Rinka pirmauja su Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinė rinkodara, kuris bus pašalintas iš produkto 30 m. birželio 2025 d. Kad išvengtumėte pertrūkių, pereikite prie kelionių realiuoju laiku iki šios datos. Daugiau informacijos: Perėjimo apžvalga

Customer Insights - Journeys naudoja kontaktų įrašus, kad atstovautų potencialiems klientams, ir leidžia rinkodaros specialistams bendrauti su tais kontaktais per tokias iniciatyvas kaip klientų veiklos ciklai, įvykiai ir nukreipimo puslapiai. Kai kontaktas pateikia nukreipimo puslapį, Customer Insights - Journeys paprastai automatiškai sukuriamas to kontakto potencialus klientas, o rinkodaros specialistai gali bet kada rankiniu būdu įtraukti kontaktų potencialių klientų. Customer Insights - Journeys tada puoselėja ir įvertina tuos potencialius klientus per kvalifikacijos procesą, o rinkodaros kvalifikuotus potencialius klientus perduoda pardavėjams, kad jie galėtų toliau kvalifikuotis į galimybes. Tokiu būdu naudoja kontaktus, kad atstovautų žmonėms, Customer Insights - Journeys ir veda atstovauti konkrečias tų žmonių susidomėjimo išraiškas. Daugiau apie šį procesą galite perskaityti skyriuose Klientų informacijos valdymas ir Galimo kliento palaikymo trukmė.

„Dynamics 365“ yra labai lanksti ir tinkinama sistema, kurioje kiekviena organizacija gali nuspręsti, kaip panaudoti joje esančius įvairių tipų įrašus. Kai kurios organizacijos gali pageidauti arba jau turėti labiau pardavimu grindžiamų procesų, kai pardavėjai įrašo naujus potencialius klientus kaip galimų klientų įrašus ir tik sukuria kontakto įrašą, grindžiamą galimu klientu, kai šis galimas klientas perka arba įsitraukia į tolesnius verslo ryšius su organizacija. Taigi, ar tai reiškia, kad negalite parduoti potencialių klientų naudodami Customer Insights - Journeys - žinoma, ne!

Skaitykite šią temą ir sužinokite, kaip integruoti pardavimu (sutelkiant į galimą klientą) ir rinkodara (sutelkiant į kontaktą) pagrįstus procesus, naudojant „Dynamics 365“. Metodai apima:

• Rinkodaros segmentų kūrimą, atliekant galimų klientų įrašų užklausas.
• Automatinį kontaktų įrašų generavimą, grindžiamą „pavienių“ galimo kliento įrašais ir jų susiejimą.
• Padarykite rinkodaros kontaktus lengvai perduodamus be pardavimo kontaktų, kad galėtumėte nustatyti pasirinktinius rodinius, kurie rodo tinkamus kontaktus tinkamiems žmonėms.

Gauta sistema atitiks geriausią pramonės šakos praktiką ir suteiks daug naudos jūsų klientų įtraukimo procesui, įskaitant:

• Konceptualizuodami potencialius klientus kaip susidomėjimo išraišką, galite užtikrinti, kad jie pirmiausia būtų kvalifikuoti rinkodaros požiūriu, o tada pardavimo požiūriu. Kai pardavėjas aplanko galimą klientą, sistema supranta, kad pardavimo komanda jau perėmė atsakomybę už šio galimo kliento įtraukimą, lyga jie tai atliktų su jau rinkodarai patvirtintu galimu klientu.
• Jūs palaikote švarią duomenų bazę, kurioje yra kontaktų kurių tinkamumas patvirtintas ir nepatvirtintas, išvengdami įrašų dublikatų ir netikrų įrašų.
• Galite matyti visą 360° kiekvieno kontakto įtraukimo vaizdą ir sąlyčio taškus, įskaitant kontaktų, turinčių kelis susietus galimus klientus, stebėdami jų susidomėjimą įvairiais produktais ir kampanijomis.

Sukurkite kontaktų, susietų su galimais klientais, segmentą

Customer Insights - Journeys leidžia kurti segmentus pagal užklausas pagal klientų duomenų bazę ir naudoti tuos segmentus, kad būtų galima taikyti pagal klientų veiklos ciklus. Gautus segmentus turi sudaryti tik kontaktų įrašai, tačiau vis tiek galite sukonfigūruoti užklausos logiką, pradedančią ieškoti galimų klientų pagal galimų klientų įrašų reikšmes ir tada užpildančią segmentą susijusio kontakto įrašais.

