Galimybių suvestinės peržiūra

Skaitydami el. laišką arba ruošdamiesi susitikimui su klientu, norite gauti aktualią informaciją iš CRM, pvz., kliento užklausas, nuogąstavimus ir pastabas, kad prieš susitikimą gautumėte geresnį kontekstą.

Sales Copilot naudoja AI, kad sugeneruotų kiekvienos galimybės suvestinę su pagrindine informacija, pvz., pardavimo etapu, biudžetu ir uždarymo data. Tai padeda geriau bendrauti su klientais ir padidinti pardavimus bei klientų pasitenkinimą.

Jei turite People.ai licenciją ir galimybę rodyti įžvalgas iš People.ai įgalino jūsų administratorius, įžvalgos iš People.ai rodomos galimybių suvestinėje, esančioje skyriuje Įžvalgos iš People.ai .

Jei prie galimybės pridėta pastabų, jos taip pat apibendrinamos ir rodomos skiltyje Naujausia veikla . Jei į galimybę įrašėteel. pašto suvestinę, ji įtraukiama į apibendrintas pastabas. Pastabų santraukoje pabrėžiamos visos pastabose nagrinėjamos problemos ar rūpesčiai. Tai leidžia lengvai pasivyti naujausius atnaujinimus ir greitai pasiruošti susitikimams su potencialiais pirkėjais.

Pastaba.

• El. laiško galimybių suvestinė rodoma tik tuo atveju, jei el. laiškas įrašytas CRM ir susietas su galimybe.
• Jei susitikimas neprijungtas prie galimybės, rodoma susitikimo galimybių suvestinė, pagrįsta AI pasirinkta svarbiausia galimybe. Turėsite galimybę pasirinkti kitą galimybę ir atkurti siūlomą turinį.
• Kai nustatote kanalą Microsoft Teams naudodami sandorių kambario šabloną ir pirmą kartą atidarote jį "Teams", galimybių suvestinė rodoma standartiniame kanale kaip pasveikinimo įrašo dalis.
• Galimybės suvestinę galite peržiūrėti peržiūrėdami išsamią galimybės Sales Copilot informaciją programos Outlook srityje.

Komentaras	Aprašą
1	Santrauka apie galimybę.
2	Apibendrintos pastabos įtrauktos į galimybę su citatų numeriais, kad būtų rodomas pastabos tekstas, naudojamas suvestinei generuoti. Daugiau informacijos: Peržiūrėti duomenų šaltinis galimybių suvestinėje
3	Nukopijuokite galimybės suvestinę į mainų sritį. Tada galite įklijuoti turinį pagal savo pageidavimus.
4	Pakeiskite galimybę, naudotą suvestinei generuoti. Daugiau informacijos: Suvestinėms generuoti naudotos galimybės keitimas
5	Galimybės, kurios suvestinė generuojama, pavadinimas.
6	Bendrinkite atsiliepimus arba netinkamą turinį naudodami rodyklę nykščiais aukštyn arba nykščiais žemyn. Daugiau informacijos: Atsiliepimų bendrinimas

Galimybių suvestinės peržiūra

1. Programoje "Outlook" atidarykite el. laišką arba suplanuotą susitikimą.

2. Sales Copilot Atidarykite sritį.

   Skirtuke Svarbiausi dalykai galimybių suvestinė rodoma galimybių suvestinėje .

   Jei turite People.ai licenciją, taip pat rodomos People.ai įžvalgos. Daugiau informacijos: Peržiūrėti People.ai įžvalgas

People.ai įžvalgų peržiūra galimybių suvestinėje (peržiūra)

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Būtinos sąlygos:

• People.ai integravimą turi įjungti jūsų administratorius.
• Turite turėti People.ai licenciją.

People.ai įžvalgos rodomos skiltyje Įžvalgos iš People.ai . Įžvalgos rodomos su citatų numeriais. Pasirinkite citatos numerį, kad detalizuotumėte ir pamatytumėte išsamią informaciją. Norėdami atidaryti metriką People.ai, pasirinkite kortelės apačioje, dešinėje.

Matysite šiais įžvalgas:

• Įsitraukimo lygis ir tendencija: tai yra bendras įsitraukimo lygis ir tendencija. Įtraukimo lygio numeris apskaičiuojamas pagal People.ai pagal sąveikas (el. laiškus ir susitikimus), kurios įvyko su klientu. Įtraukimo lygis rodomas taip:

  Sužadėtuvių lygio numeris	Įsitraukimo lygis
  Nuo 0 iki 30	Žemą
  Nuo 31 iki 70	Vidutinį
  Nuo 71 iki 100	Aukštas

  Įsitraukimo tendencija apskaičiuojama lyginant dabartinės savaitės įsitraukimo lygio skaičių su praėjusios savaitės sužadėtuvių skaičiumi. Įtraukimo tendencija rodoma kaip tendencija aukštyn arba žemyn, atsižvelgiant atitinkamai į įsitraukimo lygio padidėjimą arba sumažėjimą.

