 통화는 미국 달러로 정의되어 있으며 유로는 통화 중 하나로 정의되어 있습니다. 복수 통화가 사용 설정된 상태에서 예측을 생성하면 영업 팀에서 데이터가 달러로 표시되는 예측을 확인하게 됩니다. 유럽의 영업 팀은 통화를 유로로 선택할 수 있으며, 이 경우 예측 데이터는 유로로 표시됩니다. 통화 변환은 현재 환율에 따라 실시간으로 이루어집니다. 또한 선택한 통화에 대해 수동으로 조정할 수도 있습니다.
관리자 또는 예측 관리자가 통화 선택 옵션을 활성화해야 합니다. 자세한 정보는 다중 통화 선택 켜기를 참조하세요.
예측 표에서 수행할 수 있는 작업
예측 표를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.