Pvz., norėdami sukonfigūruoti segmentą, kuris suranda visus galimus klientus, surinktus per praėjusią konferenciją, jūs galite atlikti tokius veiksmus:

1. Eikite į tradicinė rinkodara> Klientų>segmentai ir komandų juostoje pasirinkite Naujas . Atidaromas dialogo langas segmentas šablonai ; pasirinkite Atšaukti , kad jį uždarytumėte, tada ekrane Sukurkime segmentas pasirinkite Demografiniai rodikliai .

2. Atidaromas naujas demografinis segmentas. Patikrinkite rodinio parametrą, esantį viršutiniame skirtuko Apibrėžimas kampe , ir įsitikinkite, kad jis nustatytas kaip Medžio rodinys . (Galite naudoti bet kurį rodinį, tačiau šiai procedūrai rodome ir aprašome medžio rodinį, todėl kol kas geriau naudoti jį.)

   

3. Atidarykite išplečiamąjį sąrašą Įtraukti, esantį po objektu Kontaktas , ir pasirinkite Įtraukti susijusį objektą .

   

4. Prie jūsų užklausos pridedamas naujas susijęs objektas. Pasirinkite lauką su Pasirinkti susijusį objektą vaiduoklio tekste, kad atidarytumėte didelį išplečiamąjį galimų ryšių sąrašą. Lauke įveskite "švinas", kad filtruotumėte sąrašą, tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Švinas (Švinas -> kontaktas (pirminis Kontaktas švinui))). Šis ryšys susieja objektą pirminis Kontaktas su objektu Galimas klientas per objekto Galimas klientas lauką Kontaktas pirminis skirtas galimam klientui . Laukas Kontaktas pirminis skirtas galimam klientui , identifikuoja kontaktą, kuris Customer Insights - Journeys susiejamas su kiekvienu potencialiu klientu. Daugiau informacijos: Judėjimas tarp objektų su ryšiais

   

5. Atidarykite išplečiamąjį sąrašą Įtraukti , įtrauktą po nauju susijusiu objektu, ir pasirinkite Įtraukti eilutę , kad pradėtumėte apibrėžti ieškomų laukimo sąrašo elementų rinkinį.

6. Grupėje, kuri yra po galimo kliento ryšiu, nustatykite užklausą, kad galėtumėte rasti reikiamus galimus klientus. Toliau pateiktame pavyzdyje ieškosime potencialių klientų, surinktų neseniai vykusioje konferencijoje; kiekvienam iš jų buvo priskirta "Contoso Ltd" konferencijos tema .

   

7. Toliau pagal poreikį įtraukite eilučių ir grupių, kad nustatytumėte ieškomų galimų klientų bei kontaktų rinkinį.

   • Norėdami rasti potencialių klientų, dirbkite erdvėje, įtrauktoje po potencialaus kliento (potencialaus kliento kontaktas> (pirminis kontaktas potencialiam klientui))) susijusiu objektu. Visi čia įtraukti kriterijai bus susiję su įvairiais galimo kliento objekto laukais.
   • Norėdami toliau filtruoti kontaktų, susijusių su rastais galimais klientais, rinkinį, dirbkite srityje, esančioje tiesiai po objektu Kontaktas (už galimo kliento (potencialus klientas – kontaktas (pirminis> kontaktas, jei klientas – potencialus klientas)) – ribų). Visi čia įtraukti kriterijai bus susiję su įvairiais kontakto objekto laukais.

   Pavyzdžiui, tolesnė užklausa randa visus galimus klientus iš „Contoso Ltd“ konferencijos, bet tada sumažina auditoriją tik iki kontaktų, kurie turi sprendėjo vaidmenį.

   

8. Pasirinkite lauką virš užklausos, kuriame rodoma Įveskite segmentas pavadinimą kaip vaiduoklio tekstą. Tada įveskite segmento pavadinimą.