  Kai įsigilinate į įtraukimo lygį ir tendencijas, galite matyti bendrą veiklų skaičių ir susitikimų bei el. laiškų, kuriais buvo pasikeista su klientu, skaičiaus analizę.

• Ryšiai: šioje įžvalgoje pateikiami jūsų kolegų, kurie bendravo su klientu el. laiškais arba susitikimuose, vardai. Tai padeda greitai el. paštu išsiųsti kolegoms užklausą dėl įvado. Kai detalizuojate, galite matyti žmonių vardus. Pagal numatytuosius nustatymus rodomi trys viršutiniai ryšiai.

  Norėdami greitai pradėti el. laišką su vienu iš populiariausių ryšių, užveskite pelės žymeklį virš vardo ir pasirinkite .

  Norėdami pamatyti visus ryšius ar daugiau metrikos, turite atidaryti People.ai.

Naujausios veiklos iš partnerių programų peržiūra (peržiūra)

Svarbu

• Tai gamybai paruoštos peržiūros versijos funkcija.
• Gamybai parengtoms peržiūroms taikomos papildomos naudojimo sąlygos. Daugiau informacijos: Papildomos "Dynamics 365 Preview" naudojimo sąlygos

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Galite peržiūrėti veiklą, susijusią su CRM galimybėmis arba partnerių programų pasiūlymais Sales Copilot. Norėdami peržiūrėti veiklą iš partnerių programų, turite:

1. Įjunkite funkciją, nes ji neįjungta pagal numatytuosius nustatymus.
2. Sukurkite ryšį naudodami Power Apps jungtis.
3. Peržiūrėkite naujausias veiklas iš partnerių programų.

Įjunkite funkciją

Ši funkcija neįjungta pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami įjungti šią funkciją, paprašykite administratoriaus prisiregistruoti naudoti peržiūros funkciją. "Microsoft" komanda susisieks, kad patvirtintų užklausą ir įgalintų funkciją jūsų organizacijoje.

Kurti jungtį

Kai funkcija įjungta, turite sukurti ryšį tarp Sales Copilot partnerio programos ir jos naudodami partnerio sertifikuotą Power Apps jungtį. Informacijos apie tai, kaip sukurti ryšį, ieškokite Naujo ryšio kūrimas.

Pastaba.

• Visos Power Apps jungtys nėra sertifikuotos dirbti su Sales Copilot. Sales Copilot rodo veiklą iš partnerių programų, kurios įdiegė konkrečias API ir padarė jas prieinamas per savo Power Apps jungtis.
• Jei esate programų kūrėjas partneris ir norėtumėte su juo integruotis Sales Copilot, žiūrėkite Išplėsti Sales Copilot. Šiuo metu galima integruotis DocuSign . Sales Copilot

Peržiūrėti naujausias veiklas

Naujausios veiklos iš partnerių programų rodomos skiltyje Naujausia veikla iš (partnerio programos) ". Pavyzdžiui, šiame paveikslėlyje veikla iš partnerio programos DocuSign rodoma galimybių suvestinėje.

Visa informacija apie veiklą gaunama iš partnerių programų. Sales Copilot Pateikia veiklos informaciją, gautą iš partnerio programos per Power Apps jungtį. Sales Copilot neredaguoja ir nefiltruoja informacijos.

Veiklos rodomos su citatų numeriais. Pasirinkite citatos numerį, kad detalizuotumėte ir pamatytumėte išsamią informaciją. Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos partnerio programoje, pasirinkite kortelės apačioje, dešinėje.

Peržiūrėti duomenų šaltinis galimybių suvestinėje

Apibendrintos pastabos galimybių suvestinėje rodomos su citatų numeriais. Pasirinkite citatos numerį, kad pamatytumėte šią išsamią informaciją:

• Originalios pastabos autorius

• Užrašo įrašymo data ir laikas

• Originalus pastabos turinys

Suvestinėms generuoti naudojamos galimybės keitimas

1. Suvestinės apačioje esančiame pranešime pasirinkite Keisti.

2. Dalyje Pasirinkti galimybę suvestinėje pasirinkite galimybę, kurią norite apibendrinti.

   

3. Pasirinkite Kurti suvestinę.

   Nauja suvestinė sugeneruojama pagal pasirinktą galimybę.

Bendrinti atsiliepimą

Jei turite atsiliepimų apie galimybių suvestinę, galite ja pasidalyti pasirinkę atitinkamą piktogramą suvestinės apačioje. Jūsų atsiliepimai yra vertingi, ir mes juos naudojame funkcionalumui tobulinti.

Pastaba.

Bendrindami atsiliepimus įsitikinkite, kad neįvesite jokios asmeninės informacijos.

1. Galimybių suvestinės apačioje pasirinkite arba .

   Pasirinkę piktogramą, gausite saitą Pranešti mums .

2. Pasirinkite saitą, kad atidarytumėte atsiliepimų formą.

3. Įveskite savo atsakymus atsiliepimų formoje ir pasirinkite Siųsti.