9. Komandų juostoje pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte segmentas, tada pasirinkite Paleisti.

Automatinis kontaktų generavimas pavieniams galimiems klientams

Segmentai, klientų veiklos ciklai ir kitos Customer Insights - Journeys funkcijos reikalauja, kad kiekvienas galimas klientas turėtų su juo susietą kontaktą. Tačiau pardavimu grindžiamos konfigūracijos gali naudoti kitokį modelį, kai galimi klientai kuriami kaip pirmasis sąlyčio taškas, nebūtinai turint su jais susietų kontaktų įrašų.

Norėdami tai išspręsti, galite naudoti „Dynamics 365“ pasirinktines darbo eigas ir automatiškai generuoti bei susieti kontakto įrašą kiekvienam naujam arba esamam nesuderintam galimo kliento įrašui. Norėdami sukurti susieti, parentcontactid užpildykite kiekvieno galimo kliento įrašo lauką atitinkamo kontakto įrašo GUID (šis laukas pažymėtas kaip pirminis galimų klientų kontaktas, kai kuriate darbo eigą vartotojo sąsajoje). Šis laukas prisijungia prie kontakto įrašo per iškviestą ryšį N:1 lead_parent_contact.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie darbo eigas, pradėkite nuo klasikinių Dataverse darbo eigų.

Be to, bet kuris vartotojas gali rankiniu būdu pasirinkti arba sukurti galimo kliento kontaktą naudodamas galimo kliento rinkodaros pardavimo proceso verslo proceso galimo kliento įraše etapą Užklausa .

Automatiškai sugeneruotų kontaktų iš painių vartotojų išlaikymas

Naudokite vėliavėlę Tik rinkodarai kontakto objekte, kad atskirtumėte automatiškai sugeneruotus (tik rinkodaros tikslais) kontaktus nuo kitų tipų kontaktų. Taip galima lengvai atskirti šių dviejų tipų kontaktus ir nustatyti sąrašo rodinius pardavėjams, kuriuose rodomi tik tinkamumui parduoti patvirtinti kontaktai, neįtraukiant tik rinkodaros kontaktų.

Jei darbo eigą naudojate norėdami automatiškai generuoti tik rinkodaros kontaktus, jūsų darbo eigoje taip pat turėtų būti nustatyta vėliavėlė tik rinkodarai kontaktams, kuriuos ji sukuria. Kai galimo kliento tinkamumas kaip galimybės patvirtintas, kita darbo eiga gali ištrinti šią žymę iš susijusio kontakto objekto, taip jis bus pažymėtas kaip patvirtintas kaip tinkamas parduoti kontaktas.

Customer Insights - Journeys Puslapiai gali kurti naujus galimus klientus, kai žinomas kontaktas pateikia puslapį ir nerandama to kontakto atitinkančio potencialaus kliento. Kad nebūtų sugeneruota galimų klientų dublikatų, turite nustatyti galimo kliento atitikimo strategiją, naudojamą jūsų nukreipimo puslapiuose, kad užtikrintumėte, kad esami galimi klientai bus surasti ir įvertinami, kai tinkama, o ne kuriami nauji galimi klientai. Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti potencialių klientų atitikties strategiją, rasite skyriuje Nukreipimo puslapių konfigūravimas.

Apžvelgiant ateitį

Dabartinėje versijoje Customer Insights - Journeys čia aprašytus metodus turi pasirinktinai įdiegti administratoriai ir tinkintojai, kad jie atitiktų konkrečius jūsų organizacijos poreikius. Ateityje tikimės pateikti daugiau paruoštų naudoti funkcijų, kurios pagreitins šiuos tinkinimus ir palengvins jų įdiegimą. Pvz., pateikdami:

• Pirminio kontakto kūrimo darbo eigą, neaktyvią numatytai, tačiau kurią galite aktyvinti ir tinkinti prireikus jūsų įmonės procesams palaikyti.
• Kontaktų sąrašo rodiniai, sukonfigūruoti rodyti ir slėpti tik rinkodaros kontaktus įvairiai auditorijai pagal poreikį (pvz., rinkodaros rodinys, kuriame rodomi visi kontaktai, ir pardavimo rodinys, kuriame paslepiami tik rinkodaros kontaktai).
• Integruota funkcija, kuri sukuria ir susieja kontaktus jums importuojant didelius galimų klientų kiekius iš karto.

Ateityje, mes ir toliau rinksime rinkos atsiliepimus, norėdami identifikuoti sprendimus verslo scenarijams, kurie dar nepalaikomi šiame rinkodaros modelyje.